Keskeisimmät suorituskykyindikaattorit
Opi Analytics for Insurance -mittaristossa näkyvien tärkeiden mittareiden määritelmät ja laskelmat.
Vaaditut versiot
| Saatavilla lisämaksusta Professional Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud for Insurance käytössä. |
Tämä taulukko kuvaa tärkeimmät tilastot ja niiden laskutoimet.
| Mittataulukko | Kuvaus | Laskutoimi | Käytettävissä mittaristoissa |
|---|---|---|---|
| Bruttovakuutusmaksutulot yhteensä | Kaikkien aktiivisten vakuutuskäytäntöjen bruttovakuutusmaksutulot yhteensä. | Kaikkien Vakuutus-objektien Jaksottamaton bruttovakuutusmaksu -kenttien arvojen summa. Käytetyt suodattimet: Vakuutus-objektin Aktiivinen-kentän arvo on True. |
|
| Asiakkaat | Käytännön omistajien kokonaismäärä. | Yksilöllisten arvojen määrä Vakuutus-objektin Nimi- korvausvaatimuskentässä. Käytetty suodatin: Vakuutus-objektin Aktiivinen-kentän arvo on True. |
|
| Kotitaloudet | Kotitalousten kokonaismäärä. | Tili-objektin tietueiden määrä. Käytetty suodatin: Tilitietueen tyyppi -kentän arvo on Kotitalous. |
|
| Tulevat uusinnat | Tulevien käytäntöjen uusimisen määrä. | Vakuutus-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Lopullinen uusimispäivä -kentän arvo on seuraavien 30 päivän aikana. Kun Lopullinen uusintapäivä -kentässä ei ole arvoa, huomioidaan tietueet, joiden Uusintapäivä-kentän arvo on seuraavan 30 päivän aikana. |
Agentin aloitussivu |
| Parasta myytävää tuotetta koskevat käytännöt | Paras myytävä tuote -luettelon ehtoihin liittyviä käytäntöjä. | Vakuutuskäytäntöjen tietueiden määrä ryhmitettynä tuotekenttien arvojen mukaan. | |
| Keskimääräinen käytäntöjen määrä per tuote | Jokaisen tuotteen yksilölliset käytännöt. | Yksilölliset vakuutuskäytäntötietueet, ryhmitettynä tuotekenttien arvojen mukaan. | |
| Avoimet korvausvaatimukset | Avoimien korvausvaatimusten kokonaismäärä. | Korvausvaatimus-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Suljettu-kentän arvo on False |
|
| Toimintoja yhteensä | Kuukaudessa luotujen tehtävien ja tapahtumien kokonaismäärä. | Tehtävä- ja Tapahtuma-objektien tietueiden määrä. Käytetty suodatin: Luontipäivän arvo on kuluvan kuukauden aikana. |
|
| Suljetut/voitetut, määrä | Suljetuista/voitetuista mahdollisuuksista saatu kokonaissumma. | Kaikkien Määrä-kentän arvojen summa Mahdollisuus-objektissa. Käytetyt suodattimet: Sulkemispäivä-kentän arvo on kuluvan tilivuosineljänneksen arvo, IsWon on True ja IsClose on True. |
|
| Avoimet liidit tai suositukset | Avoimien liidien kokonaismäärä. | Liidi-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet:
|
|
| Mahdollisuuden koko | Mahdollinen vakuutusmaksujen summa lisäostoista tai ristiinmyynneistä. | (Vakuutuksen kattavuus -objektin Nimi vakuutettu -tunnuksen kentässä olevien arvojen määrä) * (Vakuutuksen keskiarvoinen vakuutussumma) Käytännön tyypin 1 asiakkaat, mutta ei tyyppiä 2 * Käytäntötyypin 2 keskim. vakuutusmaksut |
|
| Vakuutussopimukset | Vakuutukset yhteensä. | Vakuutus-objektin tietueiden kokonaismäärä. Käytetyt suodattimet: Active-kentän arvo on False |
|
| Avoimia korvausvaatimuksia sisältävät käytännöt | Avoimia korvausvaatimuksia sisältävien vakuutusten määrä. | Yksilöllisten arvojen määrä korvausvaatimusobjektin Vakuutusnumero-kentässä. Käytetty suodatin: Korvausvaatimuksen objektin Suljettu-kentän arvo on False. |
