Använd instrumentpanelen Team Book of Business [Teams verksamhetsregister]

Sidan Team Leaderboard [Resultattavla för team]

Öppnas till sidan Team Leaderboard [Resultattavla för team] och dess resultattavla. Rangordnar som standard medlemmar i ditt team efter totala AUM, totala finanskonton och nya AUM. Visa andra mått genom att göra val i filtret Choose Metric(s) [Välj mått]. Visa detaljer om varje rådgivare i tabellen under resultattavlan.

Mått i filtret Välj mått

• Total AUM. Totalt förvaltade tillgångar.
• Total Financial Accounts [Totalt finanskonton]. Summan av finanskonton för hushåll.
• AUM för nya konton (QTD). Totalt för förvaltade tillgångar för konton som öppnats i det innevarande kvartalet.
• Total AUA. Totalt tillgångar under rådgivning.
• # Clients [Antal klienter]. Totalt antal klienter.
• # Households. Totalt antal hushåll.
• Genomsnittlig AUM/klient. Summan av AUM / Antal klienter.
• Average AUM/Household[Genomsnitt AUM/hushåll]. Summan av AUM / Antal hushåll.
• Genomsnittlig plånboksandel. Genomsnitt av wallet share

Sidan Regional View [Regional vy]

Rangordnar resultat efter område och ort. Mäter som standard resultat enligt AUM. Använd filtret Choose Metric [Välj mått] för att se resultat enligt andra mått. Klicka på ett element antingen från diagrammet By State [Efter delstat] eller Top Cities [Toppstäder] för att se detaljer om rådgivare på dessa platser.

Sidan Drivers of Success [Drivkrafter för framgång]

Visa korrelationer mellan olika faktorer och resultat. Använd filtren längst upp för att välja mått för en aktivitet, lead/hänvisning eller säljprojekt, en tidsperiod och ett nyckeltal. Diagrammet visar dig sedan hur måttet för aktivitet, lead/hänvisning eller säljprojekt påverkar det valda nyckeltalet för den tiden.

Mått i första Explore the relationship between [Utforska relationen mellan]-filtret

• Aktivitet: # Aktiviteter. Antalet aktiviteter.
• Aktivitet: # Möten. Antalet möten.
• Aktivitet: # E-post. Antal e-postmeddelanden.
• Aktivitet: # Samtal. Antalet samtal.
• Lead/Hänvisning: Genomsnittligt antal dagar till första kontakt. Dagar mellan datumet för skapande av lead och datum för första aktivitet.
• Lead/Hänvisning: Genomsnittligt antal beröringar. Genomsnittligt antal kontakttillfällen per lead.
• Lead/Hänvisning: Average Days Until Conversion. Genomsnittligt antal dagar mellan skapandedatum och konverteringsdatum.
• Lead/Hänvisning: Konverteringsresultat. Konverterade leads / totalt antal leads.
• Säljprojekt: Antal säljprojekt skapade. Antalet säljprojekt.
• Säljprojekt: Antal säljprojekt avslutade vunna. Antalet säljprojekt med status Avslutade vunna.
• Säljprojekt: Vinstresultat. Säljprojekt med status Avslutade vunna / Säljprojekt
• Säljprojekt: Genomsnittligt antal dagar till avslutade vunna. Genomsnittlig säljprojektålder för säljprojekt med status Avslutade vunna.
• Klient: Genomsnittligt antal mål per klient. Antal mål / Antal klienter.
• Klient: Genomsnittligt antal finanskonton. Antal finanskonton / Antal klienter.

Sidan Comparative Trend [Jämförande trend]

Klicka på en stapel för rådgivare i det vänstra diagrammet för att se deras resultat över tid i det högra diagrammet. Visar som standard veckoresultat enligt AUM. Ändra filtret Choose Metric [Välj mått] för att se resultat enligt andra mått. Ändra perioden för trenden med filtret Date Range [Datumintervall], eller ändra tidssegmentet från veckovis till månadsvis genom att klicka på M eller Q.

Sidan 1–1 Helper [1-1-hjälp]

Tillhandahåller prestandamått och rangordningar för rådgivare i ditt team för att hjälpa dig förbereda för att coacha dem. Välj en rådgivare från menyn högst upp i mitten eller klicka på en stapel bredvid deras namn i ett diagram för att se nyckeltal för rådgivaren. Nyckeltal inkluderar AUM, totalt värde för finanskonton, genomsnittlig wallet share, konverteringsresultat för hänvisningar, med mera.