Indicadores clave de desempeƱo (paquete gestionado)
Conozca las definiciones y los cƔlculos de mediciones clave mostrados en tableros de Analytics for Insurance.
Ediciones necesarias
| Disponible por un costo adicional en Professional Edition, Performance Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud for Insurance activado. |
Esta tabla enumera las mediciones clave y sus cƔlculos.
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n | CĆ”lculo | Disponible en tableros |
|---|---|---|---|
| Prima suscrita bruta en total | Total de primas suscritas brutas de todas las pĆ³lizas de seguro activas. | Suma de todos los valores de campo Prima suscrita bruta en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: El valor del campo Activo en el objeto Seguro es Verdadero. |
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| Clientes | NĆŗmero total de propietarios de pĆ³lizas | Conteo de valores exclusivos en el campo Nombre asegurado en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtro aplicado: El valor del campo Activo en el objeto Seguro es Verdadero. |
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| Domicilios | NĆŗmero total de domicilios. | Conteo de registros en el objeto Cuenta. Filtro aplicado: El valor de campo Tipo de registro de cuenta es Domicilio. |
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| PrĆ³ximas renovaciones | NĆŗmero de prĆ³ximas renovaciones de pĆ³lizas. | Conteo de registros en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: El valor de campo Fecha de renovaciĆ³n final estĆ” en los prĆ³ximos 30 dĆas. Cuando no hay valor en el campo Fecha de renovaciĆ³n final, se consideran los registros con valor de campo Fecha de renovaciĆ³n en los prĆ³ximos 30 dĆas. |
Inicio de agente |
| PĆ³lizas para el producto de mejor venta | NĆŗmero de pĆ³lizas asociadas con el producto que mĆ”s se vendiĆ³. | Conteo de registros de pĆ³lizas de seguros agrupados por valores de campo Producto. | |
| NĆŗmero medio de pĆ³lizas por producto | PĆ³lizas exclusivas para cada producto. | Registros de pĆ³liza de seguros Ćŗnicos agrupados por valores de campo Producto. | |
| Reclamaciones abiertas | NĆŗmero total de reclamaciones abiertas. | Conteo de registros en el objeto Cuenta. Filtros aplicados: El valor del campo Cerrado es False. |
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| Total de actividades | NĆŗmero total de tareas y eventos creados en un mes. | Conteo de registros en objetos Tarea y Evento. Filtro aplicado: El valor Fecha de creaciĆ³n estĆ” en el mes actual. |
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| Importe de ganadas cerradas | Importe total de oportunidades ganadas cerradas. | Suma de todos los valores de campo Importe en el objeto Oportunidad. Filtros aplicados: El valor del campo Fecha de cierre estĆ” en el trimestre fiscal actual, IsWon es Verdadero e IsClose es Verdadero. |
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| Prospectos o referencias abiertos | NĆŗmero total de prospectos abiertos. | Conteo de registros en el objeto Prospecto. Filtros aplicados:
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| TamaƱo de oportunidad | Importe de prima posible procedente de un aumento de venta o cruzada de una cobertura. | (Conteo de valores en el campo Id. de Nombre asegurado en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros) * (Importe de prima medio para la cobertura) Clientes del tipo de pĆ³liza 1 pero no del tipo de pĆ³liza 2 * prima media de tipo de pĆ³liza 2 |
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| PĆ³lizas | Total de pĆ³lizas de seguros. | Total de registros en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: El valor del campo Activo es Verdadero. |
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| PĆ³lizas con reclamaciones abiertas | NĆŗmero de pĆ³lizas de seguro con reclamaciones abiertas. | Conteo de valores exclusivos en el campo NĆŗmero de pĆ³liza en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtro aplicado: El valor del campo Cerrado en el objeto ReclamaciĆ³n es Falso. |
