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Utilizzo del cruscotto digitale Team Book of Business (Pacchetto gestito)
Fornisce una visualizzazione del portafoglio clienti del team. Iniziare con una visualizzazione generale del patrimonio gestito medio (AUM) totale e per singolo cliente/consulente, del valore dei conti, del numero di clienti e della quota di portafoglio media. Per circoscrivere i dati visualizzati, filtrarli in base alla città, allo stato/provincia e al consulente, e quindi esaminare i dettagli nelle pagine del cruscotto digitale.
Pagina Team Leaderboard (Classifica dei leader del team)
Il cruscotto digitale si apre sulla pagina Team Leaderboard (Classifica dei leader del team) e sulla relativa classifica. Per impostazione predefinita, classifica i membri del team per patrimoni gestiti totali, conti finanziari totali e nuovi patrimoni gestiti. Per visualizzare altre metriche, selezionare dei valori nel filtro Choose Metric(s) (Scegli metriche). I dettagli dei singoli consulenti compaiono nella tabella sotto alla classifica dei leader.
Metriche nel filtro Scegli metriche
- Total AUM (Totale patrimoni gestiti). Totale dei patrimoni gestiti.
- Total Financial Accounts (Totale conti finanziari). Somma dei conti finanziari delle famiglie.
- Nuovo account AUM (QTD). Totale dei patrimoni gestiti per i conti aperti nel trimestre in corso.
- Total AUA (Totale asset in corso di consulenza). Totale degli asset in corso di consulenza.
- # Clients. Numero totale di clienti.
- # Households. Numero totale di famiglie.
- Average AUM/Client (AUM medio/cliente). Somma dei patrimoni gestiti divisa per il numero dei clienti.
- Average AUM/Household (Patrimonio gestito medio/famiglia). Somma dei patrimoni gestiti divisa per il numero delle famiglie.
- Average Wallet Share (Quota di portafoglio media). Quota di portafoglio media.
Pagina Regional View (Visualizzazione regionale)
Classifica le prestazioni in base allo stato/provincia e alla città. Per impostazione predefinita, misura le prestazioni in base al patrimonio gestito. Utilizzare il filtro Choose Metric (Scegli metrica) per visualizzare le prestazioni secondo altre metriche. Fare clic su un elemento del grafico By State (Per stato/provincia) o Top Cities (Città principali) per vedere i dettagli dei consulenti in quelle località.
Pagina Drivers of Success (Elementi trainanti del successo).
Consente di vedere le correlazioni tra vari fattori e le prestazioni. Utilizzare i filtri in cima alla pagina per selezionare le metriche di un'attività, di un lead/referral o di un'opportunità, un periodo di tempo e un KPI. Il grafico mostra quindi in che modo la metrica attività, lead/referral o opportunità influenza il KPI selezionato per quel periodo.
Metriche del primo filtro Explore the relationship between (Esplora il rapporto fra)
- Activity: # Activities (Attività: n. di attività). Numero delle attività.
- Activity: # Meetings (Attività: n. di incontri). Numero degli incontri.
- Attività: # Email. Numero delle email.
- Activity: # Calls. Numero delle chiamate.
- Lead/Referral: Average Days Until First Touch (Giorni medi fino al primo contatto). Giorni trascorsi fra la data di creazione del lead e la data della prima attività.
- Lead/Referral: Average # Touches (N. medio di contatti). Contatti medi per ogni lead.
- Lead/Referral: Average Days Until Conversion (Giorni medi prima della conversione). Numero medio dei giorni trascorsi fra la data di creazione e la data di conversione.
- Lead/Referral: Percentuale di conversione. Lead convertiti / lead totali.
- Opportunità: numero di opportunità create. Numero delle opportunità.
- Opportunità: numero di opportunità chiuse e conseguite. Numero delle opportunità con stato Chiuse e conseguite.
- Opportunità: Percentuale di conseguimento. Opportunità con stato Chiuse conseguite / Opportunità
- Opportunità: Average Days Until Closed Won (Giorni medi fino alla chiusura/conseguimento). Durata media dell'opportunità per le opportunità con stato Chiusa e conseguita.
- Client: Numero medio di obiettivi per cliente. Numero degli obiettivi / numero dei clienti.
- Client: Numero medio di account finanziari. Numero dei conti finanziari / numero dei clienti.
Pagina Comparative Trend (Trend comparativo)
Fare clic su una barra dei consulenti nel grafico a sinistra per visualizzarne le prestazioni nel tempo nel grafico a destra. Per impostazione predefinita, mostra le prestazioni settimanali in base al patrimonio gestito. Modificare la selezione nel filtro Choose Metric (Scegli metrica) per visualizzare le prestazioni secondo altre metriche. Cambiare il periodo del trend con il filtro Date Range (Intervallo di date), oppure modificare il segmento temporale da settimanale a mensile facendo clic su M (Mese) o Q (Trimestre).
Pagina 1-on-1 Helper (Assistente personale).
Contiene le metriche delle prestazioni e le classifiche dei consulenti del team, che consentono di capire come addestrarli per migliorarne l'efficienza. Selezionare un consulente dal menu in alto al centro o fare clic su una barra accanto al nome di un consulente in un grafico per vedere i KPI corrispondenti. I KPI comprendono fra l'altro il patrimonio gestito, il valore totale dei conti finanziari, la quota di portafoglio media, il tasso di conversione dei referral.
