Indicadores-chave de desempenho (pacote gerenciado)
Aprenda as definições e os cálculos das principais métricas mostradas nos painéis do Analytics para Seguro.
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Esta tabela apresenta as principais métricas e seus cálculos.
| Métrica | Descrição | Cálculo | Disponível em painéis |
|---|---|---|---|
| Prêmio bruto emitido total | O prêmio bruto emitido total de todas as apólices de seguro ativas. | Soma de todos os valores do campo Prêmio bruto emitido no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: O valor do campo Ativo no objeto Apólice de seguro é Verdadeiro. |
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| Clientes | Número total de proprietários da apólice. | Contagem de valores exclusivos no campo Nome protegido no objeto Apólice de seguro. Filtro aplicado: O valor do campo Ativo no objeto Apólice de seguro é Verdadeiro. |
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| Famílias | Número total de famílias. | Contagem de registros no objeto Conta. Filtro aplicado: O valor do campo Tipo de registro da conta é Família. |
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| Renovações futuras | Número de renovações de apólices futuras. | Contagem de registros no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: O valor do campo Data de renovação final está nos próximos 30 dias. Quando não houver um valor no campo Data de renovação final, os registros com valor do campo Data de renovação nos próximos 30 dias serão considerados. |
Página inicial do agente |
| Apólices para o produto mais vendido | Número de apólices associadas ao produto mais vendido. | Contagem de registros de apólice de seguro agrupados por valores do campo Produto. | |
| Número médio de apólices por produto | Apólices exclusivas para cada produto. | Registros únicos de apólice de seguro agrupados por valores do campo Produto. | |
| Reclamações abertas | Número total de reivindicações em aberto. | Contagem de registros no objeto Reivindicação. Filtros aplicados: O valor do campo Fechado é Falso. |
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| Total de atividades | Número total de tarefas e eventos criados em um mês. | Contagem de registros nos objetos Tarefa e Evento. Filtro aplicado: O valor da Data de criação está no mês atual. |
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| Montante fechado e ganho | Valor total de oportunidades fechadas e ganhas. | Soma de todos os valores do campo Montante no objeto Oportunidade. Filtros aplicados: O valor do campo Data de fechamento está no trimestre fiscal atual, IsWon é Verdadeiro e IsClose é Verdadeiro. |
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| Leads ou indicações em aberto | Número total de leads que estão abertos. | Contagem de registros no objeto Lead. Filtros aplicados:
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| Tamanho da oportunidade | O valor potencial de prêmio de venda incremental ou cruzada de uma cobertura. | (Contagem de valores no campo ID do nome seguro no objeto Cobertura de apólice de seguro) * (Valor médio do prêmio para a cobertura) Clientes do Tipo de apólice 1, mas não do Tipo de apólice 2 * Preço médio do tipo de apólice 2 |
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| Apólices | Total de apólices de seguro. | Total de registros no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: O valor do campo Ativo é Verdadeiro. |
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| Apólices com reivindicações em aberto | Número de apólices de seguro com reivindicações em aberto. | Contagem de valores únicos no campo Número da apólice no objeto Reivindicação. Filtro aplicado: O valor do campo Fechado no objeto Reivindicação é Falso. |
Reivindicações |
| Valor total estimado da reivindicação | Valor total estimado das reivindicações. | Soma de todos os valores no campo Valor estimado no objeto Reivindicação. Filtro aplicado: O valor do campo Fechado no objeto Reivindicação é Verdadeiro. |
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| Valor médio estimado da reivindicação | Média do valor estimado das reivindicações. | Valor do campo Média do valor estimado no objeto Reivindicação Filtro aplicado: O valor do campo Fechado no objeto Reivindicação é Verdadeiro. |
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| Média de dias para fechar | Número médio de dias levados para processar uma reivindicação. | Média (dias entre a Data de início e o Prazo (Data de conclusão, hoje)) | |
| Reivindicações em aberto por mais do que a média dos últimos três meses | Número de reivindicações que estão em aberto por mais tempo do que a média do tempo de processamento dos últimos três meses. | Contagem de reivindicações em aberto cuja duração entre a Data de início e hoje é maior que a média da duração entre a Data de conclusão e a Data de início. Filtros aplicados: O valor do campo Data de finalização está nos últimos três meses e o valor do campo Fechado é falso. Data de início, Data de conclusão e Fechado são campos no objeto Reivindicação. A média é calculada para reivindicações de um tipo de apólice. |
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| Reivindicações em aberto por tempo de processamento | Reivindicações em aberto agrupadas por tempo e status de processamento. | Reivindicações em aberto agrupadas por tempo de processamento e status.