Korvausvaatimukset |
| Arvioitu korvausvaatimuksen summa yhteensä | Korvausvaatimusten arvioitu kokonaissumma. | Kaikkien arvojen summa Korvausvaatimus-objektin Arvioitu summa -kentässä. Käytetty suodatin: Korvausvaatimuksen objektin Suljettu-kentän arvo on True. |
|
| Keskimääräinen korvausvaatimuksen keskiarvoinen summa | Arvioidun korvausvaatimuksen summan keskiarvo. | Korvausvaatimuksen kenttäarvon keskiarvo Käytetty suodatin: Korvausvaatimuksen objektin Suljettu-kentän arvo on True. |
|
| Keskimääräiset päivät sulkemiseen | Korvausvaatimuksen käsittelyyn käytettyjen päivien keskiarvoinen määrä. | Keskiarvo (päivinä alusta ja valtuutuksen välillä (lopullinen päivä tämänhetkisessä hetkessä)) | |
| Korvausvaatimukset avoinna yli 3 kuukauden ajalta | Korvausvaatimusten määrä, jotka ovat avoinna yli 3 kuukauden ajan. | Avoimien korvausvaatimusten määrä, joissa käynnistyspäivän ja tämänhetkisen päivän välinen kesto on keskiarvoa pidempi. Käytetyt suodattimet: Lopullinen päivä -kentän arvo on edellisen 3 kuukauden ajalta ja Suljettu-kentän arvo on False. Korvausvaatimuksen kenttä, alkamispäivä ja sulkemispäivä ovat kenttiä Keskiarvo lasketaan vakuutustyyppisiä korvausvaatimuksia varten. |
|
| Avoimet korvausvaatimukset käsittelyajan mukaan | Avoimet korvausvaatimukset, ryhmitettynä niiden käsittelyajan ja tilan mukaan. | Avoimet korvausvaatimukset, jotka on ryhmitetty käsittelyajan ja tilan mukaan.
|
|
| Korvausvaatimukset arvioidun summan mukaan | Avoimet korvausvaatimukset ryhmitettynä arvioitujen summien mukaan. | Arvioitu summa -kentän arvojen ryhmitetty korvausvaatimusobjektin Korvausvaatimuksen numero -kentän arvojen mukaan. Käytetty suodatin: Suljettu-kentän arvo on False |
|
| Korvausvaatimukset bruttovakuutusmaksutulon mukaan | Avoimet korvausvaatimukset ryhmitettynä niiden bruttovakuutusmaksutulojen perusteella. | Gross Written Premium -kentän arvot ryhmitettynä korvausvaatimusobjektin Korvausvaatimuksen numero -kentän arvojen mukaan. Käytetty suodatin: Suljettu-kentän arvo on False |
|
| Ikätilan käsittely | Korvausvaatimuksen prosessin tila. |
|
|
| Korvausvaatimuksia sisältävät käytännöt | Korvausvaatimuksia sisältävät käytännöt | Yksilöllisten arvojen määrä korvausvaatimusobjektin Vakuutusnumero-kentässä. Käytetyt suodattimet: Suljettu-kentän arvo on True ja hyväksytty summa -arvo on suurempi kuin 0. Vakuutuksen numero-, Suljettu summa- ja Hyväksytty summa -kentät ovat korvausvaatimusobjektin kenttiä. |
|
| Hyväksyttyjen korvausvaatimusten keskiarvoinen summa | Korvausvaatimusten keskimääräinen summa. | (Kaikkien arvojen summa Hyväksytty summa -kentässä) / (Hyväksytty summa -kentän arvojen määrä) Käytetyt suodattimet: Suljettu-kentän arvo on True ja hyväksytty summa -arvo on suurempi kuin 0. Hyväksytty summa ja suljettu ovat korvausvaatimusobjektin kenttiä. |
|
| Lopulliset korvausvaatimukset | Valmisteltujen korvausvaatimusten kokonaismäärä. | Korvausvaatimuksen objektin tietueiden määrä, joissa Finalized Date -kentässä on arvo. | |
| Korvausvaatimuksen vakavuus | Korvausvaatimukset ryhmitettynä vakavuuden mukaan. | Korvausvaatimukset ryhmitettynä Korvausvaatimus-objektin Vakavuus-kentän arvojen perusteella. | |
| Premium-kategoria | Bruttokirjoituset Premium-ryhmät, jotka perustuvat vakuutusmaksujen ajanjaksoihin. | Bruttolukuiset vakuutusmaksuryhmät.
