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Wichtige Leistungsindikatoren
Hier finden Sie Definitionen und Berechnungen wichtiger Kennzahlen in Dashboards von Analytics für Versicherungen.
Erforderliche Editionen
| Gegen Aufpreis verfügbar in der Professional, Performance und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud für Versicherungen. |
Diese Tabelle beinhaltet die wichtigsten Kennzahlen und ihre Berechnungen.
| Kennzahl | Beschreibung | Rechenvorgang | Verfügbar in Dashboards |
|---|---|---|---|
| Total Gross Written Premium (Gebuchte Bruttogesamtprämie) | Gebuchte Bruttogesamtprämie von allen aktiven Versicherungspolicen. | Summe aller Werte im Feld für die gebuchte Bruttoprämie des Objekts "Versicherungspolice". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Aktiv" im Objekt "Versicherungspolice" lautet "Wahr". |
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| Kunden | Gesamtzahl der Policeninhaber. | Anzahl der eindeutigen Werte im Feld "Name des Versicherten" des Objekts "Versicherungspolice". Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Aktiv" im Objekt "Versicherungspolice" lautet "Wahr". |
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| Haushalte | Gesamtzahl der Haushalte. | Anzahl der Datensätze im Account-Objekt. Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Account-Datensatztyp" lautet "Haushalt". |
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| Anstehende Verlängerungen | Anzahl der anstehenden Policenverlängerungen. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Datum für letzte Verlängerung" liegt in den nächsten 30 Tagen. Wenn im Feld "Datum für letzte Verlängerung" kein Wert vorhanden ist, werden die Datensätze mit dem Wert des Felds "Verlängerungsdatum" in den nächsten 30 Tagen angezeigt. |
Startseite für Agenten |
| Policies for the Best-Selling Product (Policen für das meistverkaufte Produkt) | Anzahl der Policen, die mit dem meistverkauften Produkt verbunden sind. | Anzahl der Versicherungspolice-Datensätze, gruppiert nach Produktfeldwerten. | |
| Average Number of Policies per Product (Durchschnittliche Anzahl von Policen pro Produkt) | Eindeutige Policen für jedes Produkt. | Eindeutige Versicherungspolicen-Datensätze, gruppiert nach Produktfeldwerten. | |
| Offene Ansprüche | Gesamtanzahl der offenen Ansprüche. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Anspruch". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" ist "Falsch". |
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| Total Activities (Aktivitäten insgesamt) | Gesamtzahl der in einem Monat erstellten Aufgaben und Ereignisse. | Anzahl der Datensätze in den Objekten "Aufgabe" und "Ereignis". Angewendeter Filter: Der in "Erstelldatum" erstellte Wert befindet sich im aktuellen Monat. |
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| Closed Won Amount (Betrag für geschlossen und gewonnen) | Der Gesamtbetrag aller geschlossenen und gewonnenen Opportunities. | Summe aller Feldwerte vom Typ "Betrag" im Objekt "Opportunity". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Schlusstermin" liegt im aktuellen Geschäftsquartal, "IsWon" entspricht "Wahr" und "IsClose" entspricht "Wahr". |
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| Open Leads or Referrals (Offene Leads oder Empfehlungen) | Gesamtzahl der offenen Leads. | Anzahl der Datensätze im Leadobjekt. Angewendete Filter:
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| Opportunity-Größe | Möglicher Prämienbetrag beim Up- oder Cross-Selling einer Abdeckung. | (Anzahl der Werte im Feld der ID für Name des Versicherten im Objekt "Versicherungspolicenabdeckung") * (Durchschnittlicher Prämienbetrag für die Abdeckung) Kunden des Policentyps 1, nicht aber des Policentyps 2 * Durchschnittliche Prämien für Policentyp 2 |
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| Policen | Gesamtsumme der Versicherungspolicen. | Gesamtanzahl der Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Aktiv" ist "Wahr". |
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| Policies with Open Claims (Policen mit offenen Ansprüchen) | Anzahl der Versicherungspolicen mit offenen Ansprüchen. | Anzahl der eindeutigen Werte im Feld "Policennummer" des Objekts "Anspruch". Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" im Objekt "Anspruch" lautet "Falsch". |
