Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Brug dashboardet Teamforretningsoversigt

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Brug dashboardet Teamforretningsoversigt

            Viser en teamvisning af forretningsoversigten. Start med en visning på topniveau af den totale og pr.-klient/pr.-rådgivers gennemsnitlige AUM (assets under management - aktiver under management), værdien af konti, antal klienter og en gennemsnitlig wallet share. Filtrer efter by, stat og rådgiver for at justere din visning. Gå derefter i detaljer i dashboardets sider.

            Bemærk
            Bemærk Hvis du ønsker definitioner på metrikker og andre Analytics for Wealth Management-dashboards, kan du se Ordliste for Analytics for Wealth Management-dashboards. Denne ordliste definerer indholdet og brugen af globale filtre, der vises langs toppen af dashboards, hvoraf de fleste vises i mange dashboards.
            Team Book of Business-dashboard (Dashboardet Teamforretningsoversigt).

            Siden Leaderboard (Teamførertavle)

            Åbner siden Team Leaderboard (Teamførertavle) og dens teamrangering. Viser som standard medlemmer af dit team efter samlet AUM, finansielle konti i alt og nyt AUM. Vis andre metrikker ved at foretage valg i filteret Choose Metric(s) (Vælg metrik(ker)). Vis detaljer om hver rådgiver i tabellen under førertavlen.

            Metrikker i filteret Vælg metrikker

            • Total AUM (AUM i alt). Samlet antal aktiver under administration.
            • Total Financial Accounts (Finansielle konti i alt). Summen af finansielle konti for husstande.
            • New Accounts AUM (QTD) (Nye konti AUM (KTD)) Samlet antal aktiver under administration for konti, der er åbnet i det aktuelle kvartal.
            • Total AUA (AUA i alt). Samlet antal aktiver under rådgivning.
            • # Clients (Antal klienter). Samlet antal klienter.
            • # Households (Antal husstande). Samlet antal husstande.
            • Average AUM/Client (Gennemsnitlig AUM/klient). Sum af AUM/antal klienter.
            • Average AUM/Household (Gennemsnitlig AUM/husstand). Summen af AUM/antal husstande.
            • Average Wallet Share (Gennemsnitlig wallet-share) Gennemsnitlig wallet-share

            Siden Regional visning

            Rangerer ydeevne efter stat og by. Vil som standard måle ydeevne i henhold til AUM. Brug filteret Choose Metric (Vælg metrik) til at se ydeevne i henhold til andre metrikker. Klik på et element fra et af diagrammerne By State (Efter stat) eller Top Cities (Topbyer) for at få vist detaljer om rådgivere disse steder.

            Siden Drivers of Success (Succesfaktorer)

            Vis korrelationer mellem forskellige faktorer og ydeevne. Brug filtrene øverst til at vælge metrikker for en aktivitet, emne/henvisning eller salgsmulighed, en tidsperiode og en KPI. Diagrammet viser dig, hvordan aktiviteten, emne/henvisning eller salgsmulighedsmetrikker påvirker den valgte KPI for denne tid.

            Metrikker i det første Explore the relationship between-filter (Udforsk relationen mellem)

            • Aktivitet: # Aktiviteter. Antal aktiviteter
            • Aktivitet: # Meetings (Antal møder). Antallet af møder.
            • Aktivitet: # Emails Antal mails.
            • Aktivitet: # Opkald. Antallet af opkald.
            • Lead & Referral (Emne og henvisning).: Average Days Until First Touch (Gennemsnitligt antal dage indtil første kontakt). Dage mellem dato for oprettelse af emne og dato for første aktivitet.
            • Lead & Referral (Emne og henvisning).: Average # Touches (Gennemsnitligt antal kontakter). Gennemsnitlig antal kontakter pr. emne.
            • Lead & Referral (Emne og henvisning).: Average Days Until Conversion (Gennemsnitligt antal dage indtil konvertering). Gennemsnitligt antal dage mellem datoen for oprettelse og datoen for konvertering.
            • Lead & Referral (Emne og henvisning).: Conversion Rate (Konverteringskurs). Konverterede emner/Emner i alt.
            • Opportunity (Salgsmulighed): # of Opportunities Created (Antal oprettede salgsmuligheder). Antal salgsmuligheder.
            • Opportunity (Salgsmulighed): # of Opportunities Closed Won (Antal lukkede vundne salgsmuligheder). Antal salgsmuligheder med statussen Lukket Vundet.
            • Salgsmulighed: Win Rate (Succesfrekvens). Salgsmuligheder med statussen Lukket Vundet/Salgsmuligheder
            • Salgsmulighed: Average Days Until Closed Won (Gennemsnitligt antal dage indtil Lukket Vundet. Gennemsnit af salgsmulighedsalder for salgsmuligheder med statussen Lukket Vundne.
            • Client: (Klient:) Gennemsnitligt antal mål pr. klient. Antal mål/Antal klienter.
            • Client: (Klient:) Average # of Financial Accounts (Gennemsnitligt antal finansielle konti). Antal finansielle konti/Antal klienter.

            Siden Comparative Trend (Sammenligningstendens).

            Klik på en bjælke for rådgivere i diagrammet til venstre for at se deres præstation over tid i det højre diagram. Viser som standard ugentlig ydeevne i henhold til AUM. Rediger valget i filteret Choose Metric (Vælg metrik) til at vise præstationen efter andre metrikker. Rediger perioden for tendensen med filteret Date Range (Datoområde), eller rediger tidssegmentet fra ugentligt til månedligt ved at klikke på M eller Q.

            Siden 1-on-1 Helper (1-til-1-hjælper)

            Angiver præstationsmetrikker og rangering for rådgivere på dit team for at hjælpe dig med at blive klar til at coache dem. Vælg en rådgiver fra menuen midt på toppen, eller klik på en bjælke ud for deres navn i et diagram for at se KPI'er for rådgiveren. KPI'er inkluderer AUM, værdien af finansielle konti i alt, gennemsnitlig wallet-share, henvisende konverteringsfrekvens mm.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article