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Utilizar Analytics for Insurance (Paquete gestionado)
Los tableros de Analytics for Insurance dan a los agentes y gerentes de seguros una solución de inteligencia de clientes completa.
La aplicación Analytics for Insurance potencia los agentes con perspectivas prácticas sobre su desempeño de ventas y les permite ser más eficientes en la ejecución de ventas. Pueden hacer crecer las primas suscritas utilizando tableros de la aplicación para segmentar la base de clientes y obtener perspectivas sobre oportunidades de venta incremental/venta cruzada. La aplicación potencia a los gestores con perspectivas sobre del desempeño de su equipo y lo que marca la diferencia de los principales actores para ayudarles a orientar a los miembros del equipo.
- Abra la aplicación.
-
Desde el selector de aplicación
, seleccione CRM Analytics Studio para abrir la página de inicio de CRM Analytics.
- Bajo Examinar en la columna izquierda, seleccione Todos los elementos.
- Seleccione la ficha Aplicaciones, luego haga clic en su aplicación para abrirla. Si no puede encontrarla de inmediato, consulte su administrador de Salesforce para averiguar el nombre que le asignaron al crear la aplicación.
La aplicación incluye los siguientes tableros para agentes y gerentes.
- Analytics para tableros de seguros para agentes (paquete gestionado)
Los agentes comienzan con el tablero Insurance Agent Home, que está organizado en dos secciones, Understand My Customers and Policies (Comprender mis clientes y pólizas) y Grow My Business (Hacer crecer mi negocio). - Tableros Analytics para agente de seguros y gerente de ventas (paquete gestionado)
Los gerentes de agentes y gestores de ventas tienen su propio conjunto de tableros para ayudarles a gestionar el negocio y construir equipos con el máximo desempeño. - Analytics para tableros de seguros para incrustación (paquete gestionado)
Analytics for Insurance incluye tableros que se pueden integrar en páginas de Lightning Experience para proporcionar perspectivas detalladas de clientes, prospectos y oportunidades. Consulte con su administrador de Salesforce para ver si estos tableros se integraron en su organización de Salesforce. - Indicadores clave de desempeño (paquete gestionado)
Conozca las definiciones y los cálculos de mediciones clave mostrados en tableros de Analytics for Insurance. - Einstein Discovery para tableros de Insurance Analytics (paquete gestionado)
Los tableros de Einstein Discovery for Insurance Analytics le proporcionan perspectivas inteligentes sobre la posibilidad de renovaciones de pólizas y la ayuda a maximizar renovaciones.