Claims (Ansprüche) |
| Total Estimated Claim Amount (Gesamter geschätzter Anspruchsbetrag) | Gesamter geschätzter Betrag für Ansprüche. | Summe aller Werte im Feld "Geschätzter Betrag" im Objekt "Anspruch". Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" im Objekt "Anspruch" lautet "Wahr". |
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| Average Estimated Claim Amount (Durchschnittlich geschätzter Anspruchsbetrag) | Durchschnitt des geschätzten Anspruchsbetrags. | Durchschnitt des Feldwerts "Geschätzter Betrag" im Objekt "Anspruch". Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" im Objekt "Anspruch" lautet "Wahr". |
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| Average Days to Close (Durchschnittliche Tage bis zum Schließen) | Durchschnittliche Anzahl der Tage, die für die Bearbeitung eines Anspruchs aufgewendet wurden. | Durchschnitt (Tage zwischen dem Initiierungsdatum und COALESCE (Abschlussdatum, heute)) | |
| Claims Open for More Than Last 3 Months Average (Über mehr als den Durchschnitt der letzten 3 Monate offene Ansprüche) | Anzahl der Ansprüche, die länger als der Durchschnitt der Bearbeitungszeit in den letzten 3 Monaten offen sind. | Anzahl der offenen Ansprüche, deren Dauer zwischen dem Initiierungsdatum und heute höher ist als der Durchschnitt der Dauer zwischen dem Abschlussdatum und dem Initiierungsdatum. Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Abschlussdatum" liegt in den letzten 3 Monaten und der Wert des Felds "Geschlossen" lautet "Falsch". Bei "Initiierungsdatum", "Abschlussdatum" und "Geschlossen" handelt es sich um Felder im Anspruchsobjekt. Der Durchschnitt wird für Ansprüche eines Policentyps berechnet. |
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| Open Claims by Processing Time (Offene Ansprüche nach Verarbeitungszeit) | Offene Ansprüche, gruppiert nach ihrer Verarbeitungszeit und ihrem Status. | Offene Ansprüche, gruppiert nach Verarbeitungszeit und Status.
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| Claims by Estimated Amount (Ansprüche nach geschätztem Betrag) | Offene Ansprüche, gruppiert nach den geschätzten Beträgen. | Summe der Feldwerte vom Typ "Geschätzter Betrag", gruppiert nach den Werten des Felds "Anspruchsnummer" im Anspruchsobjekt. Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" ist "Falsch". |
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| Claims by Gross Written Premium (Ansprüche nach gebuchter Bruttoprämie) | Offene Ansprüche, gruppiert nach ihrer gebuchten Bruttoprämie. | Summe der Feldwerte vom Typ "Gebuchte Bruttoprämie", gruppiert nach den Werten des Felds "Anspruchsnummer" im Anspruchsobjekt. Angewendeter Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" ist "Falsch". |
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| Processing Age Status (Altersstatusverarbeitung) | Status des Anspruchsprozesses. |
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| Policen mit Ansprüchen | Policen mit Ansprüchen | Anzahl der eindeutigen Werte im Feld "Policennummer" des Objekts "Anspruch". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" lautet "Wahr" und der Wert des genehmigten Betrags ist größer als 0. Bei "Policennummer", "Geschlossen" und "Genehmigter Betrag" handelt es sich um Felder im Anspruchsobjekt. |
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| Average Approved Claim Amount (Durchschnittlich genehmigter Anspruchsbetrag) | Durchschnittlicher für Ansprüche genehmigter Betrag. | (Summe aller Werte im Feld "Genehmigter Betrag") / (Anzahl der Werte im Feld "Genehmigter Betrag") Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" lautet "Wahr" und der Wert des genehmigten Betrags ist größer als 0. Bei "Genehmigter Betrag" und "Geschlossen" handelt es sich um Felder im Anspruchsobjekt. |
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| Finalized Claims (Abgeschlossene Ansprüche) | Gesamtanzahl der abgeschlossenen Ansprüche. | Anzahl der Datensätze im Anspruchsobjekt, bei denen im Feld "Abschlussdatum" ein Wert vorhanden ist. | |
| Claims Severity (Schweregrad der Ansprüche) | Nach Schweregrad gruppierte Ansprüche. | Nach dem Werten des Felds "Schweregrad" aus dem Objekt "Anspruch" gruppierte Ansprüche. | |
| Premium Bucket (Prämien-Bucket) | Auf Prämienbetragsbereichen basierende Gruppen gebuchter Bruttoprämien. | Gruppen gebuchter Bruttoprämien.
