Nyckeltal (hanterat paket)
Läs om definitioner och beräkningar av nyckelmatriser som visas i instrumentpanelerna Analytics för Försäkring.
Versioner som krävs
| Tillgängligt mot en tilläggskostnad i Professional, Performance och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud för Försäkring aktiverat. |
I denna tabell listas nyckelmåtten och deras beräkningar.
| Mätvärde | Beskrivning | Beräkning | Tillgänglig i instrumentpaneler |
|---|---|---|---|
| Total tecknad bruttopremie | Totalt tecknade bruttopremier för alla aktiva försäkringspolicyer. | Summan av alla fältvärden för tecknade bruttopremier i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Aktiv i objektet Försäkringspolicy är Sant. |
|
| Kunder | Totalt antal policyägare. | Antal unika värden i fältet Namn försäkrat i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Aktiv i objektet Försäkringspolicy är Sant. |
|
| Hushåll | Totalt antal hushåll. | Antal poster i objektet Konto. Filter som tillämpats: Fältvärdet för Kontoposttyp är Hushåll. |
|
| Kommande förnyelser | Antal kommande policyförnyelser. | Antal poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Fältvärdet för slutgiltigt förnyelsedatum är under de kommande 30 dagarna. Om det inte finns något värde i fältet Slutligt förnyelsedatum övervägs poster med fältvärdet Förnyelsedatum under de kommande 30 dagarna. |
Startsida för agent |
| Policyer för bästa försäljningsprodukt | Antal policyer som associeras med den bäst säljande produkten. | Antal policyposter för försäkring grupperade efter fältvärden för Produkt. | |
| Genomsnittligt antal policyer per produkt | Unika policyer för varje produkt. | Unika försäkringspolicyposter grupperade efter fältvärden för Produkt. | |
| Öppna anspråk | Totalt antal öppna anspråk. | Antal poster i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutat är Falskt. |
|
| Totalt antal aktiviteter | Totalt antal uppgifter och händelser som skapats en månad. | Antal poster i objekten Uppgift och Händelse. Filter som tillämpats: Värdet för Skapandedatum gäller för den aktuella månaden. |
|
| Avslutat vunnet belopp | Totalt belopp från avslutade vunna säljprojekt. | Summan av alla fältvärden för Belopp i Säljprojekt. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutsdatum är det innevarande räkenskapskvartalet, IsWon är Sant och IsClose är Sant. |
|
| Öppna leads eller hänvisningar | Totalt antal leads som är öppna. | Antal poster i objektet Lead. Filter som tillämpats:
|
|
| Säljprojektstorlek | Möjliga premier från merförsäljning eller korsförsäljning av en täckning. | (Antal värden i fältet Namnförsäkrings-ID i objektet Försäkringspolicytäckning) * (Genomsnittligt premierbelopp för täckningen) Kunder av policytyp 1 men inte policytyp 2 * Genomsnittlig premier för policytyp 2 |
|
| Policyer | Totalt antal försäkringspolicyer. | Totalt antal poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Aktiv är Sant. |
|
| Policyer med öppna anspråk | Antal försäkringspolicyer med öppna anspråk. | Antal unika värden i fältet Policynummer i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutat i objektet Anspråk är Falskt. |
Anspråk |
| Totalt uppskattat anspråksbelopp | Totalt uppskattat belopp för anspråk. | Summan av alla värden i fältet Beräknat belopp i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutat i objektet Anspråk är Sant. |
|
| Genomsnittligt uppskattat anspråksbelopp | Genomsnitt av det uppskattade anspråksbeloppet. | Genomsnitt av fältvärdet Beräknat belopp i objektet Anspråk Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutat i objektet Anspråk är Sant. |
|
| Genomsnittligt antal dagar till avslut | Genomsnittligt antal dagar det tog för att behandla ett anspråk. | Genomsnitt (dagar mellan inledningsdatum och sammanslagning (slutförandedatum, idag)) | |
| Öppna anspråk för i genomsnitt mer än de senaste 3 månaderna | Antal anspråk som öppnats längre än genomsnittet av de senaste 3 månaderna av bearbetning. | Antal öppna anspråk där varaktigheten mellan inledningsdatum och idag är mer än genomsnittet för varaktigheten mellan slutförandedatum och inledningsdatum. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutsdatum är under de senaste 3 månaderna och värdet för fältet Avslutat är Falskt. Inledningsdatum, Slutförandedatum och Avslutade är fält i objektet Anspråk. Genomsnittet beräknas för anspråk av en policytyp. |
|
| Öppna anspråk efter bearbetningstid | Öppna anspråk grupperade efter deras bearbetningstid och status. | Öppna anspråk grupperade efter bearbetningstid och status.
