Dashboards vom Typ "Analytics für Versicherungen" für Makler

Abschnitt "Understand My Customers and Policies" (Informationen zu meinen Kunden und Policen)

Wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) aus diesen Dashboards stellen ein handlungsrelevantes Bild Ihrer Kunden und der Policen dar, die Sie an sie verkauft haben.

My Book of Business (Mein Portfolio)

Treffen Sie die richtigen Entscheidungen, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu steigern, indem Sie Kennzahlen für alle Ihre Kunden in einem Satz von Diagrammen anzeigen. Passen Sie die Menüs oben im Dashboard an, um ein Kundensegment auszuwählen, und zeigen Sie dann auf den folgenden Seiten die KPIs im Detail an.

• Overview (Übersicht)

  Erfahren Sie, wie gut Sie über die Zeit bei den wichtigsten Kennzahlen abgeschnitten haben. Sehen Sie sich an, ob gebuchte Bruttoprämien sowie die Anzahl der Kunden und Policen gesteigert wurden. Ermitteln Sie überdies, ob die Kundenbindung, Opportunity-Gewinnrate und Leadkonvertierung verbessert wurden.

• Active Policies and Coverage (Aktive Policen und Deckung)

  Erhalten sie alle Fakten zu Ihren Policen. Informieren Sie sich über die am meisten und am wenigsten gewählten Deckungen innerhalb eines Policentyps und über die Verteilung der Policen auf die einzelnen Policentypen. Klicken Sie oben in den Diagrammen auf ein Segment, um Policedetails in der Tabelle unten im Dashboard anzuzeigen.

• Policy Trending (Policentrend)

  Zeigen Sie an, wie sich die Anzahl der Policen und die Anzahl der gebuchten Bruttoprämien in einem ausgewählten Zeitraum geändert haben. Finden Sie beispielsweise heraus, wie viele neue Policen hinzugekommen oder verjährt sind oder gekündigt wurden.

• Earnings and Fees (Erträge und Gebühren)

  Bietet eine Aufschlüsselung der Erträge und Gebühren über einen ausgewählten Zeitraum für alle Ihre Produkte, damit Sie nachvollziehen können, welche am stärksten zum Umsatz beitragen. Im Dashboard werden nur dann Daten angezeigt, wenn Ihr Salesforce-Administrator Daten zu externen Erträgen und Gebühren in CRM Analytics hochgeladen hat.

My Customers (Meine Kunden)

Erfahren Sie, wer Ihre Kunden sind, damit Sie sie segmentieren und ihnen ein effektiveres Marketing anbieten können. KPIs sind in die zwei Seiten gegliedert.

• Who Are My Top Customers? (Wer sind meine wichtigsten Kunden?)

  Erfahren Sie, welche Ihrer Kunden eine hohe Rentabilität, hohe Prämien oder niedrige Ansprüche haben.

• How many customers gained? (Wie viele Kunden habe ich gewonnen?)

  Erfahren Sie, ob und wie viele Kunden Sie im Laufe der Zeit gewinnen oder verlieren.

• What Demographics Do I Serve? (Aus welchen Bevölkerungsgruppen stammen meine Kunden?)

  Rufen Sie eine Aufschlüsselung Ihrer Kunden nach Marketing-Segment, Premium-Wertgruppe, Alter, Geschlecht und Standort ab.

Customer Interactions (Kundeninteraktionen)

Zeigt Ihnen, wie Sie am besten mit Kunden interagieren können. Visualisierungen zeigen, wie Sie die Zeit zwischen Aufgaben und Ereignissen aufteilen und ob diese Aktivitäten Kunden mit hohem oder niedrigem Wert betreffen.

Renewals & Cancellations (Verlängerungen und Kündigungen)

Anhand der Statistiken zu Ihren Policen werden Kunden angezeigt, die zu einer sofortigen Verlängerung bereit sind. Sie können auch herausfinden, wer bereits verlängert und wer bereits gekündigt hat, damit Sie die entsprechenden Maßnahmen ergreifen können. Auf den folgenden Seiten können Sie alle Details zu Ihren Policen abrufen.