|
|
| Hylättyjen korvausvaatimusten summa | Hylättyjen korvausvaatimusten kokonaissumma. | Arvioitujen Määrä-kentän arvojen summa Korvausvaatimus-objektissa. Käytetyt suodattimet: Hyväksytty summa -kentän arvo on joko 0 tai null. Suljettu-kentän arvo on False |
|
| Hylättyjen korvausvaatimusten asiakkaat | Hylättyjä korvausvaatimuksia käyttävien asiakkaiden määrä. | Arvojen määrä Käytännön omistajan nimi -kentässä Vakuutus-objektissa. Käytetyt suodattimet: Suljetun kentän arvo on True, ja hyväksytyn summan kentällä ei ole arvoa tai sen arvo on 0. |
|
| Hyväksymissuhde | Hyväksyttyjen korvausvaatimusten prosenttiosuus. | (Korvausvaatimuksen objektin tietueiden määrä, kun hyväksytty summa on yli 0, käynnistyspäivä on valitulla ajanjaksolla ja IsClosed on True) / (Korvausvaatimuksen objektin tietueiden määrä, kun hyväksytty summa on yli 0, käynnistyspäivä on valitulla ajanjaksolla ja IsClosed on True) + (Korvausvaatimuksen objektin tietueiden määrä, kun hyväksytty summa on yli 0, käynnistyspäivä on valitulla ajanjaksolla ja IsClosed on True) | |
| Käsittelyaika päivinä | Päivien määrä korvausvaatimuksen käsittelyyn. | Päivät välillä InitiationDate ja FinalisedDate; ja jos FinalisedDate on null, silloin InitiationDate- ja now()-arvojen välillä on päivät |
|
| Hyväksytyt korvausvaatimukset | Hyväksyttyjen korvausvaatimusten kokonaismäärä. | Korvausvaatimus-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Suljettu-kentän arvo on True ja hyväksytty summa -arvo on suurempi kuin 0. |
|
| Hyväksytyn korvausvaatimuksen summa | Korvausvaatimusten kokonaissumma. | Kaikkien arvojen summa Korvausvaatimus-objektin Hyväksytty summa -kentässä. Käytetyt suodattimet: Suljettu-kentän arvo on True ja hyväksytty summa -arvo on suurempi kuin 0. |
|
| Häviösuhde | Korvausvaatimukset yhteensä suhteessa ansaittujen vakuutusmaksujen kokonaismäärään. | Korvausvaatimuksen summa yhteensä /ansaittu Premium Korvausvaatimusten kokonaismäärä: Kaikkien arvojen summa Finanssitilien maksutapahtumat -objektin Summa-kentässä. Käytetyt suodattimet: Transaktion tyyppi on Hyvitys, transaktion tila on Lähetetty, transaktion päivämäärä on valitulla kestolla ja vakuutuslauseke-kentässä on arvo. Premium-tulot yhteensä: Kaikkien arvojen summa Finanssitilien maksutapahtumat -objektin Summa-kentässä. Käytetyt suodattimet: Transaktion tyyppi on Debit, Transaction Status on Posted, Transaction Date on selected duration ja vakuutuslausekkeen kentässä on arvo. |
|
| Korvausvaatimukset | Korvausvaatimusten kokonaismäärä valitulta kestolta. | Korvausvaatimus-objektin tietueiden määrä. |
|
| Ikäryhmä | Asiakkaan ikäryhmä. | Asiakkaiden ikäryhmät.
