Analytics for Insurance -mittaristot agenteille

Understand My Customers and Policies -osio

Näiden mittaristojen keskeisimmät suorituskykyindikaattorit (KPI) tarjoaa kokonaiskuvan asiakkaistasi ja heille myymistäsi vakuutuksista.

My Book of Business

Tee oikeita päätöksiä liiketoimintasi edistämiseksi tarkastelemalla kaikkien asiakkaidesi tilastoja yhdessä kaavioiden joukossa. Säädä mittariston ylälaidassa olevia valikoita valitaksesi asiakassegmentin ja keskity sitten tarkkoihin KPI-mittareihin seuraavilla sivuilla.

• Yleiskatsaus

  Katso miten olet pärjännyt pitkällä aikavälillä tärkeimpien tilastojen osalta. Katso ovatko bruttovakuutusmaksutulot (GWPt), asiakkaat ja vakuutukset lisääntyneet. Näet myös, ovatko asiakaspysyvyys, mahdollisuuksien voittosuhde ja liidien muunnossuhde parantuneet.

• Aktiiviset käytännöt ja kattavuus

  Hanki vakuutuksiasi koskevia faktoja. Tarkasta suosituimmat ja vähiten suositut vakuutukset niiden tyypin perusteella ja miten vakuutukset jakautuvat vakutuustyypille. Napsauta ylälaidassa olevien kaavioiden segmenttiä nähdäksesi vakuutusten lisätiedot mittariston alalaidassa olevassa taulukossa.

• Käytäntöjen trendi

  Katso miten vakuutusten määrä ja bruttovakuutusmaksutulot ovat muuttuneet valitulla ajanjaksolla. Näet esimerkiksi, montako vakuutusta on lisätty, mitätöity tai peruutettu.

• Tuotto ja maksut

  Näyttää kaikkien tuotteidesi voittojen ja hintojen erittelyn valitulta ajanjaksolta, jotta voit ymmärtää, mitkä niistä tuottavat eniten voittoja. Mittaristo näyttää tiedot vain, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi lataa ulkoisten voittojen ja palkkioiden dataa CRM Analyticsiin.

My Customers

Ymmärrä keitä asiakkaasi ovat, jotta voit segmentoida heidät ja markkinoida heille tehokkaammin. KPI-mittarit on järjestetty kahdelle sivulle.

• Who Are My Top Customers?

  Katso kenellä asiakkaistasi on korkea kannattavuus, korkeat vakuutusmaksut tai vähiten korvausvaatimuksia.

• How many customers gained?

  Katso saatko vai menetätkö asiakkaita tietyllä aikavälillä ja kuinka monta asiakasta olet saanut tai menettänyt.

• What Demographics Do I Serve?

  Katso asiakkaidesi erittely markkinasegmentin, vakuutusmaksujen arvoryhmän, iän, sukupuolen ja sijainnin mukaan.

Customer Interactions

Näyttää sinulle parhaat tavat kommunikoida asiakkaiden kanssa. Visualisoinnit näyttävät, miten voit jakaa aikasi eri tehtäviin ja tapahtumiin, ja käsittävätkö nämä toiminnot arvokkaita vai vähemmän arvokkaita asiakkaita.

Renewals & Cancellations

Vakuutuksiasi koskevat havainnot paljastavat asiakkaat, jotka ovat heti valmiita uusimaan vakuutuksensa. Näet myös asiakkaat, jotka ovat uusineet tai peruuttaneet vakuutuksensa, jotta voit ryhtyä asiaankuuluviin toimenpiteisiin. Saat lisätietoja vakuutuksistasi seuraavilta sivuilta.

• Käytännöt uusittaessa

  Näet vakuutukset ja vakuutusmaksut, jotka ovat valmiina uusittavaksi seuraavan 30 päivän kuluessa, sekä arvokkaimmat asiakkaat, jotka ovat valmiina uusimaan vakuutuksensa. Voit myös tunnistaa vakuutukset, joiden maksuaikaa on pidennetty, jotta voit kasvattaa uusittujen vakuutusten määrää.

• Uusitut vakuutukset.

  Katso asiakkaidesi uusimien vakuutusten määrä ja uusittujen vakuutusten vakuutusmaksut.