|
|
| Anspråk efter uppskattat belopp | Öppna anspråk grupperade efter de uppskattade beloppen. | Summan av fältvärden för Beräknat belopp grupperade efter fältvärdena för Anspråksnummer i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutade är Falskt |
|
| Anspråk efter tecknad bruttopremie | Öppna anspråk grupperade efter deras tecknade bruttopremier. | Summan av fältvärden för tecknad bruttopremie grupperade efter fältvärdena för Anspråksnummer i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Avslutat är Falskt. |
|
| Status för bearbetningsålder | Status för anspråksprocessen. |
|
|
| Policyer med anspråk | Policyer med anspråk | Antal unika värden i fältet Policynummer i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för Fältet Avslutat är Sant och Värdet för Godkänt belopp är större än 0. Policynummer, Avslutat och Godkänt belopp är fält i objektet Anspråk. |
|
| Genomsnittligt godkänt anspråksbelopp | Genomsnittligt belopp godkänt för anspråk. | (Summa av alla värden i fältet Godkänt belopp) / (Antal värden i fältet Godkänt belopp) Filter som tillämpats: Värdet för Fältet Avslutat är Sant och Värdet för Godkänt belopp är större än 0. Godkänt belopp och Avslutat är fält i objektet Anspråk. |
|
| Avslutade anspråk | Totalt antal avslutade anspråk. | Antal poster i objektet Anspråk där ett värde finns i fältet Avslutningsdatum. | |
| Anspråks allvarlighetsgrad | Anspråk grupperade efter allvarlighetsgrad. | Anspråk grupperade efter fältvärdena Allvarlighetsgrad från objektet Anspråk. | |
| Premiumhink | Grupper för tecknad bruttopremie som baseras på premiumbeloppets intervall. | Grupper för tecknad bruttopremie.
|
|
| Avvisat anspråksbelopp | Totalt avvisat anspråksbelopp. | Summan av fältvärden för Uppskattat belopp i Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Godkänt belopp är antingen 0 eller null. Värdet för fältet Avslutad är Sant. |
|
| Kunder med avvisade anspråk | Antal kunder med avvisade anspråk. | Antal värden i fältet Policyägares namn i objektet Policy. Filter som tillämpats: Avslutat fältvärde är Sant och Fältet Godkänt belopp har inte ett värde eller värdet är 0. |
|
| Godkännanderesultat | Procentandel av anspråk som godkänts. | (Antal poster i objektet Anspråk med godkänt belopp större än 0, Initieringsdatum är i den valda perioden och IsClosed är Sant) / (Antal poster i objektet Anspråk med godkänt belopp större än 0, Initieringsdatum är i den valda perioden och IsClosed är Sant) + (Antal poster i objektet Anspråk med godkänt belopp är 0 eller null, Initieringsdatum är i den valda perioden och IsClosed är Sant) | |
| Bearbetningstid i dagar | Antal dagar för bearbetning av ett anspråk. | Dagar mellan InitiationDate och FinalisedDate, och om FinalisedDate är null då är Dagar mellan InitiationDate och nu() |
|
| Godkända anspråk | Totalt antal godkända anspråk. | Antal poster i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för Fältet Avslutat är Sant och Värdet för Godkänt belopp är större än 0. |
|
| Godkänt anspråksbelopp | Totalt belopp godkänd för anspråk. | Summan av alla värden i fältet Godkänt belopp i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Värdet för Fältet Avslutat är Sant och Värdet för Godkänt belopp är större än 0. |
|