|
|
| Avoimien liidien ja lähetteiden keskiarvoinen ikä (päivinä) | Keskimääräinen kesto, jonka ajan liidit ja lähetteet ovat avoinna. | Keskiarvo (päivien välinen ero Luontipäivä-kentän arvon ja tämänhetkisen päivän välillä) Käytetyt suodattimet: Liidin tila -kentän arvo ei ole Suljettu - Muunnettu tai Suljettu - Ei muunnettu. Ja tila ei ole null. Luontipäivä on kenttä Liidi-objektissa. |
Asiakashankinta |
| Vanhin liidin tai lähetteen ikä (päivinä) | Vanhimman liidin tai lähetteen ikä. | Maks (Päivät välillä Luontipäivä-kentän arvon ja tämänhetkisen päivän) Käytetyt suodattimet: Liidin tila -kentän arvo ei ole Suljettu - Muunnettu tai Suljettu - Ei muunnettu. Ja tila ei ole null. Luontipäivä on kenttä Liidi-objektista. |
|
| Uusin liidi- tai lähetehenkilön ikä (päivinä) | Uusin lisätyn liidin tai lähetteen ikä. | Min (Päivät välillä Luontipäivä-kentän arvon ja tämänhetkisen päivän) Käytetyt suodattimet: Liidin tila -kentän arvo ei ole Suljettu - Muunnettu tai Suljettu - Ei muunnettu. Ja tila ei ole null. Luontipäivä on kenttä Liidi-objektista. |
|
| Liidit ilman aktiivisuutta | Liidit, joilla ei ole toimintoja. | Liidi-objektin tietueiden määrä, ryhmitettynä edellisen toiminnon päivämäärän ja tämänhetkisen päivän välisten päivien perusteella. Kun Edellisen toiminnon päivämäärä -kentässä ei ole arvoa, tietueet ryhmitetään luontipäivän ja tämänhetkisen päivän välisten päivien perusteella. |
|
| Liidit ikäryhmän mukaan | Liidit ryhmitettynä niiden iän perusteella. | Liidi-objektin tietueet on ryhmitetty luontipäivän ja tämänhetkisen ajanjakson perusteella. | |
| Päiviä edellisestä toiminnosta | Päivien määrä liidin edellisestä toiminnosta. | Päivät välillä Edellisen toiminnon päivämäärä -kentän arvon ja tämänhetkisen päivän. Kun Edellisen toiminnon päivämäärä -kentässä ei ole arvoa: Päivät välillä Luontipäivä-kentän arvon ja tämänhetkisen päivän. Luontipäivä ja Edellinen toimintopäivä ovat Liidi-objektin kenttiä. |
|
| Mahdollisen arvon alue | Liidien mahdolliset arvoasteikot. | Arvoalueet:
|
|
| Liidin ikä | Liidin ikä päivinä. | Päivien määrä Luontipäivä-kentän arvon ja tämänhetkisen päivän välillä. Luontipäivä on kenttä Liidi-objektista. |
|
| Mahdollinen arvo | Liidin potentiaalinen arvo. | Mahdollinen-kentän arvo Liidi-objektissa. | |
| Suosittelija | Asiakasta suositelleen henkilön nimi. | Yhteyshenkilö-objektin Ulkoinen rekrytoija- tai Sisäinen rekrytoija -kentän arvo. | |
| Viittaajan tyyppi | Lähettäjän tyyppi. | Jos Yhteyshenkilö-objektin Ulkoinen rekrytoija -kentän arvo ei ole null, rekrytoijan tyyppi on Ulkoinen. Jos Yhteyshenkilö-objektin Sisäinen rekrytoija -kentän arvo ei ole null, rekrytoijan tyyppi on Sisäinen. | |
| Suljetut liidit ja suositukset | Suljettujen liidien ja lähetteiden määrä. | Liidi-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Liidin tila -kentän arvo ei ole Suljettu - Muunnettu tai Suljettu - Ei muunnettu. |
|
| Sisäiset suosittelijat | Asiakkaita rekrytoineiden sisäisten käyttäjien määrä. | Arvojen määrä Contact-objektin Sisäinen suosittelija -kentässä. | |
| Ulkoiset suosittelijat | Muihin asiakkaisiin viittaneiden ulkoisten yhteyshenkilöiden määrä. | Arvojen määrä Contact-objektin Ulkoinen suosittelija -kentässä. | |
| Liidejä yhteensä | Liidien kokonaismäärä | Liidi-objektin tietueiden määrä. | |