• Policies Up for Renewal (Policen mit ausstehender Erneuerung)

  Sehen Sie sich die Policen und Prämien an, die in den nächsten 30 Tagen erneuert werden müssen, und erfahren Sie, welche Kunden mit hohem Wert in Kürze zur Verlängerung fällig sind. Ermitteln Sie auch Policen in der Karenzfrist, damit Sie Maßnahmen ergreifen können, um die Verlängerungsraten zu steigern.

• Renewed Policies (Verlängerte Policen)

  Informieren Sie sich über die Verlängerungsraten und Prämien Ihrer Kunden von verlängerten Policen.

• Canceled Policies (Gekündigte Policen)

  Erfahren Sie, warum Kunden Policen kündigen. Zeigen Sie zudem den Wert der Prämien an, die aus bestimmten Kündigungsgründen verloren gegangen sind, beispielsweise bei Versicherten, die eine Kündigung oder Nichtzahlung beantragen.

Claims (Ansprüche)

Verschaffen Sie sich ein detailliertes Bild von Ihren Ansprüchen, beginnend mit einem Überblick über Ihre Ansprüche nach Alter, Größe und gebuchter Bruttoprämie der Kunden. Passen Sie die Filter oben an, um sich auf ein bestimmtes Segment Ihrer Kunden zu konzentrieren. Anschließend können Sie die Anspruchsdaten auf den folgenden Seiten genauer analysieren.

• Open Claims (Offene Ansprüche)

  Klicken Sie zur Anzeige einer Anspruchsnummer in den Diagrammen Claims by Estimated Size (Ansprüche nach geschätzter Größe) und Claims by Customer Gross Written Premium (Ansprüche nach gebuchter Bruttoprämie der Kunden) auf einen Balken, um sich auf die Details des jeweiligen Anspruchs zu konzentrieren. Verwenden Sie die Visualisierungen, um die folgenden Fragen zu beantworten:

  • Welche Ansprüche sind länger als die durchschnittliche Abschlusszeit offen?
  • Welche Kunden haben geschätzt hohe Anspruchsbeträge?
  • Welche Kunden mit hohen Prämien haben offene Ansprüche?
• Claims Over Time (Geschäftsabschlüsse im Zeitverlauf)

  Bewerten Sie den Trend von Ansprüchen, den Schweregrad der Ansprüche und die Verlustrate im Verlauf der Zeit und der durchschnittlichen Zeit zur Bearbeitung von Ansprüchen.

  

  Hinweis Wenn im Objekt "Financial Account Transaction" (Finanz-Accounttransaktion) keine Daten vorhanden sind, werden Statistiken auf der Grundlage von "Claims to GWP" (Ansprüche auf Bruttoprämieneinnahmen) anstelle von "Loss Ratio" (Verlustquote) angezeigt.
• Claims by Demography (Ansprüche nach Demografie)

  Identifizieren Sie bestimmte Marktsegmente, Geografien oder Kundendemografien mit höheren Ansprüchen.

• Claims Acceptance (Akzeptanz von Ansprüchen)

  Erhalten Sie Antworten auf Folgendes:

  • Wie viele Ansprüche wurden im Laufe der Zeit genehmigt bzw. abgelehnt?
  • Wie hoch ist die Anspruchsgenehmigungsrate basierend auf dem Policentyp und dem Anspruchsbetrag?

Product Analysis (Produktanalyse).

Welche Ihrer Produkte verkaufen sich am besten? Welche Produkte verkaufen sich in Ihren Marktsegmenten und Standorten am besten? Welche Produkte sind am rentabelsten? Erhalten Sie Antworten auf diese Fragen und mehr auf den folgenden Seiten.