| Förlustkvot | Totalt antal anspråk i relation till de totala premier som tjänas. | Totalt anspråksbelopp / Totalt inkomst av premie Totalt antal anspråk: Summan av alla värden i fältet Belopp i objektet Transaktion för finanskonto. Filter som tillämpats: Transaktionstyp är Kredit, Transaktionsstatus är Publicerad, Transaktionsdatum är det valda tidsperioden och ett värde finns i policyfältet Försäkring. Total intjänad premie: Summan av alla värden i fältet Belopp i objektet Transaktion för finanskonto. Filter som tillämpats: Transaktionstyp är Konto, Transaktionsstatus är Publicerad, Transaktionsdatum är det valda tidsperioden och ett värde finns i policyfältet Försäkring. |
|
| Anspråk | Totalt antal anspråk under den valda varaktigheten. | Antal poster i objektet Anspråk. |
|
| Åldersgrupp | Åldersgrupp för kunder. | Kundens åldersgrupper.
|
|
| Genomsnittlig ålder för öppna leads och hänvisningar (dagar) | Genomsnittlig varaktighet som leads och hänvisningar är öppna för. | Genomsnitt (dagar mellan fältvärdet Skapandedatum och idag) Filter som tillämpats: Värdet för fältet Leadstatus är inte Avslutad - Konverterad eller Avslutad - Ej konverterad. Och Status är inte null. Skapandedatum är ett fält i objektet Lead. |
Kundförvärv |
| Äldsta ålder för lead eller hänvisning (dagar) | Ålder för det äldsta lead eller hänvisning. | Max (dagar mellan fältvärdet Skapandedatum och idag) Filter som tillämpats: Värdet för fältet Leadstatus är inte Avslutad - Konverterad eller Avslutad - Ej konverterad. Och Status är inte null. Skapandedatum är ett fält från objektet Lead. |
|
| Nyast lead- eller hänvisningsålder (dagar) | Ålder för det nyligen tillagd lead eller hänvisning. | Min (dagar mellan fältvärdet Skapandedatum och idag) Filter som tillämpats: Värdet för fältet Leadstatus är inte Avslutad - Konverterad eller Avslutad - Ej konverterad. Och Status är inte null. Skapandedatum är ett fält från objektet Lead. |
|
| Leads utan aktivitet | Leads som inte har aktiviteter. | Antal poster i objektet Lead grupperat baserat på dagarna mellan Senaste aktivitetsdatum och idag. Om det inte finns något värde i fältet Senaste aktivitetsdatum grupperas posterna baserat på dagarna mellan Skapandedatum och idag. |
|
| Leads efter åldersgrupp | Leads grupperade baserat på deras ålder. | Poster i objektet Lead grupperas baserat på varaktigheten mellan Skapandedatum och idag. | |
| Dagar sedan senaste aktivitet | Antal dagar sedan den senaste aktiviteten i lead. | Dagar mellan fältvärdet Senaste aktivitetsdatum och idag. Om det inte finns något värde i fältet Senaste aktivitetsdatum: Dagar mellan fältvärdet Skapandedatum och idag. Skapandedatum och Senaste aktivitetsdatum är fält från objektet Lead. |
|
| Intervall för potentiella värden | Möjliga värdeintervall för leads. | Värdeintervall:
|
|
| Leadålder | Leadens ålder i dagar. | Antal dagar mellan fältvärdet Skapandedatum och idag. Skapandedatum är ett fält från objektet Lead. |
|
| Möjliga värden | Leads potentiella värde. | Värde på fältet Potentiell i objektet Lead. | |
| Hänvisare | Namn på den person som hänvisade kunden. | Värdet för fältet Extern hänvisare eller Intern hänvisare objektet Kontakt. | |
| Hänvisartyp | Typen av hänvisare. | Om värdet för fältet Extern hänvisare i objektet Kontakt inte är null är hänvisartyp Extern. Om värdet för fältet Interna hänvisare i objektet Kontakt inte är null, är hänvisartyp intern. | |
| Avslutade leads och rekommendationer | Antal leads och hänvisaningar som avslutats. | Antal poster i objektet Lead. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Leadstatus är inte Avslutad - Konverterad eller Avslutad - Ej konverterad. |