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| Rejected Claim Amount (Betrag des abgelehnten Anspruchs) | Gesamtbetrag des abgelehnten Anspruchs. | Summe der Werte des Felds "Geschätzter Betrag" im Objekt "Anspruch". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Genehmigter Betrag" lautet entweder 0 oder NULL. Der Wert des Felds "Geschlossen" ist "Wahr". |
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| Customers with Rejected Claims (Kunden mit abgelehnten Ansprüchen) | Anzahl der Kunden mit abgelehnten Ansprüchen. | Anzahl der Werte im Feld für den Namen des Inhabers der Versicherungspolice im Objekt "Police". Angewendete Filter: Der Wert des geschlossenen Felds ist "Wahr" und das Feld "Genehmigter Betrag" weist keinen Wert auf oder der Wert ist 0. |
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| Approval Rate (Genehmigungsrate) | Prozentsatz der genehmigten Ansprüche. | (Anzahl der Datensätze im Anspruchsobjekt mit "Genehmigter Betrag" größer als 0, "Initiierungsdatum" ist im ausgewählten Zeitraum und "IsClosed" ist "Wahr") / (Anzahl der Datensätze im Anspruchsobjekt mit "Genehmigter Betrag" größer als 0, "Initiierungsdatum" ist im ausgewählten Zeitraum und "IsClosed" ist "Wahr") + (Anzahl der Datensätze im Anspruchsobjekt mit "Genehmigter Betrag" größer als 0 oder NULL, "Initiierungsdatum" ist im ausgewählten Zeitraum und "IsClosed" ist "Wahr") | |
| Processing Time in Days (Verarbeitungszeit in Tagen) | Anzahl der Tage für die Verarbeitung eines Anspruchs. | Tage zwischen InitiationDate und FinalisedDate; und wenn FinalisedDate null ist, dann Tage zwischen InitiationDate und jetzt() |
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| Approved Claims (Genehmigte Ansprüche) | Gesamtanzahl der genehmigten Ansprüche. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Anspruch". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" lautet "Wahr" und der Wert des genehmigten Betrags ist größer als 0. |
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| Approved Claim Amount (Genehmigter Anspruchsbetrag) | Genehmigter Gesamtbetrag für Ansprüche. | Summe aller Werte im Feld "Genehmigter Betrag" im Objekt "Anspruch". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Geschlossen" lautet "Wahr" und der Wert des genehmigten Betrags ist größer als 0. |
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| Loss Ratio (Verlustrate) | Gesamtanzahl der Ansprüche im Verhältnis zu den verdienten Gesamtprämien. | Gesamter Anspruchsbetrag / Verdiente Gesamtprämien Total Claims (Ansprüche insgesamt): Summe aller Werte im Feld "Betrag" des Objekts "Finanz-Account-Transaktionen". Angewendete Filter: Der Transaktionstyp ist "Gutschrift", der Transaktionsstatus ist "Gebucht", das Transaktionsdatum liegt im ausgewählten Zeitraum und es ist ein Wert im Feld "Versicherungspolice" vorhanden. Total Premium Earned (Verdiente Gesamtprämien): Summe aller Werte im Feld "Betrag" des Objekts "Finanz-Account-Transaktionen". Angewendete Filter: Der Transaktionstyp ist "Belastung", der Transaktionsstatus ist "Gebucht", das Transaktionsdatum liegt im ausgewählten Zeitraum und es ist ein Wert im Feld "Versicherungspolice" vorhanden. |
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| Claims (Ansprüche) | Gesamtanzahl der Ansprüche im ausgewählten Zeitraum | Anzahl der Datensätze im Objekt "Anspruch". |
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| Age Group (Altersgruppe) | Altersgruppe des Kunden. | Altersgruppen des Kunden.
