Analytics for Insurance-dashboards voor agenten

Sectie Understand My Customers and Policies (Inzicht in mijn klanten en polissen)

KPI's (Key Performance Indicators) in deze dashboards geven een goed beeld van uw klanten en de polissen die u aan hen hebt verkocht.

My Book of Business (Mijn klantenbestand)

In één complete reeks diagrammen kunt u meetgegevens bekijken over al uw klanten. Zo kunt u betere beslissingen nemen en boekt u meer succes. Kies boven in het dashboard een klantsegment en klik door naar specifieke KPI's.

• Overzicht

  Kijk hoe goed u hebt gepresteerd in de loop van de tijd aan de hand van de belangrijkste meetgegevens. Ga na of de bruto premie-inkomsten (GWP's) en het aantal klanten en polissen zijn gegroeid. Kijk ook of u klanten beter weet te behouden, meer opportunities wint en meer leads converteert.

• Actieve polissen en dekking

  Bekijk alle details over uw polissen. Kijk welke dekking het meest en het minst wordt gekozen voor een bepaald type polis, en hoe de polissen zijn verdeeld per polistype. Klik op een segment in de diagrammen bovenaan als u polisdetails wilt weergeven in de tabel onderaan het dashboard.

• Beleidstrend

  Kijk hoe het aantal polissen en de bruto premie-inkomsten zich hebben ontwikkeld in een bepaalde periode. Kijk bijvoorbeeld hoeveel nieuwe polissen zijn afgesloten en hoeveel polissen er zijn verlopen of stopgezet.

• Inkomsten en vergoedingen

  Hier worden de inkomsten en vergoedingen voor een geselecteerde periode weergegeven voor al uw producten, zodat u kunt bepalen welke de grootste invloed hebben op uw omzet. Het dashboard bevat alleen gegevens als uw Salesforce-beheerder externe gegevens over inkomsten en vergoedingen uploadt naar CRM Analytics.

My Customers (Mijn klanten)

Aan de hand van gedetailleerde informatie over uw klanten kunt u ze beter segmenteren en effectiever benaderen. KPI's zijn verdeeld over twee pagina's.

• Who are my top customers? (Wie zijn mijn beste klanten?)

  Hier ziet u welke klanten het meest winstgevend zijn, de hoogste premies hebben of weinig claims indienen.

• How many customers gained? (Hoeveel klanten binnengehaald?)

  Ontdek of u klanten binnenhaalt of verliest voor een bepaalde periode, en hoeveel klanten u binnenhaalt en verliest.

• What Demographics Do I Serve? (Welke demografische categorieën bedien ik?)

  Verdeel uw klanten op basis van marktsegment, premiewaardegroep, leeftijd, geslacht en locatie.

Customer Interactions (Klantinteracties)

Hier kunt u zien hoe u klanten het best kunt benaderen. Visualisaties laten zien hoe u uw tijd verdeelt tussen taken en events en of die activiteiten betrekking hebben op klanten die een lage of juist een hoge waarde vertegenwoordigen.

Renewals & Cancellations (Verlengingen en stopzettingen)

Hier ziet u van welke klanten de polis op korte termijn verlengd moet worden. U ziet ook wie zijn polis al heeft verlengd of stopgezet, zodat u gepaste actie kunt ondernemen. De volgende pagina's bevatten alle details over uw polissen.

• Policies Up voor verlenging

  Bekijk welke polissen en premies de komende 30 dagen moeten worden verlengd, en welke klanten met een hoge waarde binnenkort aan verlenging toe zijn. U ziet hier ook welke polissen in de respijtperiode zitten, zodat u actie kunt ondernemen om het aantal verlengingen op te schroeven.

• Verlengde polissen

  Bekijk het percentage verlengingen en premies van verlengde polissen.

• Geannuleerde polissen

  Hier kunt u nagaan waarom uw klanten polissen hebben stopgezet. Bekijk ook welke waarde aan premies er verloren is gegaan door specifieke redenen voor stopzetting, bijvoorbeeld doordat de verzekerde om stopzetting heeft verzocht of de rekening niet is betaald.