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| Reivindicações por valor estimado | As reivindicações em aberto agrupadas pelos valores estimados. | Soma dos valores do campo Valor estimado agrupados pelos valores do campo Número da reivindicação no objeto Reivindicação. Filtro aplicado: O valor do campo Fechado é Falso |
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| Reivindicações por prêmio bruto emitido | As reivindicações em aberto agrupadas pelo prêmio bruto emitido. | Soma dos valores do campo Prêmio bruto emitido agrupados pelo campo Número da reivindicação no objeto Reivindicação. Filtro aplicado: O valor do campo Fechado é Falso. |
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| Status da idade de processamento | Status do processo de reivindicação. |
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| Apólices com reivindicações | Apólices com reivindicações | Contagem de valores únicos no campo Número da apólice no objeto Reivindicação. Filtros aplicados: O valor do campo Fechado é Verdadeiro e o valor do Valor aprovado é maior que 0. Número da apólice, Fechado e Valor aprovado são campos no objeto Reivindicação. |
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| Valor médio de reivindicação aprovada | Valor médio aprovado para reivindicações. | (Soma de todos os valores no campo Valor aprovado) / (Contagem de valores no campo Valor aprovado) Filtros aplicados: O valor do campo Fechado é Verdadeiro e o valor do Valor aprovado é maior que 0. Valor aprovado e Fechado são campos no objeto Reivindicação. |
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| Reivindicações finalizadas | Número total de reivindicações finalizadas. | Contagem de registros no objeto Reivindicação em que existe um valor no campo Data de conclusão. | |
| Severidade das reivindicações | Reivindicações agrupadas por severidade. | Reivindicações agrupadas pelos valores do campo Severidade do objeto Reivindicação. | |
| Grupo de prêmio | Grupos de prêmios brutos emitidos baseados nos intervalos de valor do prêmio. | Grupos de prêmios brutos emitidos.
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| Valor da reivindicação rejeitada | Valor total de reivindicações rejeitadas. | Soma dos valores do campo Montante estimado no objeto Reivindicação. Filtros aplicados: O valor do campo Valor aprovado é 0 ou nulo. O valor do campo Fechado é Verdadeiro. |
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| Clientes com reivindicações rejeitadas | Número de clientes com reivindicações rejeitadas. | Contagem de valores no campo Nome do proprietário da política no objeto Apólice. Filtros aplicados: O valor do campo Fechado é Verdadeiro e o campo Valor aprovado não tem um valor ou o valor é 0. |
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| Taxa de aprovação | Percentual de reivindicações aprovadas. | (Contagem de registros no objeto Reivindicação com Valor aprovado maior que 0, Data de início é no período selecionado e IsClosed é verdadeiro)/(Contagem de registros no objeto Reivindicação com Valor aprovado maior que 0, Data de início é no período selecionado e IsClosed é verdadeiro) + (Contagem de registros no objeto Reivindicação com Valor aprovado é 0 ou Nulo, Data de início é no período selecionado e IsClosed é verdadeiro) | |
| Tempo de processamento em dias | Número de dias para processar uma reivindicação. | Dias entre InitiationDate e FinalisedDate; e se FinalisedDate for nula, Dias entre InitiationDate e now() |
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| Reivindicações aprovadas | Número total de reivindicações aprovadas. | Contagem de registros no objeto Reivindicação. Filtros aplicados: O valor do campo Fechado é Verdadeiro e o valor do Valor aprovado é maior que 0. |
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| Valor da reivindicação aprovada | Valor total aprovado para reivindicações. | Soma de todos os valores no campo Valor aprovado no objeto Reivindicação. Filtros aplicados: O valor do campo Fechado é Verdadeiro e o valor do Valor aprovado é maior que 0. |
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| Proporção de perda | Total de reivindicações em relação ao total de prêmios ganhos. | Valor total da reivindicação / Total do prêmio ganho Total de reivindicações: Soma de todos os valores no campo Valor no objeto Transação da conta financeira. Filtros aplicados: O Tipo de transação é Crédito, o Status da transação é Publicado, a Data da transação está na duração selecionada e existe um valor no campo Apólice de seguro. Total do prêmio ganho: Soma de todos os valores no campo Valor no objeto Transação da conta financeira. Filtros aplicados: O tipo de transação é Debito, o Status da transação é Publicado, a Data da transação está na duração selecionada e existe um valor no campo Apólice de seguro. |
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| Reivindicações | Número total de reivindicações na duração selecionada. | Contagem de registros no objeto Reivindicação. |
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| Faixa etária | Idade do cliente. | Faixas etárias dos clientes.