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| Avg Age of Open Leads and Referrals (Days) (Durchschnittliches Alter von offenen Leads und Vermittlungen (Tage)) | Durchschnittliche Dauer, die die Leads und Vermittlungen offen sind. | Durchschnitt (Tage zwischen dem Feldwert "Erstelldatum" und heute) Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Leadstatus" lautet nicht "Geschlossen – Konvertiert" oder "Geschlossen – Nicht konvertiert". Der Status ist nicht null. "Erstelldatum" ist ein Feld im Leadobjekt. |
Customer Acquisition (Kundenakquise) |
| Oldest Lead or Referral Age (Days) (Alter des ältesten Leads oder der ältesten Vermittlung (Tage)) | Alter des ältesten Leads oder der ältesten Vermittlung. | Maximal (Tage zwischen dem Feldwert "Erstelldatum" und heute) Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Leadstatus" lautet nicht "Geschlossen – Konvertiert" oder "Geschlossen – Nicht konvertiert". Der Status ist nicht null. "Erstelldatum" ist ein Feld aus dem Leadobjekt. |
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| Newest Lead or Referral Age (Days) (Alter des neuesten Leads oder der neuesten Vermittlung (Tage)) | Alter des neu hinzugefügten Leads oder der neuesten Vermittlung. | Minimum (Tage zwischen dem Feldwert "Erstelldatum" und heute) Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Leadstatus" lautet nicht "Geschlossen – Konvertiert" oder "Geschlossen – Nicht konvertiert". Der Status ist nicht null. "Erstelldatum" ist ein Feld aus dem Leadobjekt. |
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| Leads without Activity (Leads ohne Aktivität) | Leads, die keine Aktivitäten aufweisen. | Anzahl der Datensätze im Lead-Objekt, gruppiert nach den Tagen zwischen dem Datum der letzten Aktivität und heute. Wenn im Feld "Datum der letzten Aktivität" kein Wert vorhanden ist, werden die Datensätze anhand der Tage zwischen dem Erstelldatum und heute gruppiert. |
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| Leads by Age Group (Leads nach Altersgruppe) | Leads werden anhand ihres Alters gruppiert. | Datensätze im Lead-Objekt werden anhand der Dauer zwischen dem Erstelldatum und heute gruppiert. | |
| Tage seit der letzten Aktivität | Die Anzahl der Tage seit der letzten Aktivität am Lead. | Tage zwischen dem Feldwert "Datum der letzten Aktivität" und heute. Wenn im Feld "Datum der letzten Aktivität" kein Wert vorhanden ist: Tage zwischen dem Feldwert "Erstelldatum" und heute. "Erstelldatum" und "Datum der letzten Aktivität" sind Felder aus dem Lead-Objekt. |
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| Potential Value Range (Potenzieller Wertebereich) | Potenzielle Wertebereiche für Leads. | Wertebereiche:
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| Lead Age (Lead-Alter) | Das Alter des Leads in Tagen. | Anzahl der Tage zwischen dem Wert des Felds "Erstellungsdatum" und heute. "Erstelldatum" ist ein Feld aus dem Leadobjekt. |
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| Potential Value (Potenzieller Wert) | Der potenzielle Wert des Leads. | Wert des Felds "Potenziell" im Lead-Objekt. | |
| Referrer (Vermittler) | Name der Person, die den Kunden vermittelt hat. | Der Wert des Felds "External Referrer" (Externer Vermittler) oder "Internal Referrer" (Interner Vermittler) im Kontaktobjekt. | |
| Referrer Type (Vermittlertyp) | Der Typ des Vermittlers. | Wenn der Wert des Felds "External Referrer" (Externer Vermittler) im Kontaktobjekt nicht "Null" ist, lautet der Vermittlertyp "Extern". Wenn der Wert des Felds "Internal Referrer" (Interner Vermittler) im Kontaktobjekt nicht "Null" ist, lautet der Vermittlertyp "Intern". | |