Claims

Bekijk details over uw claims, te beginnen met een overzicht van uw claims naar leeftijd, omvang en bruto premie-inkomsten van klanten. Wijzig de filters bovenaan als u zich wilt concentreren op een specifiek segment van uw klanten. Op de volgende pagina's kunt u vervolgens meer details van de claims bekijken.

• Open claims

  Klik op een staaf voor een claimnummer in de diagrammen Claims by Estimated Size (Claims op geschatte grootte) en Claims by Customer Gross Written Premium (Claims op Bruto premie-inkomsten van klanten) als u details wilt bekijken voor die claim. Gebruik de visualisaties om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke claims staan langer open dan gemiddeld?
  • Welke klanten hebben hoge geschatte claimbedragen?
  • Welke klanten met een hoge premie hebben open claims?
• Claims in de loop van de tijd

  Evalueer de trend van claims, de ernst van claims en het verliespercentage in de loop van de tijd, en hoe lang het gemiddeld duurt om claims te verwerken.

  

  Opmerking Als er geen gegevens in het object Transactie van financiële rekening staan, ziet u insights op basis van Claims op Bruto premie-inkomsten in plaats van Verliespercentage.
• Claims op demografische gegevens

  Identificeer specifieke marktsegmenten, geografische gebieden of demografische gegevens van klanten met hogere claims.

• Claimsacceptatie

  Vind antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel claims worden er goedgekeurd versus afgewezen in de loop van de tijd?
  • Hoe groot is het aandeel goedgekeurde claims op basis van polistype en claimbedrag?

Product Analysis (Productanalyse)

Wat zijn de best verkopende producten? Welke producten verkopen het best in uw marktsegmenten en locaties? Welke producten zijn het meest winstgevend? Op de volgende pagina's vindt u het antwoord op deze en andere vragen.

• Productportfoliomix

  Begin hier voor informatie over het aantal en de waarde van premies verdeeld over al uw producten, en kijk hoe uw productmix is veranderd.

• Producten en marktsegment

  Hier ziet u welke producten het best verkopen in specifieke marktsegmenten. Filter op basis van het segment dat u wilt bekijken, bijvoorbeeld millennials, vrouwen of klanten met een hoge nettowaarde.

• Productwinstgevendheid

  Kijk welke producten de hoogste winst opleveren. Bekijk ook de gemiddelde winst per product, de totale winst en andere KPI's voor de winstgevendheid.

• Regionale weergave

  Selecteer een postcode als u de best presterende producten voor een bepaalde locatie wilt weergeven.

Analyse van huishouden

Krijg insights over huishoudens zodat u uw klantenbestand doeltreffender kunt beheren, huishoudens met een hoge waarde kunt identificeren en opportunities kunt ontdekken om de omzet te verhogen.

• Book of Business (Klantenbestand)

  Ontdek op basis van diverse KPI's voor huishoudens en claims hoe uw bedrijf het doet en beheer uw klantenbestand effectief.

• My Households (Mijn huishoudens)

  Analyseer uw huishoudens en identificeer huishoudens met hoge bruto premie-inkomsten. Bekijk ook hoe uw huishoudens presteren op basis van polissen in eigendom, goedgekeurd claimbedrag, winstgevendheid en verliespercentage.

  

  Opmerking Als er geen gegevens in het object Transactie van financiële rekening staan, ziet u insights op basis van Claims op Bruto premie-inkomsten in plaats van Verliespercentage.
• Opportunities voor cross-selling

  Krijg insights over huishoudens op basis van polissen in eigendom en ontdek opportunities om andere polissen te verkopen aan huishoudens.

Sectie Grow My Business (Omzet vergroten)

Inzichten die helpen uw klantenbestand en omzet te vergroten.