| Käsitellyt liidit | Käsiteltyjen liidien määrä. | Liidi-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Liidin tila -kentän arvo ei ole Suljettu - Muunnettu tai Suljettu - Ei muunnettu. |
|
| Muunnetut liidit | Muunnettujen liidien määrä. | Liidi-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Muunnetun kentän arvo on True |
|
| Ei-hyväksytyt liidit | Liidien määrä, joita ei ole hyväksytty. | Liidi-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Liidin tila -kentän arvo on Suljettu - Ei muunnettu. |
|
| Keskimääräinen vuorovaikutusten määrä ennen muuntamista | Keskimääräinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ennen kuin liidi muunnetaan. | Keskiarvo (montako kertaa tapahtuma luodaan muunnetun yhteyshenkilön tunnuksen tai liidin tunnuksen perusteella Liidi-objektista) Käytetyt suodattimet: Muunnetun kentän arvo on True ja toiminnon päivämäärä -kentän arvo on suurempi tai yhtä kuin Muunnetun päivämäärä -kentän arvo. Muunnetun yhteyshenkilön tunnus-, muunnetun liidin tunnus-, toiminnon päivämäärä- ja muunnetun päivämäärä -kentät ovat Liidi-objektin kenttiä. |
|
| Keskimääräinen muuntamisen päivien määrä | Liidin muuntamiseen käytettyjen päivien keskiarvoinen määrä. | Päivien määrä luontipäivän ja DateTime-muunnoskentän arvojen välillä Liidi-objektissa. | |
| Ilmaistu mielenkiinto | Tuote, josta asiakas on kiinnostunut. | Liidi-objektin Lauseke-osa-kentän arvo. | |
| Asiakkaan vuorovaikutukset | Asiakkaan kanssa käytyjen vuorovaikutusten määrä. | Montako kertaa tapahtuma luodaan muunnetun yhteyshenkilön tunnuksella tai liidin tunnuksella Liidi-objektista. |
|
| Liidien muunnossuhde | Prosenttiosuus muunnetuista liideistä. | Muunnettujen liidien määrä / Käsiteltyjen liidien määrä |
|
| Käsittelyaika | Liidin käsittelyyn käytetty aika. | Päivien määrä liidiobjektin luontipäivän ja toiminnon päivämäärän välillä. |
|
| Bruttovakuutusmaksutulot (GWP) | Vakuutussopimusten bruttovakuutusmaksutulot. | Kaikkien Vakuutus-objektien Jaksottamaton bruttovakuutusmaksu -kenttien arvojen summa. Käytetyt suodattimet: Aktiivinen kentän arvo on True, ja Voimaanastumispäivä-kentän arvo on valitulla ajanjaksolla. Aktiivinen- ja Voimaanastumispäivä-kentät ovat Vakuutus-objektin kenttiä. |
|
| Asiakkaat | Asiakkaiden kokonaismäärä. | Vakuutussopimus-objektin vakuutetun nimen kentässä olevien arvojen määrä. |
|
| Aktiiviset käytännöt | Aktiivisten vakuutuskäytäntöjen määrä. | Vakuutus-objektin tietueiden määrä. Käytetty suodatin: IsActive on True Vakuutus-objektissa. |
My Book of Business |
| Käytännöt käytössä | Aktiivisten vakuutuskäytäntöjen määrä. | Vakuutus-objektin tietueiden määrä. Käytetty suodatin: IsActive on True Vakuutus-objektissa. |
|
| Uudet liiketoimintakäytänteet | Uusien vakuutusten määrä valitulta ajanjaksolta. | Vakuutus-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Voimaanastumispäivä on valitussa ajanjaksossa, IsActive on True ja IsRenewedPolicy on False. |
|
| Uudet liiketoiminnan GWP:t | Uusien vakuutuskäytäntöjen bruttovakuutusmaksutulot yhteensä. | Kaikkien arvojen summa Vakuutus-objektin Jaksottamaton bruttovakuutusmaksu -kentässä. Käytetyt suodattimet: Voimaanastumispäivä on valitussa ajanjaksossa, IsActive on True ja IsRenewedPolicy on False. |
|
| Peruutetut vakuutukset | Valitulla ajanjaksolla peruutettujen vakuutusten kokonaismäärä. | Vakuutus-objektin yksilöllisten tietueiden määrä. Käytetty suodatin: Peruutuspäivä on valitulla ajanjaksolla. | |