| Closed Leads and Referrals (Geschlossene Leads und Vermittlungen) | Anzahl der Leads und Vermittlungen, die geschlossen wurden. | Anzahl der Datensätze im Leadobjekt. Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Leadstatus" lautet nicht "Geschlossen – Konvertiert" oder "Geschlossen – Nicht konvertiert". |
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| Internal Referrers (Interne Vermittler) | Anzahl der internen Benutzer, die Kunden vermittelt haben. | Anzahl der Werte im Feld "Internal Referrer" (Interne Vermittler) im Kontaktobjekt. | |
| External Referrers (Externe Vermittler) | Anzahl der externen Kontakte, die andere Kunden vermittelt haben. | Anzahl der Werte im Feld "External Referrer" (Externe Vermittler) im Kontaktobjekt. | |
| Leads insgesamt | Gesamtzahl der Leads. | Anzahl der Datensätze im Leadobjekt. | |
| Processed Leads (Verarbeitete Leads) | Anzahl der Leads, die verarbeitet wurden. | Anzahl der Datensätze im Leadobjekt. Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Leadstatus" lautet nicht "Geschlossen – Konvertiert" oder "Geschlossen – Nicht konvertiert". |
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| Konvertierte Leads | Anzahl der Leads, die konvertiert wurden. | Anzahl der Datensätze im Leadobjekt. Angewendete Filter: Der Wert des konvertierten Felds lautet "Wahr". |
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| Disqualified Leads (Nicht qualifizierte Leads) | Anzahl der Leads, die nicht qualifiziert sind. | Anzahl der Datensätze im Leadobjekt. Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Leadstatus" lautet "Geschlossen – Nicht konvertiert". |
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| Avg Number of Interactions Before Conversion (Durchschnittliche Anzahl der Interaktionen vor der Konvertierung) | Durchschnittliche Anzahl der Interaktionen mit den Kunden vor der Konvertierung eines Leads. | Durchschnitt (Häufigkeit, mit der ein Ereignis durch die konvertierte Kontakt-ID oder Lead-ID des Leadobjekts generiert wird) Angewendete Filter: Der Wert des konvertierten Felds ist "Wahr" und der Wert des Aktivitätsdatums ist größer oder gleich dem Wert des Felds "Konvertierungsdatum". Bei "Konvertierte Kontakt-ID", "Lead-ID", "Konvertiert", "Aktivitätsdatum" und "Konvertierungsdatum" handelt es sich um Felder des Lead-Objekts. |
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| Avg Number of Days for Conversion (Durchschnittliche Anzahl der Tage für die Konvertierung) | Durchschnittliche Anzahl der Tage für die Konvertierung eines Leads. | Anzahl der Tage zwischen dem Erstellungsdatum und den Werten des Felds "Conversion DateTime" (Konvertierungsdatum/Uhrzeit) im Lead-Objekt. | |
| Expressed Interest (Ist interessiert) | Das Produkt, an dem der Kunde interessiert ist. | Wert des Felds "Expressed Interest" (Ist interessiert) im Lead-Objekt. | |
| Customer Interactions (Kundeninteraktionen) | Anzahl der Interaktionen mit dem Kunden. | Gibt an, wie häufig ein Ereignis durch die konvertierte Kontakt-ID oder Lead-ID des Leadobjekts generiert wird. |
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| Lead Conversion Rate (Lead-Konvertierungsrate) | Der Prozentsatz der konvertierten Leads. | Anzahl der konvertierten Leads / Anzahl der verarbeiteten Leads |
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| Bearbeitungszeit | Die zum Verarbeiten eines Leads benötigte Zeit. | Anzahl der Tage zwischen dem Erstellungsdatum und dem Aktivitätsdatum im Lead-Objekt. |