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| Duração média de leads e indicações em aberto (dias) | Duração média pela qual os leads e indicações estão em aberto. | Média (dias entre o valor do campo Data de criação e hoje) Filtros aplicados: O valor do campo Status do lead não é Fechado – Convertido nem Fechado – Não convertido. E o status não é Nulo. A Data de criação é um campo no objeto Lead. |
Aquisição de cliente |
| Idade mais antiga do lead ou indicação (dias) | Idade do lead ou indicação mais antiga. | Máx. (Dias entre o valor do campo Data de criação e hoje) Filtros aplicados: O valor do campo Status do lead não é Fechado – Convertido nem Fechado – Não convertido. E o status não é Nulo. A Data de criação é um campo do objeto Lead. |
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| Duração do lead ou indicação mais recente (dias) | Duração do lead ou indicação adicionado recentemente. | Mín. (Dias entre o valor do campo Data de criação e hoje) Filtros aplicados: O valor do campo Status do lead não é Fechado – Convertido nem Fechado – Não convertido. E o status não é Nulo. A Data de criação é um campo do objeto Lead. |
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| Leads sem Atividade | Leads que não têm atividades. | Contagem de registros no objeto Lead agrupado com base nos dias entre a Data da última atividade e hoje. Quando não há um valor no campo Data da última atividade, os registros são agrupados com base nos dias entre a Data de criação e hoje. |
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| Leads por faixa etária | Leads agrupados com base na idade. | Os registros no objeto Lead são agrupados com base na duração entre a Data de criação e hoje. | |
| Dias desde a última atividade | Número de dias desde a última atividade no lead. | Dias entre o valor do campo Data da última atividade e hoje. Quando não houver um valor no campo Data da última atividade: Dias entre o valor do campo Data de criação e hoje. Data de criação e Data da última atividade são campos do objeto Lead. |
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| Intervalo de valores potenciais | Intervalos de valores potenciais para leads. | Intervalos de valor:
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| Duração do lead | A duração do lead em dias. | Número de dias entre o valor do campo Data de criação e hoje. A Data de criação é um campo do objeto Lead. |
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| Valor potencial | O valor potencial do lead. | Valor do campo Potencial no objeto Lead. | |
| Encaminhador | Nome da pessoa que indicou o cliente. | O valor do campo Referenciador externo ou Referenciador interno no objeto Contato. | |
| Tipo de referenciador | O tipo de referenciador. | Se o valor do campo Referente externo no objeto Contato não for Nulo, o Tipo de referenciador será externo. Se o valor do campo Referente interno do objeto Contato não for Nulo, o Tipo de referenciador será Interno. | |
| Leads e indicações fechados | Número de leads e indicações que estão fechados. | Contagem de registros no objeto Lead. Filtros aplicados: O valor do campo Status do lead não é Fechado – Convertido nem Fechado – Não convertido. |
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| Referenciadores internos | Número de usuários internos que indicaram clientes. | Contagem de valores no campo Referenciador interno no objeto Contato. | |
| Referenciadores externos | Número de contatos externos que indicaram outros clientes. | Contagem de valores no campo Referenciador externo no objeto Contato. | |
| Total de leads | Número total de leads. | Contagem de registros no objeto Lead. | |
| Leads processados | Número de leads que foram processados. | Contagem de registros no objeto Lead. Filtros aplicados: O valor do campo Status do lead não é Fechado – Convertido nem Fechado – Não convertido. |
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| Leads convertidos | Número de leads que foram convertidos. | Contagem de registros no objeto Lead. Filtros aplicados: O valor do campo convertido é Verdadeiro |
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| Leads não qualificados | Número de leads que não estão qualificados. | Contagem de registros no objeto Lead. Filtros aplicados: O valor do campo Status do lead é Fechado – Não Convertido. |
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| Número médio de interações antes da conversão | Número médio de interações com os clientes antes da conversão de um lead. | Média (número de vezes que um evento é gerado pelo ID do contato convertido ou ID do lead do objeto Lead) Filtros aplicados: O valor do campo convertido é Verdadeiro e o valor de Data da atividade é maior ou igual ao valor do campo Data de conversão. ID do contato convertido, ID do lead, Convertido, Data da atividade e Data de conversão são campos do objeto Lead. |
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| Número médio de dias para conversão | Número médio de dias para converter um lead. | Número de dias entre a Data de criação e os valores do campo DateTime da conversão no objeto Lead. | |