|
| Interna hänvisare | Antal interna användare som hänvisade kunder. | Antalet värden i fältet Interna hänvisare i objektet Kontakt. | |
| Externa hänvisare | Antal externa kontakter som hänvisade andra kunder. | Antalet värden i fältet Externa hänvisare i objektet Kontakt. | |
| Totalt antal leads | Totalt antal leads. | Antal poster i objektet Lead. | |
| Behandlade leads | Antal leads som har behandlats. | Antal poster i objektet Lead. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Leadstatus är inte Avslutad - Konverterad eller Avslutad - Ej konverterad. |
|
| Konverterade leads | Antal leads som har konverterats. | Antal poster i objektet Lead. Filter som tillämpats: Konverterat fältvärde är Sant |
|
| Diskvalificerade leads | Antal leads som inte är kvalificerade. | Antal poster i objektet Lead. Filter som tillämpats: Värdet för fältet Leadstatus är Avslutat - Ej konverterat. |
|
| Genomsnittligt antal interaktioner innan konvertering | Genomsnittligt antal interaktioner med kunderna innan ett lead konverteras. | Genomsnitt (antal gånger en händelse genereras av det konverterade kontakt-ID eller lead-ID från objektet Lead) Filter som tillämpats: Konverterat fältvärde är Sant och Aktivitetsdatumvärdet är större än eller lika med fältvärdet Konverterat datum. Konverterat kontakt-ID, Lead-ID, Konverterad, Aktivitetsdatum och Konverteringsdatum är fält från objektet Lead. |
|
| Genomsnittligt antal dagar för konvertering | Genomsnittligt antal dagar för att konvertera ett lead. | Antal dagar mellan fältet Skapandedatum och fältvärdena för Konvertering DateTime i objektet Lead. | |
| Uttryckligt intresse | Produkten som kunden är intresserad av. | Värde för fältet Uttryckligt intresse i objektet Lead. | |
| Kundinteraktioner. | Antal interaktioner med kunden. | Antal gånger en händelse genereras av det konverterade kontakt-ID eller lead-ID från objektet Lead. |
|
| Konverteringstakt för leads | Procentandel av leads som konverteras. | Antal konverterade leads / Antal bearbetade leads |
|
| Behandlad tid | Tid det tar att behandla ett lead. | Antal dagar mellan Skapandedatum och Aktivitetsdatum i objektet Lead. |
|
| Tecknad bruttopremie (GWP) | Totala tecknade bruttopremier för försäkringspolicyer. | Summan av alla fältvärden för tecknade bruttopremier i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Aktivt fältvärde är Sant och fältvärdet Förfallodatum är i den valda perioden. Aktivt och Begränsningsdatum är fält från objektet Försäkringspolicy. |
|
| Kunder | Totalt antal kunder. | Antal värden i fältet Namnförsäkring från objektet Försäkringspolicy. |
|
| Aktiva policyer | Antal aktiva försäkringspolicyer. | Antal poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: IsActive är Sant i objektet Försäkringspolicy. |
Mitt verksamhetsregister |
| Policyer som pågår | Antal aktiva försäkringspolicyer. | Antal poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: IsActive är Sant i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Nya affärspolicyer | Antal nya försäkringspolicyer under en vald period. | Antal poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Giltighetsdatum är inom den valda perioden, IsActive är Sant och IsRenewedPolicy är Falskt. |
|