Reclamaciones |
| Importe total estimado de reclamaciĆ³n | Importe estimado total para reclamaciones. | Suma de todos los valores en el campo Importe estimado en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtro aplicado: El valor del campo Cerrado en el objeto ReclamaciĆ³n es Verdadero. |
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| Importe de reclamaciĆ³n estimado medio | Media del importe de reclamaciones estimado. | Media del valor de campo Importe estimado en el objeto ReclamaciĆ³n Filtro aplicado: El valor del campo Cerrado en el objeto ReclamaciĆ³n es Verdadero. |
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| Media de dĆas para cerrar | NĆŗmero medio de dĆas empleados para el procesamiento de una reclamaciĆ³n. | Media (dĆas entre Fecha de inicio y Fecha de finalizaciĆ³n (Fecha de finalizaciĆ³n, hoy)) | |
| Reclamaciones abiertas para mĆ”s que la media de los Ćŗltimos 3 meses | NĆŗmero de reclamaciones que se abren durante mĆ”s del promedio del tiempo de procesamiento de los Ćŗltimos 3 meses. | Conteo de reclamaciones abiertas donde la duraciĆ³n entre la Fecha de inicializaciĆ³n y hoy es mĆ”s que la media de la duraciĆ³n entre la Fecha de finalizaciĆ³n y la Fecha de inicializaciĆ³n. Filtros aplicados: El valor del campo Fecha de finalizaciĆ³n estĆ” en los Ćŗltimos 3 meses y el valor del campo Cerrada es Falso. Fecha de inicio, Fecha de finalizaciĆ³n y Cerrada son campos en el objeto ReclamaciĆ³n. La media se calcula para las reclamaciones de un tipo de pĆ³liza. |
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| Reclamaciones abiertas por tiempo de procesamiento | Las reclamaciones abiertas se agrupan por su tiempo y estado de procesamiento. | Reclamaciones abiertas agrupadas por tiempo y estado de procesamiento.
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| Reclamaciones por importe estimado | Reclamaciones abiertas agrupadas por los importes estimados. | Suma de valores de campo Importe estimado agrupados por los valores de campo NĆŗmero de reclamaciĆ³n en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtro aplicado: El valor del campo Cerrado es Falso. |
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| Reclamaciones por prima suscrita bruta | Las reclamaciones abiertas agrupadas por su prima suscrita bruta. | Suma de los valores de campos de Prima suscrita bruta agrupados por los valores de campo NĆŗmero de reclamaciĆ³n en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtro aplicado: El valor del campo Cerrado es False. |
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| Estado de antigĆ¼edad de procesamiento | Estado del proceso de reclamaciĆ³n. |
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| PĆ³lizas con reclamaciones | PĆ³lizas con reclamaciones | Conteo de valores exclusivos en el campo NĆŗmero de pĆ³liza en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtros aplicados: El valor del campo Cerrado es Verdadero y el valor de Importe aprobado es superior a 0. NĆŗmero de pĆ³liza, Cerrado e Importe aprobado son campos en el objeto ReclamaciĆ³n. |
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| Media de importe de reclamaciĆ³n aprobado | Importe medio aprobado para reclamaciones. | (Suma de todos los valores en el campo Importe aprobado) / (Conteo de valores en el campo Importe aprobado) Filtros aplicados: El valor del campo Cerrado es Verdadero y el valor de Importe aprobado es superior a 0. Importe aprobado y Cerrado son campos en el objeto ReclamaciĆ³n. |
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| Reclamaciones finalizadas | NĆŗmero total de reclamaciones finalizadas. | Conteo de registros en el objeto ReclamaciĆ³n donde existe un valor en el campo Fecha finalizada. | |
| Gravedad de reclamaciones | Reclamaciones agrupadas por gravedad. | Reclamaciones agrupadas por los valores de campo Severidad desde el objeto ReclamaciĆ³n. | |
| DepĆ³sito de primas | Grupos de primas suscritas brutas que se basan en los intervalos de importes de primas. | Grupos de primas suscritas brutas.
