U bent hier:
Het dashboard Team Book of Business (Klantenbestand van team) gebruiken
Biedt een teamweergave van het klantenbestand. Begin met een algemene weergave van de totaalwaarden en gemiddelde waarden per klant/adviseur voor activa onder beheer, de waarde van accounts, het aantal klanten en het gemiddelde bestedingsaandeel. Filter op plaats en adviseur voor een preciezere weergave. En bekijk vervolgens de details op de pagina's van het dashboard.
Pagina Team Leaderboard (Leaderboard voor team)
Hiermee gaat u naar de pagina Team Leaderboard (Leaderboard voor team) en het bijbehorende leaderboard. Standaard worden hier de leden van uw team weergegeven gesorteerd op totale activa onder beheer, totaal financiële rekeningen en nieuwe activa onder beheer. U kunt andere meetgegevens bekijken door keuzes te maken in het filter Choose Metric(s) (Meetgegevens kiezen). U kunt details over iedere adviseur bekijken in de tabel onder het leaderboard.
Filter Meetgegevens kiezen
- Total AUM (Totaal activa onder beheer). Totaal van activa die onder beheer zijn.
- Total Financial Accounts (Totale financiële rekeningen). Totaal van financiële rekeningen voor huishoudens.
- New Accounts AUM (QTD). Totaal van activa die onder beheer zijn voor rekeningen die in het huidige kwartaal zijn geopend.
- Total AUA (Totaal activa onder advies). Totaal van activa die onder advies zijn.
- # Clients. Totaal aantal klanten.
- # Huishoudens. Totaal aantal huishoudens.
- Gemiddelde AUM/klant. Totaal van activa onder beheer gedeeld door het aantal klanten.
- Average AUM/Household (Gemiddelde activa onder beheer/huishouden). Totaal van activa onder beheer gedeeld door het aantal huishoudens.
- Average Wallet Share (Gemiddeld bestedingsaandeel). Het gemiddelde bestedingsaandeel.
Pagina Regional View (Regionale weergave).
Op deze pagina worden de prestaties gesorteerd op plaats. Standaard worden de prestaties gemeten op basis van activa onder beheer. Kies een ander filter bij Choose Metric (Meetgegevens kiezen) als u de prestaties wilt bekijken op basis van andere meetgegevens. Klik op een element uit het diagram By State (Per staat) of Top Cities (Belangrijkste plaatsen) om details te bekijken over adviseurs op die locaties.
Pagina Drivers of Success (Succesfactoren)
Bekijk de samenhang tussen diverse factoren en de prestaties. Gebruik de filters bovenaan als u meetgegevens wilt selecteren voor een activiteit, lead/verwijzing, of opportunity, een tijdsbestek en een KPI. In het diagram ziet u dan hoe de activiteit, lead/verwijzing of opportunity van invloed is op de geselecteerde KPI voor dat moment.
Meetgegevens in het eerste filter Explore the relationship between (Relatie bekijken tussen)
- Activiteit: # Activiteiten. Aantal activiteiten.
- Activiteit: # vergaderingen. Aantal vergaderingen.
- Activiteit: aantal e-mails. Aantal e-mailberichten.
- Activiteit: aantal gesprekken. Aantal gesprekken.
- Lead/Referral: Gemiddelde dagen tot eerste contact. Aantal dagen tussen het aanmaken van de lead en de datum van de eerste activiteit.
- Lead/Referral: Average # Touches. Gemiddeld aantal activiteiten per lead.
- Lead/Referral: Gemiddelde dagen tot conversie. Gemiddeld aantal dagen tussen datum van aanmaken en datum van conversie.
- Lead/Referral: Conversion Rate (Conversiescore). Aantal geconverteerde leads gedeeld door totaal aantal leads.
- Opportunity: aantal gemaakte opportunities. Aantal opportunities.
- Opportunity: aantal gewonnen opportunities gesloten. Aantal opportunities met de status Closed Won (Gesloten gewonnen).
- Opportunity: Score voor gewonnen. Opportunities met de status Gesloten gewonnen gedeeld door het totaal aantal opportunities
- Opportunity: Gemiddelde dagen tot gesloten gewonnen. Gemiddelde opportunityleeftijd voor opportunities met de status Gesloten gewonnen.
- Client: Gemiddeld aantal doelen per klant. Aantal doelen gedeeld door het aantal klanten.
- Client: Gemiddeld aantal financiële rekeningen. Gemiddelde van financiële rekeningen gedeeld door het aantal klanten.
Pagina Comparative Trend (Vergelijkende trend)
Klik op een balk voor adviseurs in het diagram aan de linkerkant als u hun prestaties in de loop van de tijd wilt weergeven in het diagram aan de rechterkant. Standaard worden de prestaties voor één week weergegeven op basis van activa onder beheer. Kies een ander filter bij Choose Metric (Meetgegevens kiezen) als u de prestaties wilt bekijken op basis van andere meetgegevens. U kunt de periode voor de trend wijzigen met het filter Date Range (Datumbereik) of het tijdsegment wijzigen van wekelijks in maandelijks of elk kwartaal door te klikken op M (maand) of Q (kwartaal).
Pagina 1-on-1 Helper (1-op-1 helper)
Hier worden prestatiemeetgegevens en beoordelingen weergegeven voor adviseurs in uw team. Als u hen gaat coachen, kunt u deze gegevens ter voorbereiding gebruiken. Selecteer in het middelste menu bovenaan een adviseur of klik op een balk naast zijn of haar naam in een diagram als u de KPI's voor de adviseur wilt weergeven. KPI's omvatten de activa onder beheer, totale waarde van financiële rekeningen, gemiddeld bestedingsaandeel, conversiescore voor verwijzingen, enzovoort.