| Nya GWP för verksamhet | Totalt tecknade bruttopremier för nya försäkringspolicyer. | Summan av alla värden i fältet tecknad bruttopremie i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Giltighetsdatum är inom den valda perioden, IsActive är Sant och IsRenewedPolicy är Falskt. |
|
| Policyer annullerade | Totalt antal policyer annullerade under en vald period. | Antal unika poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Annulleringsdatum är inom den valda perioden. | |
| Förnyelseresultat | Procentandel policyer som förnyats. | (Förnyade policyer) / (Förnyade policyer + Ej förnyade policyer) * 100 Förnyade policyer: Antal unika poster i objektet Försäkringspolicy där Datum förnyat eller Föregående förnyelsedatum är i den valda perioden, och IsActive är Sant. Ej förnyade policyer: (Antal unika poster i objektet Försäkringspolicy där Slutgiltigt förnyelsedatum är i den valda perioden, Fältet Förnyat datum har ett värde och IsActive är Sant) - (Antal unika poster i objektet Försäkringspolicy där Tidigare förnyelsedatum är i den valda perioden, IsActive är Sant och Fältet Föregående policy har ett värde) |
|
| Behållningstakt av kunder | Procentandel av kunder som behålls. | (Antal personkontoposter med minst en aktiv policy i slutet av den valda perioden) / (Antal personkontoposter med minst en aktiv policy 1 dag innan startdatumet för den valda perioden) * 100 | |
| Vinstresultat | Vinstresultat | (Antal poster i objektet Säljprojekt där Fas är Avslutad vunnet) / (Totalt antal poster i objektet Säljprojekt) | |
| Policyer förnyade | Totalt antal förnyade policyer under en vald period. | Antal unika poster i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Datum förnyat är inom den valda perioden. |
Mitt verksamhetsregister |
| Inlämnade anspråk | Antal anspråk som lämnats in under en vald tidsperiod. | Antal poster i objektet Anspråk där Initieringsdatum är i den valda perioden. | |
| Kunder med anspråk | Antal kunder som lämnade in anspråk. | Antal fältvärden för Policyägare i objektet Anspråk. Filter som tillämpats: Initieringsdatumet är inom den valda perioden. | |
| Belopp för öppet säljprojekt | Totalt belopp från öppna säljprojekt. | Summan av alla värden i fältet Belopp från objektet Säljprojekt. Filter som tillämpats: IsClosed är Falskt |
|
| Öppna säljprojekt | Totalt antal öppna säljprojekt. | Antal poster i objektet Säljprojekt. Filter som tillämpats: IsClosed är Falskt |
|
| Genomsnittlig ålder för avslutade leads (dagar) | Genomsnittlig ålder för de avslutade affärerna. | Varaktighet mellan Skapandedatum och idag. Filter som tillämpats: Status är avslutad - Konverterad |
|
| Genomsnittlig ålder för säljprojekt (dagar) | Genomsnittlig ålder på säljprojekt. | Varaktighet mellan Skapandedatum och idag. | |
| Täckning | Totalt antal aktiva försäkringspolicytäckningar. | Antal poster i objektet Försäkringspolicytäckning. Filter som tillämpats: IsActive är Sant i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Totalt premiebelopp | Totalt premiebelopp för försäkringspolicyns täckningar. | Summan av alla värden i fältet Premiebelopp i objektet Försäkningspolicyns täckning. | |
| Startdatum för policy | Datum då policyn skapades. | Värde på fältet Skapandedatum i objektet Försäkringspolicy. | |
| Förnyelsedatum för policy | Förnyelsedatum för försäkringspolicyn. | Värde för fältet Förnyelsedatum i objektet Försäkringspolicy. | |
| Totala intäkter | Totala intäkter från försäkringar. | Summan av värden i fältet Totala intäkter från datauppsättningen FS(INS) - Produktintäkter och avgifter för försäkring. | |