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| Importe de reclamaciĆ³n rechazada | Importe total de reclamaciĆ³n rechazada. | Media del valor de campo Importe estimado en el objeto ReclamaciĆ³n Filtros aplicados: El valor del campo Importe aprobado es 0 o nulo. El valor del campo Cerrado es Verdadero. |
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| Clientes con reclamaciones rechazadas | NĆŗmero de clientes con reclamaciones rechazadas. | Conteo de valores en el campo Nombre del propietario de la pĆ³liza en el objeto PĆ³liza. Filtros aplicados: El valor del campo Cerrado es Verdadero y el campo Importe aprobado no tiene ningĆŗn valor o el valor es 0. |
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| Ćndice de aprobaciĆ³n | Porcentaje de reclamaciones aprobadas. | (Conteo de registros en el objeto ReclamaciĆ³n con Importe aprobado superior a 0, Fecha de inicio estĆ” en el periodo seleccionado y IsClosed es verdadero) / (Conteo de registros en el objeto ReclamaciĆ³n con Importe aprobado superior a 0, Fecha de inicio estĆ” en el periodo seleccionado y IsClosed es verdadero) + (Conteo de registros en el objeto ReclamaciĆ³n con Importe aprobado es 0 o Nulo, Fecha de inicio estĆ” en el periodo seleccionado y IsClosed es verdadero) | |
| Tiempo de procesamiento en dĆas | NĆŗmero de dĆas para el procesamiento de una reclamaciĆ³n. | DĆas entre InitiationDate y FinalisedDate; y si FinalisedDate es nulo, entonces DĆas entre InitiationDate y now() |
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| Reclamaciones aprobadas | NĆŗmero total de reclamaciones aprobadas | Conteo de registros en el objeto Cuenta. Filtros aplicados: El valor del campo Cerrado es Verdadero y el valor de Importe aprobado es superior a 0. |
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| Importe de reclamaciĆ³n aprobada | Importe total aprobado para reclamaciones. | Suma de todos los valores en el campo Importe aprobado en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtros aplicados: El valor del campo Cerrado es Verdadero y el valor de Importe aprobado es superior a 0. |
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| Ćndice de pĆ©rdidas | Total de reclamaciones en relaciĆ³n al total de primas ganadas. | Importe total de reclamaciĆ³n / Total de primas ganadas Reclamaciones en total: Suma de todos los valores en el campo Importe en el objeto TransacciĆ³n de cuenta financiera. Filtros aplicados: Tipo de transacciĆ³n es CrĆ©dito, Estado de transacciĆ³n es Registrado, Fecha de transacciĆ³n estĆ” en la duraciĆ³n seleccionada y existe un valor en el campo pĆ³liza de seguros. Total de primas obtenidas: Suma de todos los valores en el campo Importe en el objeto TransacciĆ³n de cuenta financiera. Filtros aplicados: Tipo de transacciĆ³n es DĆ©bito, Estado de transacciĆ³n es Registrado, Fecha de transacciĆ³n estĆ” en la duraciĆ³n seleccionada y existe un valor en el campo pĆ³liza de seguros. |
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| Reclamaciones | NĆŗmero total de reclamaciones en la duraciĆ³n seleccionada. | Conteo de registros en el objeto Cuenta. |
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| Grupo de edad | Grupo de edad del cliente. | Grupos de edad de clientes.