| Uusintasuhde | Prosentuaalinen vakuutusten määrä, uusittu per vuosi. | (Uusitut vakuutukset) / (Uusitut vakuutukset + Uusimattomat vakuutukset ) * 100 Uusitut vakuutukset: Insurance Policy -objektin yksilöllisten tietueiden määrä, kun Uusittu päivämäärä- tai Edellinen uusintapäivä -arvo on valitulla ajanjaksolla ja IsActive on True. Uusimattomat vakuutukset: (Yksilöllisten tietueiden määrä Vakuutus-objektissa, kun viimeinen uusintapäivä on valitulla ajanjaksolla, Uusintapäivä-kentässä on arvo ja IsActive on True) - (Yksilöllisten tietueiden määrä Vakuutus-objektissa, kun edellinen uusintapäivä on valitulla ajanjaksolla, IsActive on True ja Prior Policy -kentässä on arvo) |
|
| Asiakkaan säilyvyysaste | Palautettujen asiakkaiden prosenttiosuus. | (Henkilötilien tietueiden määrä, joilla on vähintään yksi aktiivinen käytäntö valitun ajanjakson lopussa) / (Henkilötilien tietueiden määrä, joilla on vähintään yksi aktiivinen käytäntö 1 päivä ennen valitun ajanjakson alkamispäivää) * 100 | |
| Voittosuhde | Voittosuhde | (Tietueiden määrä Mahdollisuus-objektissa, kun vaihe on Suljettu/voitettu) / (Mahdollisuus-objektin tietueiden kokonaismäärä) | |
| Uusitut käytännöt | Valitulla ajanjaksolla uusittujen vakuutusten kokonaismäärä. | Vakuutus-objektin yksilöllisten tietueiden määrä. Käytetty suodatin: Uusimispäivä on valitulla ajanjaksolla. |
My Book of Business |
| Korvausvaatimukset | Valitulla kestolla laadittujen korvausvaatimusten määrä. | Korvausvaatimuksen objektin tietueiden määrä, joissa alkamispäivä on valitulla ajanjaksolla. | |
| Korvausvaatimusten asiakkaat | Korvausvaatimuksia tehneiden asiakkaiden määrä. | Korvausvaatimuksen objektin Käytännön omistaja -kentän arvojen kokonaismäärä. Käytetty suodatin: Aloituspäivä on valitulla ajanjaksolla. | |
| Avoimien mahdollisuuksien summa | Avoimista mahdollisuuksista saatu kokonaissumma. | Kaikkien Mahdollisuus-objektin Summa-kentän arvojen summa. Käytetty suodatin: IsClosed on False |
|
| Avoimet mahdollisuudet | Avoimien mahdollisuuksien kokonaismäärä. | Mahdollisuus-objektin tietueiden määrä. Käytetty suodatin: IsClosed on False |
|
| Suljettujen liidien keskiarvoinen ikä (päivinä) | Suljettujen diilien keskiarvoinen ikä. | Luontipäivän ja tämänhetkisen päivän välinen kesto. Käytetty suodatin: Tila on Suljettu - Muunnettu |
|
| Mahdollisuuksien keskiarvoinen ikä (päivinä) | Mahdollisuuksien keskimääräinen ikä. | Luontipäivän ja tämänhetkisen päivän välinen kesto. | |
| Kattavuudet | Aktiivisten vakuutuskäytäntöjen kattamien kokonaismäärä. | Vakuutus vakuuttaa -objektin tietueiden määrä. Käytetty suodatin: IsActive on True Vakuutus-objektissa. |
|
| Premium-summa yhteensä | Vakuutus vakuutuksen kattamien vakuutusten kokonaisvakuutussumma. | Kaikkien arvojen summa Vakuutus-objektin Premium-summa-kentässä. | |
| Vakuutuksen alkamispäivä | Päivämäärä, jolloin vakuutus luodaan | Vakuutussopimus-objektin Luontipäivä-kentän arvo. | |
| Vakuutuksen uusintapäivä | Vakuutussopimuksen uusimispäivä. | Vakuutussopimus-objektin Uusintapäivä-kentän arvo. | |
| Kokonaistuotto | Vakuutustuotteista saatu kokonaistuotto. | Arvojen summa FS(INS) - Product Earnings and Fees Insurance -datajoukon Total Revenue -kentästä. | |