• Peruutetut käytännöt

  Katso miksi asiakkaat peruuttavat vakuutuksia. Näet myös hävittyjen vakuutusmaksujen arvon tietyiltä peruutuksen syiltä, esimerkiksi kun vakuutettu pyytää vakuutuksen peruuttamista tai hyvitystä.

Claims

Saat yksityiskohtaisen kuvan korvausvaatimuksistasi, alkaen korvausvaatimusten yleiskatsauksesta niiden iän, koon ja asiakkaiden bruttovakuutusmaksujen mukaan. Säädä ylälaidassa olevia suodattimia keskittyäksesi tiettyyn asiakassegmenttiin. Keskity sitten tarkemmin korvausvaatimusten tietoihin seuraavilla sivuilla.

• Avoimet korvausvaatimukset

  Napsauta korvausvaatimuksen numeron pylvästä Claims by Estimated Size- ja Claims by Customer Gross Written Premium -kaavioista keskittyäksesi kyseisen korvausvaatimuksen lisätietoihin. Käytä visualisointeja saadaksesi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä korvausvaatimukset ovat avoinna keskiarvoa kauemmin?
  • Kenellä asiakkaista arvioidaan olevan korkeat korvausvaatimusten summat?
  • Kenellä asiakkaista on avoimia korvausvaatimuksia?
• Korvausvaatimukset ajan myötä

  Arvioi korvausvaatimusten, korvausvaatimusten vakavuuden ja häviösuhteen trendejä ajan myötä ja tarkasta korvausvaatimusten keskiarvoinen käsittelyaika.

  

  Huomautus Jos Finanssitilien maksutapahtumat -objektissa ei ole dataa, näet häviösuhteen sijaan havaintoja, jotka perustuvat GWP-korvausvaatimuksiin.
• Korvausvaatimukset demografian mukaan

  Tunnista tietyt markkinasegmentit, maantieteelliset alueet tai asiakasdemografiat, joilla on korkeammat korvausvaatimukset.

• Korvausvaatimusten hyväksyntä

  Saat vastauksia näihin kysymyksiin:

  • Montako korvausvaatimusta hyväksytään tai hylätään tietyllä ajanjaksolla?
  • Mikä on korvausvaatimusten hyväksymissuhde vakuutustyypin ja korvausvaatimuksen summan perusteella?

Product Analysis

Mitä tuotteita myydään eniten? Mitä tuotteita myydään eniten markkinasegmenteissäsi ja sijainneissasi? Mitkä ovat kaikkien kannattavimmat tuotteet? Saat vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin seuraavilta sivuilta.

• Tuotevalikoiman yhdistelmä

  Aloita tältä sivulta nähdäksesi kaikkien tuotteidesi vakuutusmaksujen arvon ja määrän ja nähdäksesi, miten tuoteyhdistelmäsi on muuttunut.

• Tuotteet ja markkinasegmentti

  Näyttää tuotteet, joita myydään eniten tietyille markkinasegmenteille. Suodata haluamasi segmentin mukaan, kuten milleniaalit, naispuoliset asiakkaat tai korkean nettoarvon asiakkaat.

• Tuotteen kannattavuus

  Katso mitkä tuotteet ovat kannattavimpia. Näet myös keskiarvoiset voitot per tuote, kokonaisvoitot ja muita kannattavuutta koskevia KPI-mittareita.

• Alueellinen näkymä

  Valitse osavaltio tai postinumero nähdäksesi tiettyjen sijaintien suosituimmat tuotteet.

Kotitalouden analyysi

Tutustu kotitalouksia koskeviin havaintoihin, jotka auttavat sinua hallitsemaan asiakasrekisteriäsi tehokkaasti, tunnistamaan arvokkaita kotitalouksia ja löytämään mahdollisuuksia, joilla kasvattaa tuottoa.

• Book of Business

  Katso miten yrityksesi pärjää eri kotitalous- ja korvausvaatimusmittareiden KPI:n perusteella ja kuinka voit hallita asiakasrekisteriä tehokkaasti.

• My Households

  Analysoi kotitalouksiasi ja tunnista kotitaloudet, joilla on korkea bruttovakuutusmaksut. Katso myös miten kotitaloutesi suoriutuvat omistamien vakuutusten, hyväksyttyjen korvausvaatimusten määrän, tuoton ja häviösuhteen perusteella.