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| Edad media de prospectos y referencias abiertos (dĆas) | DuraciĆ³n media para la que los prospectos y las referencias estĆ”n abiertos. | Media (dĆas entre valor del campo Fecha de creaciĆ³n y hoy) Filtros aplicados: El valor del campo Estado de prospecto no es Cerrado - Convertido o Cerrado - No convertido. Y Estado no es Nulo. Fecha de creaciĆ³n es un campo en el objeto Prospecto. |
AdquisiciĆ³n de clientes |
| Edad mĆ”s antigua de prospecto o referencia (dĆas) | Edad del prospecto o referencia mĆ”s antiguo. | MĆ”ximo (DĆas entre valor de campo Fecha de creaciĆ³n y hoy) Filtros aplicados: El valor del campo Estado de prospecto no es Cerrado - Convertido o Cerrado - No convertido. Y Estado no es Nulo. Fecha de creaciĆ³n es un campo del objeto Prospecto. |
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| Edad mĆ”s reciente de prospecto o referencia (dĆas) | Edad del prospecto o referencia que se agregĆ³ recientemente. | MĆnimo (DĆas entre el valor del campo Fecha de creaciĆ³n y hoy) Filtros aplicados: El valor del campo Estado de prospecto no es Cerrado - Convertido o Cerrado - No convertido. Y Estado no es Nulo. Fecha de creaciĆ³n es un campo del objeto Prospecto. |
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| Prospectos sin actividad | Prospectos que no tienen actividades. | Conteo de registros en el objeto Prospecto agrupados basĆ”ndose en los dĆas entre la Fecha de Ćŗltima actividad y hoy. Cuando no hay valor en el campo Fecha de Ćŗltima actividad, los registros se agrupan basĆ”ndose en los dĆas entre la Fecha de creaciĆ³n y hoy. |
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| Prospectos por grupo de edad | Prospectos agrupados en base a su edad. | Los registros en el objeto Prospecto se agrupan en base a la duraciĆ³n entre la Fecha de creaciĆ³n y hoy. | |
| DĆas desde la Ćŗltima actividad | NĆŗmero de dĆas desde la Ćŗltima actividad en el prospecto. | DĆas entre el valor de campo Fecha de Ćŗltima actividad y hoy. Cuando no hay un valor en el campo Fecha de Ćŗltima actividad: DĆas entre el valor del campo Fecha de creaciĆ³n y hoy. Fecha de creaciĆ³n y Fecha de Ćŗltima actividad son campos del objeto Prospecto. |
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| Intervalo de valor potencial | Intervalos de valores potenciales para prospectos. | Intervalos de valores:
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| Edad del prospecto | Edad del prospecto en dĆas. | NĆŗmero de dĆas entre el valor del campo Fecha de creaciĆ³n y hoy. Fecha de creaciĆ³n es un campo del objeto Prospecto. |
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| Valor potencial | El valor en potencia del prospecto. | Valor del campo Posibilidad en el objeto Prospecto. | |
| Referente | Nombre de la persona que refiriĆ³ al cliente. | El valor del campo Referente externo o Referente interno en el objeto Contacto. | |
| Tipo de referente | Tipo de referente. | Si el valor del campo Referente externo en el objeto Contacto no es Nulo, el Tipo de referente es External. Si el valor del campo Referente interno en el objeto Contacto no es Nulo, el Tipo de referente es interno. | |
| Prospectos y referencias cerrados | NĆŗmero de prospectos y referencias que estĆ”n cerrados. | Conteo de registros en el objeto Prospecto. Filtros aplicados: El valor del campo Estado de prospecto no es Cerrado - Convertido o Cerrado - No convertido. |
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| Referentes internos | NĆŗmero de usuarios internos que refirieron a clientes. | Conteo de valores exclusivos en el campo Referente interno en el objeto Contacto. | |
| Referentes externos | NĆŗmero de contactos externos que refirieron a otros clientes. | Conteo de valores en el campo Referente externo en el objeto Contacto. | |
| Total de prospectos | NĆŗmero total de prospectos. | Conteo de registros en el objeto Prospecto. | |
| Prospectos procesados | NĆŗmero de prospectos que fueron procesados. | Conteo de registros en el objeto Prospecto. Filtros aplicados: El valor del campo Estado de prospecto no es Cerrado - Convertido o Cerrado - No convertido. |
