使用 Analytics for Insurance

Analytics for Insurance 仪表板为保险代理和经理提供了完整的客户智能解决方案。

备注 CRM Analytics for Insurance 包含在 CRM Analytics for Financial Services 中，对于拥有 Financial Services Cloud 基础或标准许可证和 FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics for Financial Services) 许可证的用户，将在另行付费后使用。有关完整的部署说明，请参见部署 CRM Analytics for Financial Services。

Analytics for Insurance 应用程序为代理提供了对其销售业绩的实际见解，并使他们能够更高效地执行销售。他们可以通过使用应用仪表板细分客户群来增加签单保费，并了解追加销售/交叉销售机会。通过该应用程序，经理可以深入了解他们团队的表现，是什么让最优秀的员工与众不同，帮助他们指导自己的团队成员。

1. 打开应用程序。
2. 从应用程序选择器 中，选择 CRM Analytics Studio，以打开 CRM Analytics 主页。
3. 在左列浏览下方，选择所有项目。
4. 选择应用程序选项卡，然后单击应用程序，以将其打开。如果您不能立即找到它，请咨询您的 Salesforce 管理员，了解他们在创建应用程序时给它起的名字。

• 适用于代理的 Analytics for Insurance 仪表板
  代理从保险代理主页仪表板开始，该仪表板分为两个部分：了解我的客户和政策和发展我的业务。
• 适用于代理和销售经理的 Analytics 仪表板
  代理经理和销售经理各有一套仪表板，帮助管理业务和建立表现最佳的团队。
• 用于嵌入的 Analytics for Insurance 仪表板
  Analytics for Insurance 包括仪表板，可嵌入 Lightning Experience 页面，提供对客户、潜在客户和业务机会的详细见解。请咨询您的 Salesforce 管理员，查看这些仪表板是否已嵌入您的 Salesforce 组织中。
• 关键绩效指标
  了解 Analytics for Insurance 仪表板中显示的关键度量的定义和计算。
• Einstein Discovery for Insurance Analytics 仪表板
  Einstein Discovery for Insurance Analytics 仪表板为您提供了关于保单续订可能性的智能见解，并帮助您最大限度地延长保单。