| Interesse manifestado | O produto em que o cliente está interessado. | Valor do campo Interesse manifestado no objeto Lead. | |
| Interações com os clientes | Número de interações com o cliente. | Número de vezes que um evento é gerado pelo ID do contato convertido ou ID do lead do objeto Lead. |
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| Taxa de conversão de lead | O percentual de leads convertidos. | Número de leads convertidos / Número de leads processados |
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| Tempo de processamento | O tempo necessário para processar um lead. | Número de dias entre a Data de criação e a Data da atividade no objeto Lead. |
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| Prêmio bruto emitido (GWP) | Total do prêmio bruto emitido de apólices de seguro. | Soma de todos os valores do campo Prêmio bruto emitido no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: O valor do campo ativo é Verdadeiro e o valor do campo Data de vigência está no período selecionado. Ativos e Data de vigência são campos do objeto Apólice de seguro. |
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| Clientes | Número total de clientes. | Contagem de valores no campo Nome protegido do objeto Apólice de seguro. |
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| Apólices ativas | Número de ativos de apólices de seguro. | Contagem de registros no objeto Apólice de seguro. Filtro aplicado: IsActive é Verdadeiro no objeto Apólice de seguro. |
Meu livro de negócios |
| Apólices em vigor | Número de ativos de apólices de seguro. | Contagem de registros no objeto Apólice de seguro. Filtro aplicado: IsActive é Verdadeiro no objeto Apólice de seguro. |
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| Novas apólices de negócios | Número de novas apólices de seguro em um período selecionado. | Contagem de registros no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: A Data de vigência está no Período selecionado, IsActive é verdadeiro e IsRenewedPolicy é falso. |
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| Nova GWP de negócios | Total do prêmio bruto emitido de novas apólices de seguro. | Soma de todos os valores no campo Prêmio bruto emitido no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: A Data de vigência está no Período selecionado, IsActive é verdadeiro e IsRenewedPolicy é falso. |
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| Apólices canceladas | Número total de apólices canceladas no período selecionado. | Contagem de registros exclusivos no objeto Apólice de seguro. Filtro aplicado: A Data de cancelamento está no período selecionado. | |
| Taxa de renovação | Percentual de apólices renovadas. | (Apólices renovadas) / (Apólices renovadas + Apólices não renovadas) * 100 Apólices renovadas: Contagem de registros exclusivos no objeto Apólice de seguro em que a Data de renovação ou a Data de renovação anterior estão no período selecionado e IsActive é True. Apólices não renovadas: (Contagem de registros exclusivos no objeto Apólice de seguro em que a Data de renovação final está no período selecionado, o campo Data de renovação tem um valor e IsActive é Verdadeiro) – (Contagem de registros únicos no objeto Apólice de seguro em que a Data de renovação anterior está no período selecionado, IsActive é Verdadeiro e o campo Apólice anterior tem um valor) |
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| Taxa de retenção de cliente | Percentual de clientes retidos. | (Contagem de registros de Conta pessoal com pelo menos uma apólice ativa no fim do período selecionado) / (Contagem de registros de Conta pessoal com pelo menos uma apólice ativa 1 dia antes da data de início do período selecionado) * 100 | |
| Taxa de ganho | Taxa de ganho | (Contagem de registros no objeto Oportunidade em que o estágio é Fechado e ganho) / (Contagem total de registros no objeto Oportunidade) | |
| Apólices renovadas | Número total de apólices renovadas em um período selecionado. | Contagem de registros exclusivos no objeto Apólice de seguro. Filtro aplicado: A data de renovação está no período selecionado. |
Meu livro de negócios |
| Reivindicações registradas | Número de reivindicações arquivadas em uma duração selecionada. | Contagem de registros no objeto Reivindicação em que Data de início está no período selecionado. | |
| Clientes com reivindicações | Número de clientes que fizeram reivindicações. | Contagem de valores do campo Proprietário da apólice no objeto Reivindicação. Filtro aplicado: A Data de início está no período selecionado. | |
| Montante das oportunidades em aberto | Quantidade total de oportunidades em aberto. | Soma de todos os valores no campo Valor do objeto Oportunidade. Filtro aplicado: IsClosed é falso |
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| <Opportunities/> <open/> | Número total de oportunidades em aberto. | Contagem de registros no objeto Oportunidade. Filtro aplicado: IsClosed é falso |
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| Duração média de leads fechados (dias) | Duração média dos negócios fechados. | Duração entre a Data de criação e hoje. Filtro aplicado: O status é fechado – Convertido |