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| Prospectos convertidos | NĆŗmero de prospectos que se convirtieron. | Conteo de registros en el objeto Prospecto. Filtros aplicados: El valor de campo convertido es Verdadero |
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| Prospectos no cualificados | NĆŗmero de prospectos que no son cualificados. | Conteo de registros en el objeto Prospecto. Filtros aplicados: El valor del campo Estado de prospecto es Cerrado - No convertido. |
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| NĆŗmero medio de interacciones antes de conversiĆ³n | NĆŗmero medio de interacciones con los clientes antes de la conversiĆ³n de un prospecto. | Media (nĆŗmero de veces que se genera un evento por el Id. de Contacto convertido o el Id. de Prospecto del objeto Prospecto) Filtros aplicados: El valor de campo Convertido es Verdadero y el valor de Fecha de actividad es mayor o igual al valor de campo Fecha de conversiĆ³n. Id. de Contacto convertido, Id. de Prospecto, Convertido, Fecha de actividad y Fecha de conversiĆ³n son campos del objeto Prospecto. |
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| NĆŗmero medio de dĆas para conversiĆ³n | NĆŗmero medio de dĆas para convertir un prospecto. | NĆŗmero de dĆas entre la Fecha de creaciĆ³n y los valores de campo Fecha y hora de conversiĆ³n en el objeto Prospecto. | |
| InterƩs expresado | Producto en el que el cliente estƔ interesado. | Valor del campo InterƩs expresado en el objeto Prospecto. | |
| Interacciones de clientes | NĆŗmero de interacciones con el cliente. | NĆŗmero de veces que un evento se genera por el Id. de Contacto convertido o el Id. de Prospecto del objeto Prospecto. |
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| Ćndice de conversiĆ³n de prospectos | El porcentaje de prospectos convertidos. | NĆŗmero de prospectos convertidos / NĆŗmero de prospectos procesados |
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| Tiempo de procesamiento | El tiempo empleado para procesar un prospecto. | NĆŗmero de dĆas entre la Fecha de creaciĆ³n y la Fecha de actividad en el objeto Prospecto. |
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| Prima suscrita bruta (GWP) | Total de primas suscritas brutas de pĆ³lizas de seguros. | Suma de todos los valores de campo Prima suscrita bruta en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: El valor de campo Activo es Verdadero y el valor de campo Fecha de vigencia estĆ” en el periodo seleccionado. La Fecha activa y la Fecha de vigencia son campos del objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Clientes | NĆŗmero total de clientes. | Conteo de valores en el campo Nombre asegurado desde el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| PĆ³lizas activas | NĆŗmero de pĆ³lizas de seguros activas. | Conteo de registros en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. Filtro aplicado: IsActive es Verdadero en el objeto PĆ³liza de seguros. |
Mi cartera de negocios |
| PĆ³lizas en vigor | NĆŗmero de pĆ³lizas de seguros activas. | Conteo de registros en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. Filtro aplicado: IsActive es Verdadero en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Nuevas pĆ³lizas de negocio | NĆŗmero de nuevas pĆ³lizas de seguros en un periodo seleccionado. | Conteo de registros en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: La fecha de vigencia estĆ” en el Periodo seleccionado, IsActive es Verdadero y IsRenewedPolicy es Falso. |
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| Nueva GWP de negocio | Total de prima suscrita bruta de nuevas pĆ³lizas de seguros. | Suma de todos los valores en el campo Prima suscrita bruta en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: La fecha de vigencia estĆ” en el Periodo seleccionado, IsActive es Verdadero y IsRenewedPolicy es Falso. |
