Du er her:
Bruke Analytics for Insurance
Analytics for Insurance-kontrollpaneler gir forsikringsagenter og ledere en komplett kundeinformasjonsløsning.
Merk CRM Analytics for Insurance er inkludert i CRM Analytics for Financial Services, som er tilgjengelig mot en ekstra kostnad for kunder med Financial Services Cloud Basic- eller Standard-lisenser og FSCAnalyticsPlus-lisensen (CRM Analytics for Financial Services). Se Distribuere CRM Analytics for Financial Services for å få fullstendige distribusjonsinstruksjoner.
Analytics for Insurance-appen gir forsikringsagenter praktiske innsikter i salgsresultatene, og gjør det mulig for dem å være mer effektive i salgsarbeidet. Du kan øke premiebeløpene ved å bruke appkontrollpanelene til å segmentere kundebasen, og få innsikt i mulighetene for oppsalg og kryssalg. Appen gir også ledere innsikt i teamets resultater og hva som skiller de beste forsikringsagentene fra de andre, som du kan bruke for å coache teamets medlemmer.
- Åpne appen.
-
Velg CRM Analytics Studio fra appvelgeren
for å åpne CRM Analytics-startsiden.
- Velg Alle elementer under Bla gjennom i venstre kolonne.
- Velg Apper-fanen, og klikk på appen for å åpne den. Hvis du ikke finner den umiddelbart, spør du Salesforce-administratoren om hvilket navn appen ble gitt da den ble opprettet.
Appen inneholder følgende kontrollpaneler for forsikringsagenter og ledere.
- Analytics for Insurance-kontrollpaneler for agenter
Forsikringsagenter starter med kontrollpanelet Insurance Agent Home (startside for forsikringsagenter), som består av to deler, Understand My Customers and Policies (forstå kunder og poliser) og Grow My Business (utvikle forretningen). - Analytics for Insurance-kontrollpaneler for team- og salgsledere
Teamledere og salgsledere har hver sine sett med kontrollpaneler som hjelper til med å administrere virksomheten og danne team som presterer godt. - Analytics for Insurance-kontrollpaneler for innbygging
Analytics for Insurance har kontrollpaneler som kan bygges inn på Lightning Experience-sider for å gi detaljert innsikt om kunder, salgsemner og salgsmuligheter. Forhør deg med Salesforce-administratoren om disse kontrollpanelene er innebygd i Salesforce-organisasjonen. - Viktige ytelsesindikatorer
Lær definisjonene og beregningene av viktige måleparametre som vises i Analytics for Insurance-kontrollpanaler. - Einstein Discovery for Insurance Analytics-kontrollpaneler
Einstein Discovery for Insurance Analytics-kontrollpanelene gir deg intelligente innsikter i sannsynligheten for polisefornyelse og hjelper deg med å maksimere antall fornyelser.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
