使用团队业务范围仪表板

团队排行榜页面

打开团队排行榜页面及其排行榜。默认情况下，按总 AUM、财务客户总数和新 AUM 对团队成员进行排名。通过在选择度量筛选器中进行选择来查看其他度量。在排行榜下方的表格中查看每个顾问的详细信息。

选择度量筛选器中的度量

• 总 AUM。管理的资产总额。
• 财务客户总数。家庭财务客户的总和。
• 新建客户 AUM (QTD)。本季度开户管理的资产总额。
• 总 AUA。正在考虑的总资产。
• # 客户。客户总数。
• # 家庭。家庭总数。
• 平均 AUM/客户。AUM 总和/客户数量。
• 平均 AUM/家庭。AUM 总和/家庭数量。
• 平均钱包份额。平均钱包份额

区域视图页面

按州和城市对绩效进行排名。默认根据 AUM 来衡量绩效。使用选择度量筛选器根据其他度量查看绩效。单击按州或热门城市图表中的元素，查看这些地区顾问的详细信息。

成功的驱动因素页面

查看各种因素与绩效之间的相关性。使用顶部的筛选器选择活动、潜在客户/推荐人或业务机会、时间段和 KPI 的度量。然后，图表向您显示活动、潜在客户/推荐或业务机会度量如何影响该时段的选定 KPI。

了解之间关系 筛选器中的首个度量

• 活动：活动数量。活动计数。
• 活动：会议数量。会议计数。
• 活动：# 电子邮件。电子邮件计数。
• 活动：# 呼叫。通话计数。
• 潜在客户/推荐:首次接触前的平均天数。潜在顾客创建日期和首次活动日期之间的天数。
• 潜在客户/推荐:平均接触次数。每位潜在客户的平均接触次数。
• 潜在客户/推荐:转换前的平均天数。创建日期和转换日期之间的平均天数。
• 潜在客户/推荐:转换率。转换的潜在客户/潜在客户总数。
• 业务机会：创建的业务机会数量。业务机会计数。
• 业务机会：已结束并赢得的业务机会数量。状态为“已结束并赢得”的业务机会计数。
• 业务机会：赢得率。状态为“已结束并赢得”的业务机会/业务机会
• 业务机会：结束并赢得客户之前的平均天数。状态为“已结束并赢得”的业务机会的平均业务机会时间。
• 客户：每个客户的平均目标数量。目标计数/客户数量。
• 客户：财务账户的平均数量。财务客户计数/客户数量。

比较趋势页面

单击左侧图表中顾问栏，在右侧图表中查看他们的绩效。默认显示根据 AUM 的每周绩效。更改选择度量筛选器中的选择，根据其他度量查看绩效。使用日期范围筛选器更改趋势的周期，或者通过单击月或季度将时间段从每周更改为每月。

一对一助手页面

为团队中的顾问提供绩效度量和排名，帮助您准备好指导他们。从顶部中间的菜单中选择顾问，或单击图表中顾问姓名旁边的栏来查看顾问的 KPI。KPI 包括 AUM、财务客户总值、平均钱包份额、推荐转换率等。