• Product Portfolio Mix (Produktmix im Portfolio)

  Machen Sie sich zunächst hier mit der Anzahl und dem Wert der auf alle Ihre Produkte verteilten Prämien vertraut und erfahren Sie, wie sich Ihr Produktmix geändert hat.

• Products and Market Segment (Produkte und Marktsegment)

  Zeigt Produkte an, die sich für bestimmte Marketingsegmente am besten verkaufen. Filtern Sie nach dem gewünschten Segment, beispielsweise Millennials, Frauen oder Kunden mit hohem Nettowert.

• Product Profitability (Produktrentabilität)

  Erfahren Sie, welche Produkte zum höchsten Gewinn führen. Zeigen Sie zudem die durchschnittlichen Gewinne pro Produkt, die Gesamtgewinne und andere KPIs zur Rentabilität an.

• Regional View (Regionale Ansicht)

  Wählen Sie Bundesländer oder Postleitzahlen aus, um die besten Produkte in spezifischen Gebietsschemas anzuzeigen.

Household Analysis (Haushaltsanalyse)

Erhalten Sie Statistiken zu Haushalten, die Ihnen helfen, Ihre Portfolios effektiv zu verwalten, hochwertige Haushalte zu identifizieren und Opportunities zur Umsatzsteigerung zu ermitteln.

• Book of Business (Portfolio)

  Erfahren Sie mehr über die Leistung Ihres Unternehmens auf der Grundlage verschiedener KPIs für Haushalte und Ansprüche und verwalten Sie Ihre Portfolios effektiv.

• My Households (Meine Haushalte)

  Analysieren Sie Ihre Haushalte und identifizieren Sie Haushalte mit hoher gebuchter Bruttoprämie. Außerdem können Sie sehen, was Ihre Haushalte leisten, indem Sie die Policen, die sie besitzen, die Kosten für genehmigte Ansprüche, die Rentabilität und das Verlustrisiko betrachten.

  

  Hinweis Wenn im Objekt "Financial Account Transaction" (Finanz-Accounttransaktion) keine Daten vorhanden sind, werden Statistiken auf der Grundlage von "Claims to GWP" (Ansprüche auf Bruttoprämieneinnahmen) anstelle von "Loss Ratio" (Verlustquote) angezeigt.
• Cross-Sell Opportunities (Cross-Selling-Opportunities)

  Rufen Sie Statistiken zu Haushalten auf der Grundlage der Policen ab, die sie bereits besitzen, und machen Sie Opportunities zum Verkauf weiterer Policen an diese Haushalte ausfindig.

Abschnitt "Grow My Business" (Mein Geschäftswachstum)

Statistiken zum Erweitern Ihres Kundenstamms und zum Steigern Ihres Umsatzes.

Sales Performance (Vertriebsleistung)

Zeigen Sie all Ihre Leistungsindikatoren an einem einzigen Ort an, damit Sie die Umsätze in die richtige Richtung lenken können. Auf diesen Detailseiten können Sie u. a. nachvollziehen, welche Opportunities beobachtet werden sollten oder ob Sie die Quote rechtzeitig erreichen. Zudem können Sie hier Ihre Pipeline anzeigen.

• What needs my attention? (Was erfordert meine Aufmerksamkeit?).

  Ermitteln Sie Opportunities, die im Vergleich zum Durchschnitt hinter dem Plan liegen. So können Sie Sofortmaßnahmen ergreifen.

• Will I make my number? (Werde ich meine Quote erreichen?).

  Erfahren Sie, inwiefern Sie am Erreichen der Quote arbeiten, damit Sie die erforderlichen Anpassungen vornehmen können.

• What customers am I selling to? (An welche Kunden verkaufe ich?)

  Zeigen Sie Ihre offenen Geschäfte mit Bestandskunden an, sodass Sie sich auf die Kunden mit den höchsten gebuchten Bruttoprämien und der höchsten potenziellen Rentabilität konzentrieren können.

