Olet tässä:
Team Book of Business -mittariston käyttäminen (hallittu paketti)
Tarjoaa tiimille näkymän asiakaskantaan. Aloita yleisen tason näkymästä, johon sisältyy asiakkaiden/neuvonantajien keskiarvoiset hallitut kokonaisvarat, tilien arvo, asiakkaiden määrä ja keskiarvoinen lompakon osuus. Suodata näkymääsi kaupungin, osavaltion ja neuvonantajan mukaan. Keskity sitten yksityiskohtaisempiin lisätietoihin mittariston sivuilta.
Team Leaderboard -sivu
Avaa oletusarvoisesti Team Leaderboard -sivun ja sen pistetilaston. Näyttää tiimisi jäsenet oletusarvoisesti hallittavien kokonaisvarojen, finanssitilien kokonaismäärän ja uusien hallittavien varojen mukaan. Tarkastele muita tilastoja tekemällä valintoja Choose Metric(s) -suodattimesta. Näet lisätietoja kustakin neuvonantajasta pistetilaston alla olevasta taulukosta.
Tilastot Valitse tilastot -suodattimessa
- Total AUM. Hallittavien varojen kokonaissumma.
- Total Financial Accounts. Kotitalousten finanssitilien summa.
- Uudet tilit AUM (QTD). Kuluvan vuosineljänneksen aikana avattujen tilien hallittavien varojen kokonaissumma.
- Total AUA. Neuvonnan alaisten varojen kokonaissumma.
- # Asiakkaat. Asiakkaiden kokonaismäärä.
- # Kotitaloudet. Kotitalousten kokonaismäärä.
- Keskimääräinen hallittu varasto/asiakas. Hallittavien varojen summa / Asiakkaiden määrä.
- Average AUM/Household. Hallittavien varojen summa / Kotitalouksien määrä.
- Keskiarvoinen lompakon osuus. Keskiarvoinen lompakon osuus.
Regional View -sivu
Näyttää suorituskykyluettelon osavaltion ja maan perusteella. Mittaa suorituskykyä oletusarvoisesti hallittavien varojen perusteella. Käytä Choose Metric -suodatinta tarkastellaksesi suorituskykyä muiden tilastojen perusteella. Napsauta elementtiä By State- tai Top Cities -kaavioista nähdäksesi lisätietoja kyseisten sijaintien neuvonantajista.
Drivers of Success -sivu
Tarkastele eri osatekijöiden ja suorituskyvyn välistä korrelaatiota. Käytä ylälaidassa olevia suodattimia valitaksesi toiminnon, liidin/rekrytoidun asiakkaan tai mahdollisuuden tilaston, ajanjakson ja KPI-mittarin. Kaavio näyttää sinulle, miten toiminto-, liidi/suositus- tai mahdollisuustilasto vaikuttaa valittuun KPI-mittariin kyseiseltä ajanjaksolta.
Ensimmäisen Explore the relationship between -suodattimen tilastot
- Toiminto: # Toiminnot. Toimintojen määrä.
- Toiminto: #Tapaamiset. Tapaamisten määrä.
- Toiminto: #Sähköpostit. Sähköpostien määrä.
- Toiminto: # Puhelut. Puheluiden määrä.
- Lead/Referral: Keskiarvoiset päivät ennen ensimmäistä kohtaamista. Liidin luontipäivän ja ensimmäisen toiminnon päivämäärän välinen eroavaisuus päivissä.
- Lead/Referral: Keskiarvo # Kosketukset. Yhteydenottoja per liidi keskimäärin.
- Lead/Referral: Keskimääräinen päivien määrä muuntamiseen. Luontipäivän ja muunnospäivän keskiarvoinen eroavaisuus päivissä.
- Lead/Referral: Conversion Rate. Muunnetut liidit / Liidien kokonaismäärä.
- Mahdollisuus: # luoduista mahdollisuuksista. Mahdollisuuksien määrä.
- Mahdollisuus: # suljetuista/voitetuista mahdollisuuksista. Suljettu/voitettu-tilassa olevien mahdollisuuksien määrä.
- Opportunity: Voittosuhde. Suljettu/voitettu-tilassa olevat mahdollisuudet / Mahdollisuudet.
- Opportunity: Keskiarvoiset päivät ennen sulkemista/voitettuja. Suljettu/voitettu-tilassa olevien mahdollisuuksien keskiarvoinen ikä.
- Client: Tavoitteiden keskiarvoinen # per asiakas. Tavoitteiden määrä / Asiakkaiden määrä.
- Client: Finanssitilien keskiarvoinen numero. Finanssitilien määrä / Asiakkaiden määrä.
Comparative Trend -sivu
Napsauta vasemmanpuoleisesta kaaviosta neuvonantajien pylvästä nähdäksesi suorituskyvyn pitkältä aikaväliltä oikeanpuoleisessa kaaviossa. Näyttää oletusarvoisesti viikoittaisen suorituskyvyn hallittavien varojen perusteella. Muuta Choose Metric -suodattimen valintaa tarkastellaksesi suorituskykyä muiden tilastojen perusteella. Muuta trendin ajanjaksoa Date Range -suodattimella tai muuta aikasegmenttiä viikoittaisesta kuukausittaiseen napsauttamalla M tai Q.
1-on-1 Helper -sivu
Tarjoaa tiimisi neuvonantajia koskevia suorituskykytilastoja ja pisteytyksiä, jotta voit ryhtyä valmentamaan heitä. Valitse neuvonantaja ylälaidasta olevasta valikosta tai napsauta kaavion pylvästä hänen nimensä vierestä nähdäksesi hänen KPI-mittarinsa. KPI-mittareihin sisältyvät hallittavat varat, finanssitilien kokonaisarvo, keskiarvoinen lompakon osuus, rekrytoitujen asiakkaiden muunnossuhde ja paljon muita.