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| PĆ³lizas canceladas | NĆŗmero total de pĆ³lizas canceladas en el periodo seleccionado. | Conteo de registros exclusivos en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtro aplicado: La fecha de cancelaciĆ³n estĆ” en el periodo seleccionado. | |
| Ćndice de renovaciĆ³n | Porcentaje de pĆ³lizas renovadas. | (PĆ³lizas renovadas) / (PĆ³lizas renovadas + PĆ³lizas no renovadas) * 100 PĆ³lizas renovadas: Conteo de registros exclusivos en el objeto PĆ³liza de seguros donde Fecha de renovaciĆ³n o Fecha de renovaciĆ³n anterior estĆ” en el periodo seleccionado y IsActive es Verdadero. PĆ³lizas no renovadas: (Conteo de registros exclusivos en el objeto PĆ³liza de seguros donde Fecha de renovaciĆ³n final estĆ” en el periodo seleccionado, el campo Fecha de renovaciĆ³n renovada tiene un valor y IsActive es True) - (Conteo de registros exclusivos en el objeto PĆ³liza de seguros donde Fecha de renovaciĆ³n anterior estĆ” en el periodo seleccionado, IsActive es True y el campo PĆ³liza anterior tiene un valor) |
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| Ćndice de retenciĆ³n de clientes | Porcentaje de clientes retenidos. | (Conteo de registros de Cuenta personal con al menos una pĆ³liza activa al final del periodo seleccionado) / (Conteo de registros de Cuenta personal con al menos una pĆ³liza activa 1 dĆa antes de la fecha de inicio del periodo seleccionado) * 100 | |
| Ćndice de ganancia | Ćndice de ganancia | (Conteo de registros en el objeto Oportunidad donde Etapa es Cerrada ganada) / (Conteo total de registros en el objeto Oportunidad) | |
| PĆ³lizas renovadas | NĆŗmero total de pĆ³lizas renovadas en el periodo seleccionado. | Conteo de registros exclusivos en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtro aplicado: La fecha de renovaciĆ³n debe estar en el periodo seleccionado. |
Mi cartera de negocios |
| Reclamaciones archivadas | NĆŗmero de reclamaciones archivadas en una duraciĆ³n seleccionada. | Conteo de registros en el objeto ReclamaciĆ³n donde Fecha de inicio estĆ” en el periodo seleccionado. | |
| Clientes con reclamaciones | NĆŗmero de clientes que reclamaron. | Conteo de valores de campo Propietario de pĆ³liza en el objeto ReclamaciĆ³n. Filtro aplicado: La fecha de inicializaciĆ³n debe estar en el periodo seleccionado. | |
| Importe de oportunidades abiertas | Importe total desde oportunidades abiertas. | Suma de todos los valores en el campo Importe desde el objeto Oportunidad. Filtro aplicado: IsClosed es Falso |
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| Oportunidades abiertas | NĆŗmero total de oportunidades abiertas. | Conteo de registros en el objeto Oportunidad. Filtro aplicado: IsClosed es Falso |
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| AntigĆ¼edad media de prospectos cerrados (dĆas) | Edad media de las negociaciones cerradas. | DuraciĆ³n entre la Fecha de creaciĆ³n y hoy. Filtro aplicado: Estado Cerrado - Convertido |
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| Edad media de oportunidades (dĆas) | Edad media de oportunidades. | DuraciĆ³n entre la Fecha de creaciĆ³n y hoy. | |
| Coberturas | NĆŗmero total de coberturas de pĆ³lizas de seguros activas. | Conteo de registros en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. Filtro aplicado: IsActive es Verdadero en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Importe de prima total | Importe total de las primas para las coberturas de la pĆ³liza de seguros. | Suma de todos los valores en el campo Importe de prima en el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. | |
| Fecha de inicio de pĆ³liza | La fecha en la que se crea la pĆ³liza. | Valor del campo Fecha de creaciĆ³n en el objeto PĆ³liza de seguros. | |
| Fecha de renovaciĆ³n de pĆ³liza | La fecha de renovaciĆ³n de la pĆ³liza de seguros. | Valor del campo Fecha de renovaciĆ³n en el objeto PĆ³liza de seguros. | |
| Ingresos en total | Ingresos totales procedentes de productos de seguros. | Suma de valores en el campo Ingresos totales desde el conjunto de datos FS(INS) - Ganancias de productos y Seguro de tarifas. | |