Sales Performance (Verkoopprestaties)

Bekijk al uw prestatie-KPI's op één plek, zodat u ziet waar kansen liggen om de verkoopcijfers te verbeteren. Op deze detailpagina's kunt u bijvoorbeeld nagaan welke opportunities aandacht nodig hebben, onderzoeken of u de quota haalt en de pijplijn bekijken.

• What needs my attention? (Wat heeft mijn aandacht nodig?)

  Kijk welke opportunities achterlopen op schema vergeleken met het gemiddelde, zodat u direct actie kunt ondernemen.

• Will I Make My Number? (Haal ik mijn aantal?)

  Ga na in hoeverre u progressie boekt ten opzichte van quota, zodat u zo nodig aanpassingen kunt doorvoeren.

• What customers am I selling to? (Wie zijn mijn klanten?)

  Bekijk open deals met bestaande klanten, zodat u zich kunt concentreren op klanten met de hoogste bruto premie-inkomsten en potentiële winstgevendheid.

• How Has My Pipeline Changed? (In hoeverre is mijn pijplijn gewijzigd?)

  Bekijk de tijdlijn per kwartaal of een ander tijdsbestek om na te gaan of deals zich volgens plan ontwikkelen.

• What is my win rate? (Wat is het aantal gewonnen opportunities?)

  Bekijk het aandeel gewonnen opportunities in de loop van de tijd en ga na welke polistypen het meest succesvol zijn. Kijk ook in welke marktsegmenten u meer succes boekt.

Customer Acquisition (Klantenwerving).

Haal sneller nieuwe klanten binnen met behulp van insights die u leads brengen met een grote kans op conversie. Visualisaties maken duidelijk welke leads u vandaag moet bellen, laten veelbelovende bronnen voor leads zien, en geven meer inzicht in de conversie van leads. KPI's zijn verdeeld over de volgende pagina's. Klik op een segment in een van de diagrammen bovenaan als u details wilt weergeven in de detailtabellen er direct onder. De kolom Rating (Score) in elke detailtabel geeft aan welke leads warm en koud zijn, op basis van de waarde in het veld Rating (Score) van het object Lead.

• What Needs Attention? (Wat heeft mijn aandacht nodig)

  Kijk wie u meteen moet bellen op basis van het aantal dagen sinds het laatste contact, of de leeftijd of verwachte waarde van een lead.

• Lead-/verwijzingsbronnen

  Bekijk de bronnen voor uw leads en de meest waardevolle verwijzers in uw team.

• Leads/verwijzingen bijhouden

  Kijk hoe ver uw leads zijn gevorderd richting conversie.

• Conversie

  Ga na hoe lang het duurt om leads te converteren en kijk welke factoren dit proces sneller of juist langzamer doen verlopen. Bekijk ook hoeveel activiteiten er gewoonlijk nodig zijn om een lead te sluiten.

• Leadpijplijntrend

  Kies een begin- en einddatum en bekijk hoe de leadpijplijn gedurende die periode is veranderd.

Upsell/Cross-Sell (Upselling/cross-selling)

Bepaal wat de 'whitespace' is, ofwel de opportunities aan wie u mogelijk meer dekking of producten kunt verkopen. Meer details over uw opportunities vindt u op de volgende pagina's.

• What Policies to Upsell Coverage? (Welke polissen voor upselling van dekking?)

  Selecteer een polistype als u de mogelijkheden voor upselling wilt onderzoeken.

• Polislijst voor Upsell

  Bekijk een gefilterde lijst met polissen op basis van een of meer ontbrekende dekkingen.

• What Policy Types Can I Cross-Sell? (Welke polistypen zijn geschikt voor cross-selling?)

  Kijk welke polistypen geschikt zijn voor cross-selling.

• Klantenlijst voor cross-selling

  Maak een lijst met klanten die kunnen worden toegevoegd aan cross-sellingcampagnes. Zo kunt u bijvoorbeeld wellicht een levensverzekering verkopen aan klanten die al een autoverzekering hebben.