Analytics for Insurance gebruiken

Met de dashboards van Analytics for Insurance beschikken verzekeringsagenten en -managers over een complete oplossing voor customer intelligence.

Opmerking CRM Analytics for Insurance is inbegrepen in CRM Analytics voor Financiële dienstverlening, dat tegen bijbetaling beschikbaar is voor klanten met een Financial Services Cloud Basic- of Standard-licentie en de FSCAnalyticsPlus-licentie (CRM Analytics voor Financiële dienstverlening). Zie CRM Analytics for Financial Services implementeren voor volledige instructies voor implementatie.

De app Analytics for Insurance geeft verzekeringsagenten praktische inzichten in hun verkoopprestaties en draagt bij aan efficiëntere verkoopactiviteiten. Met speciale dashboards in de app kunnen ze hun klantenbestand segmenteren en mogelijkheden bekijken voor upselling en cross-selling. Managers doen zo bovendien waardevolle inzichten op over de prestaties van hun team. Zo kunnen ze nagaan wat het geheim is van de best presterende verzekeringsagenten en op basis daarvan andere teamleden coachen.

1. Open de app.
2. Selecteer in de appkiezer CRM Analytics Studio om de hoofdpagina CRM Analytics te openen.
3. Selecteer All Items (Alle items) bij Browse (Bladeren) in de linkerkolom.
4. Selecteer het tabblad Apps en klik op uw app om deze te openen. Als u dit niet onmiddellijk kunt vinden, raadpleegt u uw Salesforce-beheerder voor de naam die is opgegeven bij het maken van de app.

• Analytics for Insurance-dashboards voor agenten
  Verzekeringsagenten beginnen op het dashboard Insurance Agent Home (Hoofdpagina voor verzekeringsagenten), dat uit twee delen bestaat: Understand My Customers and Policies (Inzicht in mijn klanten en polissen) en Grow My Business (Mijn omzet vergroten).
• Analytics for Insurance-dashboards voor agent- en verkoopmanagers
  Agentmanagers en verkoopmanagers hebben ieder een eigen reeks dashboards die helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden en het opbouwen van sterk presterende teams.
• Analytics for Insurance-dashboards voor inbedden
  Analytics for Insurance bevat dashboards die kunnen worden ingebed in de Lightning Experience-pagina's, zodat u gedetailleerde insights krijgt over klanten, leads en opportunities. Vraag uw Salesforce-beheerder of deze dashboards in uw Salesforce-organisatie zijn ingebed.
• KPI's (Key Performance Indicators)
  Lees meer over de definities en berekeningen van de belangrijkste meetgegevens die worden weergegeven in dashboards van Analytics for Insurance.
• Einstein Discovery for Insurance Analytics-dashboards
  De Einstein Discovery for Insurance Analytics-dashboards verschaffen intelligente insights in de kans op polisverlengingen en helpen u de kans op verlengingen zo groot mogelijk te maken.