Analytics for Insurance-dashboards for agenter

Afsnittet Understand My Customers and Policies (Forstå mine kunder og policer)

KPI'er (Key performance indicators) fra disse dashboards maler et billede, der kan handles på, af dine kunder og de policer, du har solgt til dem.

My Book of Business (Min forretningsoversigt)

Træf de rigtige beslutninger for at fremme succesen af din forretning ved at vise metrikker om alle dine kunder i et sæt diagrammer. Juster menuerne øverst i dashboardet for at vælge et kundesegment, og gå derefter i detaljer med KPI'er gennem følgende sider.

• Oversigt

  Se, hvor godt du har præsteret over tid på nøglemetrikker. Se, om antallet af bruttopræmier, kunder og policer er vokset. Find også ud af om kundebevarelse, salgsmuligheders succesfrekvens og emnekonvertering er forbedret.

• Aktiv politik og dækning

  Få alle fakta om dine policer. Lær om de mest og mindst valgte dækninger i en policetype, og hvordan policer er fordelt over policetype. Klik på et segment i diagrammerne øverst for at se policeoplysninger i tabellen nederst i dashboardet.

• Policy Trending (Policetendenser)

  Se, hvordan antallet af policer og bruttopræmier er ændret over en valgt periode. Oplev f.eks. hvor mange nye policer, der er tilføjet, udløbet eller annullerede.

• Indtjeninger og gebyrer

  Opdel indtjeninger og gebyrer over en valgt periode for alle dine produkter, så du kan forstå, hvilke af dem der giver mest omsætning. Dashboardet viser kun data, hvis din Salesforce-administrator uploader eksterne indtjenings- og gebyrerdata til CRM Analytics.

My Customers (Mine kunder)

Forstå, hvem der er dine kunder, så du segmenterer dem mere effektivt. KPI'er er organiseret på to sider.

• Who Are My Top Customers? (Hvem er mine topkunder?)

  Se, hvilke af dine kunder, der har høj rentabilitet, høje præmier og lave krav.

• How many customers gained? (Hvor mange kunder har jeg opnået?)

  Få mere at vide om, om du får flere kunder eller mister kunder over tid, og hvor mange du får og mister.

• What Demographics Do I Serve? (Hvilke demografier betjener jeg?)

  Få en opdeling af dine kunder efter marketingsegment, præmieværdigruppe, alder, køn og placering.

Customer Interactions (Kundeinteraktioner)

Viser dig de bedste måder at interagere med kunderne. Visualiseringer viser, hvordan du opdeler tiden mellem opgaver og begivenheder, og om disse aktiviteter involverer kunder med høj eller lav værdi.

Renewals & Cancellations (Fornyelser og annulleringer)

Indsigter i dine policer afslører klienter, der er klar til øjeblikkelig fornyelse. Du kan også finde ud af, hvem der allerede fornyede og hvem der annullerede , så du kan udføre den relevante handling. Få alle detaljer om dine policer gennem følgende sider.

• Politikker op til fornyelse

  Se policer og præmier, der skal fornyes i løbet af de næste 30 dage, og få at vide, hvilke kunder af høj værdi der snart skal have deres forsikringer fornyet. Idenficer også policer i henstandsperioden, så du kan handle for at fremme fornyelsesfrekvenser.

• Renewed Policies (Fornyede policer)

  Find ud af din klients fornyelsesfrekvenser og præmier fra fornyede policer.

• Annullerede policer

  Find ud af, hvorfor kunderne annullerer policer. Se også værdien af præmier, der er tabt på grund af specifikke annulleringsårsager, f.eks. forsikrede, der anmoder om annullering eller ingen betaling.

Claims (Skader)

Få et detaljeret billede af dine skader startende med en oversigt over dine skader efter alder, størrelse og kundernes bruttopræmie. Juster filtrene øverst for at fokusere på et specifikt segment hos dine kunder. Gå derefter i detaljer med dine skadesdata på følgende sider.

• Åbne skader

  Klik på en bjælke for at få et skadesnummer i diagrammerne Claims by Estimated Size (Skader efter estimeret størrelse) og Claims by Customer Annual Premium (Skader efter kundens årlige præmie) for at fokusere på detaljerne for denne skade. Brug visualiseringer til at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke skader er længere åbne end den gennemsnitlige lukketid?
  • Hvilke kunder har højt estimerede skadesbeløb?
  • Hvilke kunder med høj præmie har åbne skader?
• Fordringer over tid

  Evaluer tendensen for skader, skaders alvorsgrad og tabsforhold over tid og gennemsnitstid til at behandle skader.

  

  Bemærk Hvis der ikke er nogen data i objektet Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion), ser du indsigter baseret på Claims to GWP (Skader i forhold til bruttopræmie) i stedet for Loss Ratio (Tabsforhold).
• Claims by Demography (Skader efter demografi)

  Identificer specifikke markedssegmenter, geografiske områder eller kundedemografier med højere skader.

• Accept af skader

  Få svar på følgende:

  • Hvor mange skader blev godkendt kontra afvist over tid?
  • Hvad er skadesgodkendelsesfrekvensen baseret på policetype og skadesbeløb?

Product Analysis (Produktanalyse)

Hvilke er dine bedst sælgende produkter? Hvilke produkter sælger mest i dine markedssegmenter og placeringer? Hvilke produkter er de mest rentable? Få svar på disse spørgsmål og mere på følgende sider.

• Produktporteføljemiks

  Start her for at finde ud af antallet og værdien af præmier, fordelt over alle dine produkter, og find ud af hvordan produktmikset er ændret.