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| Gross Written Premium (GWP) (Gebuchte Bruttoprämien) | Gebuchte Bruttogesamtprämie von Versicherungspolicen. | Summe aller Werte im Feld für die gebuchte Bruttoprämie des Objekts "Versicherungspolice". Angewendete Filter: Der Wert des Felds "Aktiv" ist "Wahr" und der Feldwert für das Datum des Inkrafttretens befindet sich im ausgewählten Zeitraum. "Aktiv" und "Datum des Inkrafttretens" sind Felder im Objekt "Versicherungspolice". |
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| Kunden | Gesamtzahl der Kunden. | Anzahl der Werte im Feld "Name des Versicherten" des Objekts "Versicherungspolice". |
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| Active Policies (Aktive Policen) | Anzahl der aktiven Versicherungspolicen. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendeter Filter: "IsActive" im Objekt "Versicherungspolice" ist "Wahr". |
My Book of Business (Mein Portfolio) |
| Policies In Force (Gültige Policen) | Anzahl der aktiven Versicherungspolicen. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendeter Filter: "IsActive" im Objekt "Versicherungspolice" ist "Wahr". |
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| New Business Policies (Neue geschäftliche Policen) | Anzahl der neuen Versicherungspolicen in einem ausgewählten Zeitraum. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendete Filter: Das Datum des Inkrafttretens liegt im ausgewählten Zeitraum, "IsActive" entspricht "Wahr" und "IsRenewedPolicy" entspricht "Falsch". |
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| New Business GWP (Neue geschäftliche gebuchte Bruttoprämien) | Gebuchte Bruttogesamtprämie neuer Versicherungspolicen. | Summe aller Werte im Feld für die gebuchte Bruttoprämie des Objekts "Versicherungspolice". Angewendete Filter: Das Datum des Inkrafttretens liegt im ausgewählten Zeitraum, "IsActive" entspricht "Wahr" und "IsRenewedPolicy" entspricht "Falsch". |
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| Gekündigte Policen | Gesamtzahl der im ausgewählten Zeitraum gekündigten Policen. | Anzahl der eindeutigen Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendeter Filter: Das Kündigungsdatum liegt im ausgewählten Zeitraum. | |
| Renewal Rate (Verlängerungsrate) | Prozentsatz verlängerter Policen. | (Verlängerte Policen) / (Verlängerte Policen + Nicht verlängerte Policen) * 100 Verlängerte Policen: Anzahl der eindeutigen Datensätze im Objekt "Versicherungspolice" mit "Datum verlängert" oder "Datum für vorherige Verlängerung" im ausgewählten Zeitraum und mit "IsActive" als "Wahr". Nicht verlängerte Policen: (Anzahl der eindeutigen Datensätze im Objekt "Versicherungspolice" mit "Datum für letzte Verlängerung" im ausgewählten Zeitraum, wobei das Feld "Datum verlängert" einen Wert aufweist und "IsActive" dem Wert "Wahr" entspricht) – (Anzahl der eindeutigen Datensätze im Objekt "Versicherungspolice" mit "Datum für vorherige Verlängerung" im ausgewählten Zeitraum, wobei das Feld "IsActive" dem Wert "Wahr" entspricht und das Feld "Vorherige Police" einen Wert aufweist) |
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| Customer Retention Rate (Kundenbindungsrate) | Prozentsatz der gehaltenen Kunden. | (Anzahl der Personenaccount-Datensätze mit mindestens einer aktiven Police am Ende des ausgewählten Zeitraums) / (Anzahl der Personenaccount-Datensätze mit mindestens einer aktiven Police 1 Tag vor dem Startdatum des ausgewählten Zeitraums) * 100 | |
| Gewinnrate | Gewinnrate | (Anzahl der Datensätze im Opportunity-Objekt, deren Phase "Geschlossen und gewonnen" lautet) / (Gesamtanzahl der Datensätze im Opportunity-Objekt) | |
| Verlängerte Policen | Gesamtzahl der im ausgewählten Zeitraum verlängerten Policen. | Anzahl der eindeutigen Datensätze im Objekt "Versicherungspolice". Angewendeter Filter: "Datum verlängert" liegt im ausgewählten Zeitraum. |
