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Utilizzo di Analytics per le assicurazioni (pacchetto gestito)
I cruscotti digitali Analytics for Insurance costituiscono una soluzione di customer intelligence completa per gli agenti assicurativi e i loro responsabili.
L'app Analytics for Insurance offre agli agenti indicazioni pratiche sulle prestazioni di vendita e consente loro di essere più efficienti nel realizzare le vendite. Servendosi dei cruscotti digitali dell'app per segmentare la base clienti e ottenere indicazioni sulle opportunità di upselling/cross-selling, gli agenti possono aumentare il numero delle polizze sottoscritte. Inoltre, i responsabili ottengono indicazioni sulle prestazioni del team e su che cosa differenzia gli agenti più produttivi, il che permette di addestrare gli altri membri di conseguenza.
- Aprire l'app.
-
Dal Selettore app
, selezionare CRM Analytics Studio per aprire la pagina iniziale di CRM Analytics.
- Sotto Sfoglia nella colonna di sinistra, selezionare Tutte le voci.
- Selezionare la scheda App e quindi fare clic sull'app per aprirla. Se non si riesce a trovare immediatamente questa app, rivolgersi all'amministratore Salesforce per trovare il nome assegnato durante la creazione dell'app.
L'app contiene i seguenti cruscotti digitali per agenti e responsabili.
- Cruscotti digitali Analytics for Insurance per gli agenti (pacchetto gestito)
Gli agenti partono dal cruscotto digitale Insurance Agent Home (Pagina iniziale agente assicurativo) che è suddiviso in due sezioni, Understand My Customers and Policies (Dati su clienti e polizze) e Grow My Business (Sviluppare il business). - Cruscotti digitali Analytics per agenti assicurativi e responsabili vendite (pacchetto gestito)
I responsabili degli agenti e di vendita dispongono rispettivamente di una serie di cruscotti digitali che facilitano la gestione delle attività e la creazione di team che operano con la massima efficienza. - Cruscotti digitali Analytics for Insurance per l'incorporamento (pacchetto gestito)
Analytics for Insurance è dotato di cruscotti digitali che si possono incorporare in pagine Lightning Experience per fornire informazioni dettagliate su clienti, lead e opportunità. Rivolgersi all'amministratore Salesforce per sapere se questi cruscotti digitali sono stati incorporati nella propria organizzazione Salesforce. - Indicatori di prestazione chiave (pacchetto gestito)
Informazioni sulle definizioni e i calcoli delle metriche chiave presentate nei cruscotti digitali Analytics for Insurance - Cruscotti digitali Einstein Discovery per Insurance Analytics (pacchetto gestito)
I cruscotti digitali Einstein Discovery per Insurance Analytics offrono approfondimenti intelligenti sulla probabilità che vengano rinnovate le polizze e aiutano a incrementare al massimo i rinnovi.