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| Duração média das oportunidades (dias) | Duração média das oportunidades. | Duração entre a Data de criação e hoje. | |
| Coberturas | Número total de coberturas da apólice de seguro ativa. | Contagem de registros no objeto Cobertura de apólice de seguro. Filtro aplicado: IsActive é Verdadeiro no objeto Apólice de seguro. |
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| Montante total do prêmio | Valor total do prêmio das coberturas da apólice de seguro. | Soma de todos os valores no campo Valor do prêmio no objeto Cobertura da apólice de seguro. | |
| Data de início da apólice | A data em que a apólice foi criada. | Valor do campo Data de criação no objeto Apólice de seguro. | |
| Data de renovação da apólice | Data de renovação da apólice de seguro. | Valor do campo Data de renovação no objeto Apólice de seguro. | |
| Receita total | Receita total de produtos de seguro. | Soma dos valores no campo Total de receita do conjunto de dados FS(INS) – Ganhos do produto e tarifas de seguro. | |
| Total de comissões | Total de comissões ganhas. | Soma dos valores no campo Total de comissões do conjunto de dados FS(INS) – Ganhos do produto e tarifas de seguro. | |
| Total de taxas | Total de taxa coletadas. | Soma dos valores no campo Total de taxas do conjunto de dados FS(INS) – Ganhos do produto e tarifas de seguro. | |
| Prêmios totais | Total de prêmios de apólices de seguro. | Soma dos valores no campo Total de prêmios do conjunto de dados FS(INS) – Seguro de taxas e ganhos do produto. | |
| Data do instantâneo | Data que o instantâneo foi capturado. | Valor do campo Data do instantâneo no conjunto de dados FS(INS) – Seguro de taxas e ganhos do produto. | |
| Nome da apólice | O nome da apólice de seguro. | Valor do campo Nome da apólice no objeto Apólice de seguro. |
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| Nome da cobertura | Nome da cobertura da apólice de seguro. | Valor do campo Nome da cobertura do objeto Cobertura da apólice de seguro. |
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| Tipo de política | O tipo da apólice de seguro. | Valor do campo Tipo de apólice no objeto Apólice de seguro. |
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| Proprietário da apólice | O nome da pessoa que detém a apólice. | Valor do campo Nome protegido no objeto Apólice de seguro. |
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| Nível do plano | Categoria do plano de seguro. | Valor do campo Nível do plano no objeto Apólice de seguro. |
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| Produto | Nome do produto de seguro. | Valor do campo Produto no objeto Apólice de seguro. |
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| Frequência premium | Frequência do pagamento do valor do prêmio. | Valor do campo Frequência do prêmio no objeto Apólice de seguro. | Venda incremental/Venda cruzada |
| Atividades | Número de tarefas e compromissos. | Contagem de registros no objeto Tarefa + Contagem de registros no objeto Evento. |
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| Compromissos de atividade | Número de compromissos. | Contagem de registros de tarefa e evento em que o TaskSubtype é Tarefa. | Gerente de agentes: Livro de negócios da equipe |
| Emails da atividade | Número de emails. | Contagem de registros de tarefa e evento em que o TaskSubtype é Email. | |
| Chamadas de atividade | Número de chamadas. | Contagem de registros de tarefa e evento em que o TaskSubtype é Chamada. | |
| Oportunidades criadas | Número total de oportunidades criadas em um período selecionado. | Contagem de registros no objeto Oportunidade. Filtros aplicados: A Data de criação está no período selecionado e IsClosed é falso. |
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| Oportunidades fechadas e ganhas | Número total de oportunidades ganhas em um período selecionado. | Contagem de registros no objeto Oportunidade. Filtros aplicados: A Data de fechamento está no período selecionado, IsWon é Verdadeiro e IsClosed é Falso. |
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| Número médio de dias antes de a oportunidade ser fechada e ganha | Número médio de dias antes de uma oportunidade ser fechada e ganha. | Média de duração entre a Data de criação e a Data de fechamento. | |
| Apólices renovadas | Número total de apólices renovadas em um período selecionado. | Contagem de apólices exclusivas no objeto Apólice de seguro. Filtros aplicados: A data de renovação ou a data da renovação anterior está no período selecionado e IsActive é Verdadeiro. |
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| Número médio de dias antes da primeira interação do cliente | Número médio de dias antes de interagir com o cliente pela primeira vez. | Duração entre a Data de criação e a Data da atividade. |
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| Agente | Nome do agente da apólice. | Valor do campo Nome do usuário ou Nome do contato no objeto Produtor. |
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