My Book of Business (Mein Portfolio) |
| Claims Filed (Eingereichte Ansprüche) | Anzahl der in einem ausgewählten Zeitraum eingereichten Ansprüche. | Anzahl der Datensätze im Anspruchsobjekt, deren Initiierungsdatum im ausgewählten Zeitraum liegt. | |
| Customers with Claims (Kunden mit Ansprüchen) | Anzahl der Kunden, die Ansprüche eingereicht haben. | Anzahl der Werte im Feld "Inhaber der Police" im Anspruchsobjekt. Angewendeter Filter: Das Initiierungsdatum liegt im ausgewählten Zeitraum. | |
| Open Opportunities' Amount (Anzahl der offenen Opportunities) | Der Gesamtbetrag offener Opportunities. | Summe aller Werte im Feld "Betrag" im Objekt "Opportunity". Angewendeter Filter: "IsClosed" entspricht "Falsch" |
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| Offene Opportunities | Gesamtanzahl der offenen Opportunities. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Opportunity". Angewendeter Filter: "IsClosed" entspricht "Falsch" |
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| Average Age of Closed Leads (Days) (Durchschnittliches Alter der geschlossenen Leads (Tage)) | Durchschnittliches Alter der geschlossenen Geschäfte. | Dauer zwischen dem Erstelldatum und heute. Angewendeter Filter: Status ist geschlossen – Konvertiert |
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| Average Age of Opportunities (Days) (Durchschnittliches Alter von Opportunities (Tage)) | Durchschnittliches Alter von Opportunities. | Dauer zwischen dem Erstelldatum und heute. | |
| Coverages (Abdeckungen) | Gesamtanzahl der aktiven Versicherungspolicenabdeckungen. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Versicherungspolicenabdeckung". Angewendeter Filter: "IsActive" im Objekt "Versicherungspolice" ist "Wahr". |
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| Total Premium Amount (Prämiengesamtbetrag) | Prämiengesamtbetrag für die Versicherungspolicenabdeckungen. | Summe aller Werte im Feld "Prämienbetrag" im Objekt "Versicherungspolicenabdeckung". | |
| Policy Start Date (Policenstartdatum) | Erstellungsdatum der Police. | Wert des Felds "Erstelldatum" im Objekt "Versicherungspolice". | |
| Policy Renewal Date (Policenverlängerungsdatum) | Verlängerungsdatum der Versicherungspolice. | Wert des Felds "Verlängerungsdatum" im Objekt "Versicherungspolice". | |
| Gesamtumsatz | Gesamtumsatz aus Versicherungsprodukten. | Summe der Werte im Feld "Gesamtumsatz" aus dem Datensatz FS(INS) – Product Earnings and Fees Insurance (Produkteinnahmen und Versicherungsgebühren). | |
| Total Commissions (Gesamtprovisionen) | Insgesamt verdiente Provisionen. | Summe der Werte im Feld "Total Commissions" (Gesamtprovisionen) aus dem Datensatz FS(INS) – Product Earnings and Fees Insurance (Produkteinnahmen und Versicherungsgebühren). | |
| Total Fees (Gesamtgebühren) | Gesamtbetrag der erhobenen Gebühren. | Summe der Werte im Feld "Total Fees" (Gesamtgebühren) aus dem Datensatz FS(INS) – Product Earnings and Fees Insurance (Produkteinnahmen und Versicherungsgebühren). | |
| Total Premiums (Gesamtprämien) | Gesamtprämien aus Versicherungspolicen. | Summe der Werte im Feld "Total Premiums" (Gesamtprämien) aus dem Datensatz FS(INS) – Product Earnings and Fees Insurance (Produkteinnahmen und Versicherungsgebühren). | |
| Snapshot-Datum | Das Datum der Snapshot-Erstellung. | Wert des Felds "Snapshot-Datum" aus dem Datensatz FS(INS) – Product Earnings and Fees Insurance (Produkteinnahmen und Versicherungsgebühren). | |
| Policenname | Name der Versicherungspolice. | Der Wert des Felds "Policenname" im Objekt "Versicherungspolice". |
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| Abdeckungsname | Name der Versicherungspolicenabdeckung. | Wert des Felds "Abdeckungsname" aus dem Objekt "Versicherungspolicenabdeckung". |