• How has my pipeline changed? (Wie hat sich meine Pipeline verändert?).

  Zeigen Sie Ihre Pipeline nach Quartal oder einem anderen Zeitraum an, um sicherzustellen, dass die Geschäfte plangemäß vorangehen.

• What is my win rate? (Was ist meine Gewinnrate?).

  Machen Sie sich mit Ihrer Gewinnrate über einen Zeitraum vertraut und damit, welche Policentypen zu schnelleren Gewinnen führen. Darüber hinaus können Sie spezifische Marktsegmente aufdecken, in denen Sie mehr Gewinne erzielen können.

Customer Acquisition (Kundenakquise)

Gewinnen Sie mit Statistiken, die Ihnen zeigen, welche Leads am schnellsten in Kunden konvertiert werden können, in kürzester Zeit neue Kunden. Anhand der Visualisierungen werden die heute anzurufenden Leads angezeigt, vielversprechende Leadquellen identifiziert und Einblicke in den Leadkonvertierungsprozess deutlich gemacht. KPIs sind in die folgenden Seiten gegliedert. Klicken Sie in einem der oberen Diagramme auf ein Segment, um Details in der darunter befindlichen Tabelle anzuzeigen. In der Spalte "Rating" (Bewertung) jeder Tabelle mit den Details wird basierend auf dem Wert aus dem Feld "Rating" (Bewertung) im Leadobjekt angezeigt, welche Leads vielversprechend und welche aussichtslos sind.

• What Needs Attention? (Was erfordert Aufmerksamkeit?)

  Erfahren Sie, wen Sie basierend auf der Anzahl der Tage seit dem letzten Kontakt oder dem Alter oder erwarteten Wert eines Leads sofort anrufen sollten.

• Lead/Referral Sources (Quellen der Leads/Empfehlungen)

  Erfahren Sie, woher Ihre Leads stammen und wer in Ihrem Team zu den wertvollsten Leadempfehlern zählt.

• Tracking leads/referrals (Verfolgung von Leads/Empfehlungen)

  Zeigen Sie an, wie weit jeder Ihrer Leads im Hinblick auf die Konvertierung vorgerückt ist.

• Conversion (Konvertierung)

  Zeigen Sie an, wie lange es dauert, Leads in Geschäfte zu konvertieren, und erfahren Sie, welche Faktoren den Prozess verlangsamen oder beschleunigen. Darüber hinaus können Sie nachvollziehen, wie viele Kontaktaufnahmen in der Regel erforderlich sind, um einen Lead zu schließen.

• Lead pipeline trending (Trends der Lead-Pipeline)

  Wählen Sie ein Start- und Enddatum aus und zeigen Sie an, wie sich die Lead-Pipeline während dieses Zeitraums geändert hat.

Upsell/Cross-Sell.

Identifizieren Sie Ihren Whitespace, also die Opportunities, bei denen ein Potenzial des Verkaufs zusätzlicher Deckung oder Produkte besteht. Sehen Sie sich Details zu Ihren Opportunities auf den folgenden Seiten an.

• What Policies to Upsell Coverage? (Welche Policen für das Upselling von Deckungen?)

  Wählen Sie einen Policentyp aus, um dessen Upselling-Potenzial zu ermitteln.

• Policy List for Upsell (Policenliste für das Upselling)

  Rufen Sie eine gefilterte Liste der Policen auf Basis mindestens einer fehlenden Deckung.

• What Policy Types Can I Cross-Sell? (Für welche Policentypen ist ein Cross-Selling möglich?).

  Erfahren Sie mehr über die Größe der Opportunities für Cross-Selling-spezifische Policentypen.

• Customer List for Cross-Sell (Kundenliste für das Cross-Selling)

  Erstellen Sie eine Liste von Kunden, die zu Cross-Selling-Kampagnen hinzugefügt werden können, beispielsweise das Verkaufen von Lebensversicherungen an Kunden mit einer Autoversicherung.