  

  Huomautus Jos Finanssitilien maksutapahtumat -objektissa ei ole dataa, näet häviösuhteen sijaan havaintoja, jotka perustuvat GWP-korvausvaatimuksiin.
• Ristiinmyynnin mahdollisuudet

  Saat omistettuihin vakuutuksiin perustuvia havaintoja kotitalouksista ja tutki mahdollisuuksia myydä muita vakuutuksia kotitalouksille.

Grow My Business -osio

Nämä havainnot auttavat sinua kasvattamaan asiakaskantaasi ja voittojasi.

Sales Performance

Tarkastele kaikkia KPI-suorituskykymittareita yhdessä paikassa edistääksesi myyntiä. Tarkasta huomiota vaativat mahdollisuudet, kiintiösi edistyminen, myyntiputkesi ja muita tietoja näiltä lisätietosivuilta.

• What needs my attention?

  Katso mitkä mahdollisuudet ovat aikataulusta jäljessä keskiarvoon verrattaessa, jotta voit ryhtyä toimenpiteisiin.

• Will I make my number?

  Katso onko kiintiösi täyttymässä, jotta voit tehdä oikeanlaisia säätöä.

• What customers am I selling to?

  Tarkasta nykyisten asiakkaiden avoimet kaupat, jotta voit keskittyä kauppoihin, joissa on korkeimmat bruttovakuutusmaksutulot ja potentiaaliset voitot.

• How has my pipeline changed?

  Tarkastele myyntiputkeasi vuosineljänneksen tai muun ajanjakson ajalta varmistaaksesi, että kaupat edistyvät suunnitelmasi mukaisesti.

• What is my win rate?

  Katso voittosuhteesi tietyltä ajanjaksolta ja mitkä vakuutustyypit johtavat nopeisiin voittoihin. Näet myös markkinasegmentit, joista saat eniten voittoja.

Customer Acquisition

Hanki uusia asiakkaita nopeammin havainnoilla, jotka ohjaavat sinua nopeasti muunnettavien liidien pariin. Visualisoinnit paljastavat liidit, joille voit soittaa jo tänään, liidien lupaavimmat lähteet ja tietoja liidien muunnosprosessista. KPI-mittarit on järjestetty seuraaville sivuille. Napsauta segmenttiä mistä tahansa ylälaidassa olevasta kaaviosta nähdäksesi lisätietoja niiden alla olevassa taulukossa. Jokaisen lisätietotaulukon Arvosana-sarake näyttää, mitkä liidit ovat kuumia ja kylmiä, perustuen Liidi-objektin Arvosana-kentän arvoon.

• What Needs Attention?

  Katso kenelle sinun tulisi soittaa heti edellisestä yhteydenotosta kuluneiden päivien tai liidin iän tai odotetun arvon perusteella.

• Liidien/viittausten lähteet

  Katso liidiesi lähteet ja tiimisi tehokkaimmat liidien rekrytoijat.

• Liidien/suositusten seuraaminen

  Katso miten valmiita liidisi ovat muunnettaviksi.

• Muunnoksen

  Katso kauanko liidien muuntaminen asiakkaiksi kestää ja tutustu osatekijöihin, jotka hidastavat tai nopeuttavat tätä prosessia. Näet myös, montako yhteydenottoa liidi tavallisesti tarvitsee muuntamista varten.

• Liidin myyntiputken trendi

  Aloita alkamis- ja päättymispäivä nähdäksesi, miten liidien myyntiputki on muuttunut kyseisenä ajanjaksona.

Upsell/Cross-Sell

Tunnista osa-alueet, jossa voisit myydä enemmän vakuutuksia tai tuotteita. Keskity mahdollisuuksiesi lisätietoihin seuraavilta sivuilta.

• What Policies to Upsell Coverage?

  Valitse vakuutustyyppi nähdäksesi sen lisämyynnin potentiaalin.

• Lisämyynnin käytäntöjen luettelo

  Tarkasta vakuutusten luettelo, joka on suodatettu yhden tai useamman puuttuvan kattavuuden perusteella.

• What Policy Types Can I Cross-Sell?

  Katso mahdollisuuksien koko tiettyjen vakuutustyyppien ristiinmyyntiä varten.

• Ristiinmyynnin asiakasluettelo

  Luo luettelo asiakkaista, jotka voidaan lisätä ristiinmyynnin kampanjoihin, esimerkiksi myydäksesi henkivakuutuksen asiakkaille, joilla on autovakuutus.