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| Policentyp | Typ der Versicherungspolice. | Wert des Felds "Policentyp" im Objekt "Versicherungspolice". |
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| Inhaber der Police | Name der Person, die als Inhaber der Police fungiert. | Wert des Felds "Name des Versicherten" im Objekt "Versicherungspolice". |
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| Planstufe | Kategorie des Versicherungsplans. | Wert des Felds "Planstufe" im Objekt "Versicherungspolice". |
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| Produkt | Name des Versicherungsprodukts. | Wert des Felds "Produkt" im Objekt "Versicherungspolice". |
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| Prämienhäufigkeit | Häufigkeit der Zahlung des Prämienbetrags. | Wert des Felds "Prämienhäufigkeit" im Objekt "Versicherungspolice". | Upsell/Cross-Sell. |
| Aktivitäten | Anzahl der Aufgaben und Ereignisse. | Anzahl der Datensätze im Aufgabenobjekt + Anzahl der Datensätze im Ereignisobjekt. |
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| Activity Appointments (Aktivitätstermine) | Anzahl der Termine. | Anzahl der Aufgaben- und Ereignisdatensätze, bei denen "TaskSubtype" dem Wert "Aufgabe" entspricht. | Versicherungsmakler: Team Book of Business (Vertriebsleiter: Portfolio des Teams). |
| Activity Emails (Aktivitäts-E-Mails) | Anzahl der E-Mails. | Anzahl der Aufgaben- und Ereignisdatensätze, bei denen "TaskSubtype" dem Wert "E-Mail" entspricht. | |
| Activity Calls (Aktivitätsanrufe) | Anzahl der Anrufe. | Anzahl der Aufgaben- und Ereignisdatensätze, bei denen "TaskSubtype" dem Wert "Anruf" entspricht. | |
| Opportunities Created (Erstellte Opportunities) | Gesamtzahl der in einem ausgewählten Zeitraum erstellten Opportunities. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Opportunity". Angewendete Filter: Das Erstelldatum liegt im ausgewählten Zeitraum, "IsClosed" entspricht "Falsch". |
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| Closed Won Opportunities (Geschlossene und gewonnene Opportunities) | Gesamtzahl der in einem ausgewählten Zeitraum gewonnenen Opportunities. | Anzahl der Datensätze im Objekt "Opportunity". Angewendete Filter: Schlusstermin liegt im ausgewählten Zeitraum, "IsWon" entspricht "Wahr" und "IsClosed" entspricht "Falsch". |
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| Average Number of Days Before Opportunity is Closed Won (Durchschnittliche Anzahl der Tage, bevor Opportunity geschlossen und gewonnen wird) | Durchschnittliche Anzahl der Tage, bevor eine Opportunity geschlossen und gewonnen wurde. | Durchschnittlicher Zeitraum zwischen "Erstelldatum" und "Schlusstermin". | |
| Renewed Policies (Verlängerte Policen) | Gesamtzahl der im ausgewählten Zeitraum verlängerten Policen. | Anzahl der eindeutigen Policen im Objekt "Versicherungspolice". Angewendete Filter: "Datum verlängert" oder "Datum für vorherige Verlängerung" liegt im ausgewählten Zeitraum und "IsActive" entspricht "Wahr". |
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| Avg Number of Days Before First Customer Interaction (Durchschnittliche Anzahl der Tage vor der ersten Kundeninteraktion) | Durchschnittliche Anzahl der Tage, bevor Sie zum ersten Mal mit dem Kunden interagieren. | Dauer zwischen dem Erstelldatum und dem Aktivitätsdatum. |
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| Agent | Der Name des Policenbevollmächtigten. | Wert des Felds "Benutzername" oder des Felds "Kontaktname" im Objekt "Versicherungsvertriebsmitarbeiter". |
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