Brug Analytics for Insurance

Analytics for Insurance-dashboards giver forsikringsagenter og managers en fuldstændig kundedataløsning.

Bemærk CRM Analytics for Insurance er inkluderet i CRM Analytics for Financial Services, som er tilgængelig mod en merpris for kunder med Financial Services Cloud Basic- eller Standard-licenser og FSCAnalyticsPlus-licensen (CRM Analytics for Financial Services). Se Implementer CRM Analytics for Financial Services for at få komplette implementeringsinstruktioner.

Analytics for Insurance-appen giver agenter praktisk indsigt om deres salgsydeevne og gør det muligt for dem at være mere effektive i salgspræstationen. De kan sælge flere forsikringer ved at bruge appdashboards til at segmentere kundebasen og få indsigter om opsalgs-/krydssalgsmuligheder. Og appen giver managers indsigt i deres teams ydeevne, og hvad der gør topudøvere anderledes, så de kan coache deres teammedlemmer.

1. Åbn appen.
2. Fra appvælgeren skal du vælge CRM Analytics Studio for at åbne CRM Analytics-startsiden.
3. Vælg Alle elementer under Gennemse i venstre kolonne.
4. Vælg fanen Apps, og klik derefter på din app for at åbne den. Hvis du ikke straks kan finde den, kan du kontakte din Salesforce-administrator for at finde ud af, hvilket navn de har givet appen, da de oprettede den.

• Analytics for Insurance-dashboards for agenter
  Agenterne starter med dashboardet Insurance Agent Home (Start for forsikringsagent) som er arrangeret i to afsnit Understand My Customers and Policies (Forstå mine kunder og policer) og Grow My Business (Få min forretning til at vokse).
• Analytics for Insurance – Agent- og salgsmanager-dashboards
  Agent- og salgsmanagers har hver deres eget sæt af dashboards til at hjælpe med at administrere forretningen og opbygge de mest effektive teams.
• Analytics for Insurance-dashboards til integrering
  Analytics for Insurance inkluderer tre dashboards, der kan integreres på Lightning Experience-sider for at give detaljerede indsigter i specifikke kunder, emner og salgsmuligheder. Spørg din Salesforce-administrator, om disse dashboards er blevet integreret i din organisation.
• Key Performance Indicators (Nøgletal)
  Lær definitionerne og beregningerne af nøglemetrikker, der vises i Analytics for Insurance-dashboards.
• Einstein Discovery for Insurance Analytics-dashboards
  Einstein Discovery for Insurance Analytics-dashboards giver dig intelligente indsigter om sandsynligheden for policefornyelser og hjælper dig med at maksimere fornyelser.