| Total de comisiones | Total de comisiones ganadas. | Suma de valores en el campo Comisiones totales desde el conjunto de datos FS(INS) - Ganancias de productos y Seguro de comisiones. | |
| Comisiones totales | Total de comisiones recopiladas. | Suma de valores en el campo Comisiones totales desde el conjunto de datos FS(INS) - Ganancias de productos y Seguro de comisiones. | |
| Total de prima | Total de primas procedentes de pĆ³lizas de seguro. | Suma de valores en el campo Total de primas desde el conjunto de datos FS(INS) - Ganancias de productos y Seguro de comisiones. | |
| Fecha de instantĆ”nea | Fecha en que se tomĆ³ la instantĆ”nea. | Valor del campo Fecha de instantĆ”nea en el conjunto de datos FS(INS) - Ganancias de productos y Seguro de comisiones. | |
| Nombre de pĆ³liza | Nombre de la pĆ³liza de seguros | Valor del campo Nombre de pĆ³liza en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Nombre de cobertura | Nombre de la cobertura de la pĆ³liza de seguro. | Valor del campo Nombre de cobertura desde el objeto Cobertura de pĆ³liza de seguros. |
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| Tipo de pĆ³liza | Tipo de pĆ³liza de seguros | Valor del campo Tipo de pĆ³liza en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Propietario de pĆ³liza | Nombre de la persona propietaria de la pĆ³liza. | Valor del campo Nombre asegurado en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Nivel de plan | CategorĆa del plan de seguro. | Valor del campo Nivel de plan en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Producto | Nombre del producto de seguros | Valor del campo Producto en el objeto PĆ³liza de seguros. |
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| Frecuencia de prima | Frecuencia del pago del importe de la prima. | Valor del campo Frecuencia de prima en el objeto PĆ³liza de seguros. | Aumento de venta/Venta cruzada |
| Actividades | NĆŗmero de tareas y eventos. | Conteo de registros en el objeto Tarea + Conteo de registros en el objeto Evento. |
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| Citas de actividad | NĆŗmero de citas. | Conteo de registros de Tarea y Evento donde TaskSubtype es Tarea. | Gerente de agentes: Cartera de negocios del equipo |
| Emails de actividad | NĆŗmero de emails. | Conteo de registros de Tarea y Evento donde TaskSubtype es Email. | |
| Llamadas de actividad | NĆŗmero de llamadas. | Conteo de registros de Tarea y Evento donde TaskSubtype es Llamada. | |
| Oportunidades creadas | NĆŗmero total de oportunidades creadas en el periodo seleccionado. | Conteo de registros en el objeto Oportunidad. Filtros aplicados: Fecha de creaciĆ³n estĆ” en el periodo seleccionado y IsClosed es Falso. |
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| Oportunidades ganadas cerradas | NĆŗmero total de oportunidades ganadas en el periodo seleccionado. | Conteo de registros en el objeto Oportunidad. Filtros aplicados: La fecha de cierre estĆ” en el periodo seleccionado, IsWon es Verdadero y IsClosed es Falso. |
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| NĆŗmero medio de dĆas antes de que se cierre la oportunidad como ganada | NĆŗmero medio de dĆas antes de que se cierre una oportunidad como ganada. | Media de duraciĆ³n entre Fecha de creaciĆ³n y Fecha de cierre. | |
| PĆ³lizas renovadas | NĆŗmero total de pĆ³lizas renovadas en el periodo seleccionado. | Conteo de pĆ³lizas exclusivas en el objeto PĆ³liza de seguros. Filtros aplicados: La fecha de renovaciĆ³n renovada o de renovaciĆ³n anterior estĆ” en el periodo seleccionado y IsActive es Verdadero. |
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| NĆŗmero medio de dĆas antes de la primera interacciĆ³n de cliente | NĆŗmero medio de dĆas antes de interactuar con el cliente por primera vez. | DuraciĆ³n entre Fecha de creaciĆ³n y Fecha de actividad. |
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| Agente | Nombre del agente de la pĆ³liza. | Valor del campo Nombre de usuario o el campo Nombre de contacto en el objeto Fabricante. |
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