| Totala provisioner | Totalt antal kommissioner intjänade. | Summan av värden i fältet Totalt antal kommissioner från datauppsättningen FS(INS) - Produktresultat och Avgifter för försäkring. | |
| Totala avgifter | Totalt insamlad avgift. | Summan av värden i fältet Totala avgifter från datauppsättningen FS(INS) - Produkttillgångar och försäkringsförsäljning. | |
| Totalt antal premier | Totalt antal premier från försäkringspolicyer. | Summan av värden i fältet Totala premier från datauppsättningen FS(INS) - Produktintäkter och avgifter för försäkring. | |
| Datum för överblicksbild | Datum då överblicksbilden togs. | Värde för fältet Datum för överblicksbild i datauppsättningen FS(INS) - Produkttillgångar och avgifter för försäkring. | |
| Policynamn | Namn på försäkringspolicyn. | Fältvärdet för Policynamn i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Täckningsnamn | Namn på försäkringspolicyns täckning. | Värde för fältet Täckningsnamn från objektet Försäkringspolicyns täckning. |
|
| Policytyp | Typ av försäkring. | Värde för fältet Policytyp i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Policyägare | Namn på den person som äger policyn. | Värde för fältet Namn försäkrat i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Plannivå | Kategori för försäkringsplanen. | Värde för fältet Plannivå i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Produkt | Namn på försäkringsprodukten. | Värde för fältet Produkt i objektet Försäkringspolicy. |
|
| Premiumfrekvens | Frekvens för betalning av premiumbelopp. | Värde för fältet Premiefrekvens i objektet Försäkringspolicy. | Merförsäljning/Korsförsäljning |
| Aktiviteter | Antal uppgifter och händelser. | Antal poster i objektet Uppgift + Antal poster i objektet Händelse. |
|
| Aktivitetsbokningar | Antal bokningar. | Antalet uppgift- och händelseposter där TaskSubtype är Uppgift. | Agentansvarig: Team Book of Business [Verksamhetsregister för team] |
| E-post för aktivitet | Antal e-postmeddelanden. | Antalet uppgift- och händelseposter där TaskSubtype är E-post. | |
| Aktivitetssamtal | Antal samtal. | Antalet uppgift- och händelseposter där TaskSubtype är Anrop. | |
| Säljprojekt skapade | Totalt antal säljprojekt skapade under en vald period. | Antal poster i objektet Säljprojekt. Filter som tillämpats: Skapandedatum är inom den valda perioden och IsClosed är Falskt. |
|
| Avslutade vunna säljprojekt | Totalt antal säljprojekt vunna under en vald period. | Antal poster i objektet Säljprojekt. Filter som tillämpats: Avslutsdatum är i den valda perioden, IsWon är Sant och IsClosed är Falskt. |
|
| Genomsnittligt antal dagar innan säljprojekt avslutas vunnet | Genomsnittligt antal dagar innan ett säljprojekt avslutas vunnet. | Genomsnittlig varaktighet mellan skapandedatum och avslutsdatum. | |
| Förnyade policyer | Totalt antal förnyade policyer under en vald period. | Antal unika policyer i objektet Försäkringspolicy. Filter som tillämpats: Datum förnyat eller Föregående förnyelsedatum är i den valda perioden och IsActive är Sant. |
|
| Genomsnittligt antal dagar innan första kundinteraktion | Genomsnittligt antal dagar innan du interagerar med kunden för första gången. | Varaktighet mellan Skapandedatum och Aktivitetsdatum. |
|
| Agent | Namn på policyagent. | Värde för fältet Användarnamn eller fältet Kontaktnamn i objektet Leverantör. |
|