• Produkter og markedssegment

  Viser produkter, der sælger bedst for specifikke marketingsegmenter. Filtrer i henhold til det segment, som du ønsker at få vist, f.eks. unge, kvinder eller kunder med høj nettoværdi.

• Produktrentabilitet

  Find ud af, hvilke produkter der resulterer i den højeste fortjeneste. Se også gennemsnitsoverskud pr. produkt, overskud i alt og andre KPI'er om rentabilitet.

• Regional visning

  Vælg stater eller postnumre for at se topprodukter for specifikke steder.

Household Analysis (Husstandsanalyse)

Få indsigter om husstande, hvilket hjælper dig med effektivt at administrere dine regnskaber, identificere husstande af høj værdi og finde salgsmuligheder for at øge indtægten.

• Forretningsoversigt

  Find ud af, hvordan din forretning klarer sig, baseret på forskellige husstands- og skades-KPI'er, og administrer effektivt din forretningsoversigt.

• My Households (Mine husstande)

  Analyser dine husstande, og identificer husstande med høj bruttopræmie. Se også, hvordan dine husstande klarer sig, baseret på ejede policer, godkendte skadesbeløb, rentabilitet og tabsforhold.

  

  Bemærk Hvis der ikke er nogen data i objektet Financial Account Transaction (Finansiel kontotransaktion), ser du indsigter baseret på Claims to GWP (Skader i forhold til bruttopræmie) i stedet for Loss Ratio (Tabsforhold).
• Krydssalgsmuligheder

  Få indsigter om husstande baseret på ejede policer, og find muligheder for at sælge andre policer til husstande.

Afsnittet Skab vækst i min virksomhed

Indsigter, der hjælper dig med forøge din kundebase og indtjening.

Sales Performance (Salgspræstation)

Vis alle dine ydeevne KPI'er på et enkelt sted, så du kan få salget til at udvikle sig i den rigtige retning. Se, hvilke salgsmuligheder der kræver opmærksomhed, få at vide, om du er på vej til at nå din kvote, få vist din pipeline og mere gennem disse detaljerede sider.

• What needs my attention? (Hvad kræver min opmærksomhed?)

  Oplev salgsmuligheder, der er bagefter tidsplanen i forhold til gennemsnittet, så du kan reagere med det samme.

• Will I make my number? (Når jeg mit mål?)

  Se, hvordan det skrider frem i forhold til kvoten, så du kan foretage de nødvendige justeringer.

• What customers am I selling to? (Hvilke kunder sælger jeg til?)

  Se dine åbne handler med eksisterende kunder, så du kan fokusere på dem, der har den højeste præmie og potentielle rentabilitet.

• How has my pipeline changed? (Hvordan er min pipeline ændret?)

  Se din pipeline efter kvartal eller en anden tidsperiode, så du sikrer, at handler skrider frem i henhold til planen.

• What is my win rate? (Hvad er min succesfrekvens?)

  Få kendskab til din succesfrekvens over tid og hvilke policetyper, der resulterer i hurtigere succeser. Find også de bestemte markedssegmenter, hvor du vinder mest.

Customer Acquisition (Kundeerhvervelse)

Få nye kunder hurtigere med indsigter, der henviser dig til emner, der konverteres hurtigst. Visualiseringer viser emner, du skal ringe til i dag. Identificer lovende kilder til emner, og forstå emnekonverteringsprocessen. KPI'er er organiseret på følgende sider. Klik på et segment i ethvert af topdiagrammerne for at se detaljer i tabellen nedenfor. Kolonnen Rating (Vurdering) i hver detaljetabel viser hvilke emner, der er varme og kolde, baseret på værdien fra feltet Rating (Vurdering) i objektet Lead (Emne).

• What needs attention? (Hvad kræver opmærksomhed?)

  Se, hvem du skal ringe til med det samme baseret på antallet af dage, siden den sidste kontakt eller alder eller den forventede værdi af et emne.

• Emne-/henvisningskilder

  Find ud af, hvem kilderne er til dine emner og de mest værdifulde emnehenvisere i dit team.

• Sporing af emner/henvisninger

  Se, hvor langt hvert af dine emner er nået i retning af konvertering.

• Konvertering

  Se, hvor lang tid det tager at konvertere emner til forretning, og find ud af, hvilke faktorer, der enten sløver eller sætter fart på processen. Se også, hvor mange kontakter det typisk tager at lukke et emne.

• Lead Pipeline Trending (Tendenser i emnepipline)

  Vælg en start- og slutdato, og se, hvordan emnepipelinen er ændret i løbet af denne periode.

Upsell/Cross-Sell (Opsalg/krydssalg)

Identificer dit whitespace, der er de salgsmuligheder, hvor du kunne sælge yderligere dækning eller produkter. Gå i detaljer om dine salgsmuligheder gennem følgende sider.

• What Policies to Upsell Coverage? (Hvilke policer kan opsælge dækning?)

  Vælg en policetype for at finde ud af dens opsalgspotentiale.

• Policy List (Policeliste for opsalg)

  Få en filtreret liste over policer, baseret på en eller flere manglende dækninger.

• What Policy Types Can I Cross-Sell? (Hvilke policetyper kan jeg krydssælge?)

  Find ud af størrelsen af salgsmuligheder for krydssalg, der er specifik for policetyper.

• Kundeliste for krydssalg

  Opret en liste over kunder, der kan føjes til krydssalgskampagner, f.eks. salg af livsforsikring til kunder, der har bildækning.