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Utilizar el tablero Cartera de negocios de equipo (paquete gestionado)
Proporciona una vista de equipo de la cartera de negocios. Empiece con una vista de nivel superior del total de activos bajo gestión (AUM) y por cliente/por asesor de media, el valor de las cuentas, el número de clientes y la cuota media de mercado. Filtre por ciudad, estado y asesor para refinar su vista. Luego profundice en detalles en las páginas del tablero.
Página Grupo de los mejores del equipo
Abre la página Grupo de los mejores del equipo y su grupo de los mejores. Toma como valor predeterminado la calificación de miembros de su equipo por AUM en total, cuentas financieras totales y nuevos AUM. Vea otras mediciones realizando selecciones en el filtro Seleccionar medición(es). Vea detalles sobre cada asesor en la tabla debajo del grupo de los mejores.
Mediciones en el filtro Seleccionar mediciones
- AUM en total Total de activos bajo gestión.
- Cuentas financieras totales. Suma de cuentas financieras para domicilios.
- Nuevos AUM de cuentas (QTD). Total de activos bajo gestión para cuentas abiertas en el trimestre vigente.
- AUAM en total. Total de activos bajo asesoramiento.
- Nº de clientes. Número total de clientes.
- Nº de domicilios. Número total de domicilios.
- AUM/Cliente medio. Suma de AUM / Número de clientes.
- AUM / Domicilio medio. Suma de AUM / Número de domicilios.
- Cuota de mercado media. Cuota de mercado media.
Página Vista regional
Califica el desempeño por estado y ciudad. Toma como predeterminado la medición del desempeño según AUM. Utilice el filtro Seleccionar medición para ver el desempeño según otras mediciones. Haga clic en un elemento desde los gráficos Por estado o Ciudades principales para ver detalles sobre asesores en estas configuraciones regionales.
Página Impulsores del éxito
Vea correlaciones entre diversos factores y el desempeño. Utilice filtros en la parte superior para seleccionar mediciones para una actividad, prospecto/referencia u oportunidad, un periodo de tiempo e indicadores clave de desempeño. El gráfico le muestra luego cómo la actividad, los prospectos/referencia o las mediciones de oportunidades tienen influencia sobre los indicadores clave de desempeño seleccionados para ese momento.
Mediciones en el primer filtro Explorar la relación entre
- Actividad: Nº de actividades. Conteo de actividades.
- Actividad: Nº de reuniones. Recuento de reuniones.
- Actividad: Nº de emails. Conteo de emails.
- Actividad: Nº de llamadas. Conteo de llamadas.
- Prospecto/Referencia: Media de días hasta el primer contacto. Días entre la creación del prospecto y la fecha de la primera actividad.
- Prospecto/Referencia: Nº medio de toques. Media de contactos por prospecto.
- Prospecto/Referencia: Media de días hasta la conversión. Número medio de días entre la fecha de creación y la fecha de conversión.
- Prospecto/Referencia: Índice de conversión. Prospectos convertidos / Total de prospectos.
- Oportunidad: No de oportunidades creadas. Conteo de oportunidades.
- Oportunidad: Nº de oportunidades cerradas ganadas. Recuento de oportunidades con el estado de Cerrada ganada.
- Oportunidad: Porcentaje de ganancia. Oportunidades con estado de Cerrada perdida / Oportunidades
- Oportunidad: Media de días hasta cerrada ganada. Media de la edad de la oportunidad para oportunidades con el estado Cerrada ganada.
- Cliente: Media de objetivos por cliente. Conteo de objetivos / Número de clientes.
- Cliente: Número medio de cuentas financieras. Conteo de cuentas financieras / Número de clientes.
Página Tendencia comparativa
Haga clic en una barra para asesores en el gráfico de la izquierda para ver su desempeño con el paso del tiempo en el gráfico derecho. Toma como valor predeterminado mostrar el desempeño semanal según AUM. Cambie la selección en el filtro Seleccionar medición para ver el desempeño según otras mediciones. Cambie el periodo para la tendencia con el filtro Intervalo de fechas o cambie el segmento de horas de semanal a mensual haciendo clic en M o T.
Página Asistente personal
Proporciona mediciones de desempeño y clasificaciones para asesores en su equipo para ayudarle a prepararse para apoyarlos. Seleccione un asesor desde el menú en la parte superior central o haga clic en una barra junto a su nombre en un gráfico para ver indicadores clave de desempeño para el asesor. Los indicadores clave de desempeño incluyen AUM, el valor total de las cuentas financieras, la cuota de mercado media, el índice de conversión de referencias y mucho más.
