Analytics for Insurance -sovelluksen käyttö

Analytics for Insurance -mittaristot tarjoavat vakuutusvirkailijoille ja esimiehelle täydellisen asiakastietoratkaisun.

Huomautus CRM Analytics for Insurance sisältyy CRM Analytics for Financial Services -pakettiin, joka on saatavilla lisämaksusta asiakkaille, joilla on Financial Services Cloud Basic- tai Standard-lisenssi sekä FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics for Financial Services) -lisenssi. Katso ohjeet käyttöönottoon kohdasta Deploy CRM Analytics for Financial Services.

Analytics for Insurance -sovellus tarjoaa agenteille käytännöllisiä havaintoja heidän myyntikyvyistään ja sallii heidän myydä tehokkaammin. He voivat kasvattaa vakuutusmaksutulojaan käyttämällä sovelluksen mittaristoja, joilla he voivat jakaa asiakaskantansa segmentteihin ja havaita lisämyynnin/ristiinmyynnin tilaisuuksia. Lisäksi sovellus tarjoaa esimiehille havaintoja heidän tiiminsä suorituskyvystä ja parhaista myyjistä auttaakseen heitä valmentamaan tiimin jäseniä.

1. Avaa sovellus.
2. Valitse sovelluskäynnistimestä CRM Analytics Studio avataksesi CRM Analytics -aloitussivun.
3. Valitse vasemmanpuoleisen sarakkeen Selaa-osiosta Kaikki kohteet.
4. Valitse Sovellukset-välilehti ja napsauta sovellustasi avataksesi sen. Jos et löydä sitä, kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko hän antanut sovellukselle toisen nimen luodessaan sitä.

• Analytics for Insurance -mittaristot agenteille
  Agentit aloittavat työnsä Insurance Agent Home -mittaristosta, joka on organisoitu kahteen osioon: Understand My Customers and Policies ja Grow My Business.
• Agenttien ja myyntipäälliköiden Analytics for Insurance -mittaristot
  Agenteilla ja myyntipäälliköillä on omat mittaristonsa, jotka auttavat heitä hallitsemaan liiketoimintaa ja kokoamaan yhteen huipputiimejä.
• Upotettavat Analytics for Insurance -mittaristot
  Analytics for Insurance sisältää mittaristot, jotka voidaan upottaa Lightning Experience -sivuille tarjoamaan yksityiskohtaisia havaintoja asiakkaista, liideistä ja mahdollisuuksista. Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko nämä mittaristot upotettu Salesforce-organisaatioosi.
• Keskeisimmät suorituskykyindikaattorit
  Opi Analytics for Insurance -mittaristossa näkyvien tärkeiden mittareiden määritelmät ja laskelmat.
• Einstein Discovery for Insurance Analytics -mittaristot
  Einstein Discovery for Insurance Analytics -mittaristot tarjoavat älykkäitä oivalluksia vakuutusten uusimisen todennäköisyydestä ja auttavat sinua maksimoimaan uusimisen.