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Utilizar el panel Cartera de negocios del equipo (paquete gestionado)
Proporciona una vista de equipo de la cartera de negocios. Empiece con una vista de nivel superior del total de activos bajo gestión (AUM) y por cliente/por asesor de media, el valor de las cuentas, el número de clientes y la cuota media de mercado. Filtre por ciudad, estado y asesor para refinar su vista. Luego profundice en detalles en las páginas del panel.
Página Grupo de los mejores del equipo
Abre la página Grupo de los mejores del equipo y su grupo de los mejores. Toma como valor predeterminado la calificación de miembros de su equipo por AUM en total, cuentas financieras totales y nuevos AUM. Vea otras mediciones realizando selecciones en el filtro Seleccionar medición(es). Vea detalles sobre cada asesor en la tabla debajo del grupo de los mejores.
Filtro Mediciones en Seleccionar mediciones
- AUM en total Total de activos bajo gestión.
- Cuentas financieras totales. Suma de cuentas financieras para domicilios.
- Nuevas cuentas AUM (QTD). Total de activos bajo gestión para cuentas abiertas en el trimestre vigente.
- AUAM en total. Total de activos bajo asesoramiento.
- No de clientes. Número total de clientes.
- # Domicilios. Número total de domicilios.
- Media de AUM/Cliente. Suma de AUM / Número de clientes.
- AUM / Domicilio medio. Suma de AUM / Número de domicilios.
- Cuota de mercado media. Cuota de mercado media.
Página Vista regional
Califica el rendimiento por estado y ciudad. Toma como predeterminado la medición del rendimiento según AUM. Utilice el filtro Seleccionar medición para ver el rendimiento según otras mediciones. Haga clic en un elemento desde los gráficos Por estado o Ciudades principales para ver detalles sobre asesores en estas configuraciones regionales.
Página Impulsores del éxito
Vea correlaciones entre diversos factores y el rendimiento. Utilice filtros en la parte superior para seleccionar mediciones para una actividad, candidato/referencia u oportunidad, un periodo de tiempo e indicadores clave de rendimiento. El gráfico le muestra a continuación cómo influye la medición de actividad, candidato/referencia u oportunidad en el KPI seleccionado para ese momento.
Mediciones en el primer filtro Explorar la relación entre
- Actividad: Nº de actividades. Recuento de actividades.
- Actividad: Nº de reuniones. Recuento de reuniones.
- Actividad: # Correos electrónicos. Recuento de correos electrónicos.
- Actividad: # Llamadas. Recuento de llamadas.
- Candidato/Referencia: Media de días hasta el primer contacto. Días entre la creación del candidato y la fecha de la primera actividad.
- Candidato/Referencia: Media de toques de número. Media de contactos por candidato.
- Candidato/Referencia: Media de días hasta la conversión. Número medio de días entre la fecha de creación y la fecha de conversión.
- Candidato/Referencia: Índice de conversión. Candidatos convertidos / Total de candidatos.
- Oportunidad: No de oportunidades creadas. Recuento de oportunidades.
- Oportunidad: No de oportunidades cerradas ganadas. Recuento de oportunidades con el estado de Cerrada ganada.
- Oportunidad: Porcentaje de ganancia. Oportunidades con estado de Cerrada perdida / Oportunidades
- Oportunidad: Media de días hasta Cerrada ganada. Media de la edad de la oportunidad para oportunidades con el estado Cerrada ganada.
- Cliente: Número medio de objetivos por cliente. Recuento de objetivos / Número de clientes.
- Cliente: Número medio de cuentas financieras. Recuento de cuentas financieras / Número de clientes.
Página Tendencia comparativa
Haga clic en una barra para asesores en el gráfico de la izquierda para ver su rendimiento con el paso del tiempo en el gráfico derecho. Toma como valor predeterminado mostrar el rendimiento semanal según AUM. Cambie la selección en el filtro Seleccionar medición para ver el rendimiento según otras mediciones. Cambie el periodo para la tendencia con el filtro Intervalo de fechas o cambie el segmento de horas de semanal a mensual haciendo clic en M o T.
Página Asistente personal
Proporciona mediciones de rendimiento y clasificaciones para asesores en su equipo para ayudarle a prepararse para apoyarlos. Seleccione un asesor desde el menú en la parte superior central o haga clic en una barra junto a su nombre en un gráfico para ver indicadores clave de rendimiento para el asesor. Los indicadores clave de rendimiento incluyen AUM, el valor total de las cuentas financieras, la cuota de mercado media, el índice de conversión de referencias y mucho más.