| Palkkiot yhteensä | earned Total commissions (ansaitut komissiot). | Arvojen summa FS(INS) - Product Earnings and Fees Insurance -datajoukon Total Commissions -kentästä. | |
| Fees Total -maksut | collected Total fee (kerätty kokonaismaksu). | Arvojen summa FS(INS) - Product Earnings and Fees Insurance -datajoukon Total Fees -kentästä. | |
| Premiums yhteensä | Vakuutus vakuutuksista saatujen vakuutusten kokonaismaksut. | Arvojen summa FS(INS) - Product Earnings and Fees Insurance -datajoukon Total Premiums -kentästä. | |
| Vedoksen päivämäärä | Päivämäärä, jolloin vedos otettiin. | FS(INS) - Product Earnings and Fees Insurance -datajoukon Tilauksen tilannekuvan päivämäärä -kentän arvo. | |
| Käytännön nimi | Vakuutussopimuksen nimi. | Vakuutusnimi-kentän arvo Vakuutussopimus-objektissa. |
|
| Kattavuuden nimi | Vakuutussopimuksen kattavuuden nimi. | Vakuutus vakuutuksen kattavuus -objektin Vakuutus vakuutuksen nimi -kentän arvo. |
|
| Käytännön tyyppi | Vakuutussopimuksen tyyppi. | Vakuutustyyppi-kentän arvo Vakuutus vakuutus -objektissa. |
|
| Vakuutuksen omistaja | Vakuutuksen omistajan nimi. | Vakuutussopimus-objektin Vakuutustunnus-kentän arvo. |
|
| Suunnitelmataso | Vakuutussuunnitelman kategoria. | Vakuutussopimus-objektin Plan Tier -kentän arvo. |
|
| Tuote | Vakuutustuotteen nimi. | Vakuutussopimus-objektin Tuote-kentän arvo. |
|
| Premium-yleisö | Premium-summan maksun yleisyys. | Vakuutussopimus-objektin Premium Frequency -kentän arvo. | Lisämyynti/ristiinmyynti |
| Toiminnot | Tehtävien ja tapahtumien määrä. | Tehtäväobjektin tietueiden määrä + Tapahtuma-objektin tietueiden määrä. |
|
| Toimintotapaamiset | Tapaamisten määrä. | Tehtävä- ja tapahtumatietueiden määrä, joissa TaskSubtype on Task. | Agent Manager: Team Book of Business |
| Toimintojen sähköpostit | Sähköpostien määrä. | Tehtävä- ja tapahtumatietueiden määrä, joissa TaskSubtype on Email. | |
| Toimintopuhelut | Puheluiden määrä. | Tehtävä- ja tapahtumatietueiden määrä, joissa TaskSubtype on Call. | |
| Mahdollisuus luotu | Valitulla ajanjaksolla luotujen mahdollisuuksien kokonaismäärä. | Mahdollisuus-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Luontipäivä on valitulla ajanjaksolla ja IsClosed on False. |
|
| Suljetut/voitetut mahdollisuudet | Valitulla ajanjaksolla voitettujen mahdollisuuksien kokonaismäärä. | Mahdollisuus-objektin tietueiden määrä. Käytetyt suodattimet: Sulkemispäivä on valitussa ajanjaksossa, IsWon on True ja IsClosed on False. |
|
| Keskimääräinen päivien määrä ennen mahdollisuuden sulkemista/voitettuja | Keskimääräinen päivien määrä ennen kuin mahdollisuus suljetaan tai voitetaan. | Luontipäivän ja sulkemispäivän välinen keskiarvoinen kesto. | |
| Uusitut vakuutukset. | Valitulla ajanjaksolla uusittujen vakuutusten kokonaismäärä. | Vakuutussopimus-objektissa olevien yksilöllisten vakuutusten määrä. Käytetyt suodattimet: Päivämäärä, jolloin uusittiin tai edellinen uusintapäivä, on valitulla ajanjaksolla ja IsActive on True. |
|
| Keskimääräinen päivien määrä ennen ensimmäisen asiakkaan vuorovaikutuksen käynnistämistä | Keskimääräinen päivien määrä ennen asiakkaan kanssa vuorovaikuttamista ensimmäistä kertaa. | Luontipäivän ja toiminnon päivämäärän välinen kesto. |
|
| Agentti | Vakuutusagentin nimi. | Käyttäjänimi- tai Yhteyshenkilön nimi -kentän arvo tuotanto-objektissa. |
|
