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Insurance용 Analytics 사용(관리 패키지)
Analytics for Insurance 대시보드는 보험 에이전트 및 관리자에게 완벽한 고객 인텔리전스 솔루션을 제공합니다.
노트 Insurance용 CRM Analytics는 Financial Services Cloud Basic 또는 Standard 라이센스와 FSCAnalyticsPlus(Financial Services용 CRM Analytics) 라이센스가 있는 고객이 추가 비용을 지불하면 사용할 수 있는 Financial Services용 CRM Analytics에 포함되어 있습니다. 전체 배포 지침은 Financial Services용 CRM Analytics 배포를 참조하십시오.
Analytics for Insurance 앱은 에이전트에 판매 성과에 대한 실용적인 인사이트를 제공하고 더욱 효과적으로 판매할 수 있는 가능성을 열어줍니다. 에이전트는 앱 대시보드로 수입 보험료를 늘려 고객 기반을 세분화하고 상향 판매/교차 판매 기회에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 관리자는 앱을 통해 팀 성과 및 상위 성과자의 차별화된 전략에 대한 인사이트를 얻고 팀 구성원을 지도할 수 있습니다.
- 앱을 엽니다.
-
앱 선택기
에서 CRM Analytics Studio를 선택하여 CRM Analytics 홈페이지를 엽니다.
- 왼쪽 열의 찾아보기 아래에서 모든 항목을 선택합니다.
- 앱 탭을 선택한 다음, 앱을 클릭하여 엽니다. 앱을 바로 찾을 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 앱을 만들 때 지정한 이름을 찾아 달라고 요청하십시오.
앱에는 에이전트 및 관리자를 위한 다음과 같은 대시보드가 포함되어 있습니다.
- 에이전트용 Analytics for Insurance 대시보드(관리 패키지)
에이전트는 내 고객 및 정책 이해 및 내 비즈니스 성장의 두 섹션으로 나누어져 있는 Insurance Agent Home 대시보드에서 시작합니다. - Analytics for Insurance 에이전트 및 세일즈 관리자 대시보드(관리 패키지)
에이전트 관리자 및 판매 관리자는 각각 비즈니스 관리와 상위 성과 팀 구축에 도움이 되는 자체 대시보드 집합을 가지고 있습니다. - 내장용 Analytics for Insurance 대시보드(관리 패키지)
Analytics for Insurance는 고객, 리드, 기회에 대한 자세한 인사이트를 제공하기 위해 Lightning Experience 페이지에 포함할 수 있는 대시보드를 포함합니다. Salesforce 조직에 이 대시보드를 포함한 적이 있는지 Salesforce 관리자와 상담하십시오. - 핵심 성과 지표(관리 패키지)
Analytics for Insurance 대시보드에 표시된 핵심 메트릭의 정의와 계산을 자세히 살펴봅니다. - Insurance Analytics용 Einstein Discovery 대시보드(관리형 패키지)
Insurance Analytics용 Einstein Discovery 대시보드는 증권 갱신 가능성에 대한 지능적인 인사이트를 제공하고 갱신을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
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