关键绩效指标
了解 Analytics for Insurance 仪表板中显示的关键度量的定义和计算。
所需的 Edition
| 额外付费后适用于启用了 Financial Services Cloud for Insurance 的 Professional、Performance 和 Unlimited Edition。 |
此表列出了关键度量及其计算。
| 度量 | 描述 | 计算 | 仪表板中可用 |
|---|---|---|---|
| 总整体签单保费 | 所有有效保险单的总整体签单保费。 | 保险单对象中所有整体签单保费字段值的总和。 应用筛选：保险单对象中活动字段的值为“真”。 |
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| 客户 | 保单所有人的总数。 | 保险单对象中“被保险人姓名”字段中唯一值的计数。 应用筛选：保险单对象中活动字段的值为“真”。 |
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| 家庭 | 家庭总数。 | 客户对象中的记录计数。 应用筛选：客户记录类型字段值是“家庭”。 |
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| 即将续订 | 即将续订的保单数量。 | 保险单对象中的记录计数。 应用筛选：最终续订日期字段值是未来 30 天内。当“最终续订日期”字段中没有值时，将考虑“续订日期”字段值在未来 30 天内的记录。 |
客服人员主页 |
| 畅销产品的保单 | 与畅销产品相关联的保单数量。 | 按产品字段值分组的保险单记录计数。 | |
| 每个产品的平均保单数量 | 每个产品的唯一保单。 | 按产品字段值分组的唯一保险单记录。 | |
| 未处理索赔 | 未处理的索赔总数。 | 索赔对象中的记录计数。 应用筛选：已关闭字段的值为 False。 |
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| 活动总数 | 一个月内创建的任务和事件总数。 | 任务和事件对象中的记录计数。 应用筛选：创建日期值为当月。 |
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| 已结束并赢得的金额 | 已结束并赢得的业务机会总金额。 | 业务机会对象中所有“金额”字段值的总和。 应用筛选：结束日期字段的值位于当前会计季度，IsWon 为真，IsClose 为真。 |
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| 未处理的潜在客户或推荐 | 未处理的潜在客户总数。 | 潜在客户对象中的记录计数。 应用筛选：
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| 业务机会大小 | 来自追加销售或交叉销售保险的潜在保费金额。 | （保险单承保范围对象中的“被保险人姓名 ID”字段中的值总数）*（承保范围的平均保费金额） 保单类型 1 但非保单类型 2 的客户*保单类型 2 的平均保费 |
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| 保单 | 保险单总数。 | 保险单对象中的记录总数。 应用筛选：“活动”字段的值为 True。 |
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| 包含未处理索赔的保单 | 有未处理索赔的保险单数量。 | 索赔对象的“保单号”字段中唯一值的计数。 应用筛选：索赔对象中已关闭字段的值为 False。 |
索赔 |
| 估计的索赔总金额 | 索赔的总预计金额。 | 索赔对象中“估计金额”字段中所有值的总和。 应用筛选：索赔对象中已完结字段的值为 True。 |
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| 平均估计的索赔金额 | 估计的索赔金额的平均值。 | 索赔对象中估计金额字段值的平均值 应用筛选：索赔对象中已完结字段的值为 True。 |
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| 平均结束天数 | 处理索赔的平均天数。 | 平均（启动日期和完成日期（最终确定日期，今天）之间的天数） | |
| 平均超过过去 3 个月的未处理索赔 | 超过过去 3 个月平均处理时间的未处理索赔数量。 | 启动日期和今天之间的持续时间大于最终确定日期和启动日期之间的平均持续时间的未处理索赔计数。 应用筛选：“最终确定日期”字段的值在过去 3 个月内，“结束日期”字段的值为 False。 启动日期、最终确定日期和结束日期是索赔对象中的字段。 计算保单类型索赔的平均值。 |
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| 按处理时间划分的未处理索赔 | 按处理时间和状态分组的未处理索赔。 | 按处理时间和状态分组的未处理索赔。
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| 按估计金额划分的索赔 | 按预计金额分组的未处理索赔。 | 按索赔对象中的索赔号字段值分组的“估计金额”字段值之和。 应用筛选：“结束”字段的值为 False |
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| 按整体签单保费划分的索赔 | 按整体签单保费分组的未处理索赔。 | 按索赔对象中的索赔号字段值分组的“整体签单保费”字段值之和。 应用筛选：“结束”字段的值为 False。 |
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| 处理年龄状态 | 索赔过程的状态。 |
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| 带索赔的保单 | 带索赔的保单 | 索赔对象的“保单号”字段中唯一值的计数。 应用筛选：“结束”字段的值为 True，已批准金额值大于 0。 保单号、结束和已批准金额是索赔对象中的字段。 |
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| 平均批准的索赔金额 | 为索赔批准的平均金额。 | （批准金额字段中所有值的总和）/（批准金额字段中值的计数） 应用筛选：“结束”字段的值为 True，已批准金额值大于 0。 批准金额和结束是索赔对象中的字段。 |
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| 最终确定的索赔 | 最终确定的索赔总数。 | 索赔对象中“最终确定日期”字段中存在值的记录数。 | |
| 索赔严重性 | 按严重性分组的索赔。 | 按索赔对象中的严重性字段值分组的索赔。 | |
| 保费存储桶 | 基于保费金额范围的整体签单保费小组。 | 整体签单保费小组。
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| 拒绝的索赔金额 | 拒绝的索赔金额总计。 | 索赔对象中“估计金额”字段值的总和。 应用筛选：批准金额字段的值为 0 或空。“结束”字段的值为 True。 |
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| 索赔被拒绝的客户 | 索赔被拒绝的客户数量。 | 保单对象的保单所有者名称字段中的值计数。 应用筛选：“结束”字段值为 True，已批准金额字段没有值，或值为 0。 |
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| 批准率 | 批准的索赔百分比。 | （批准金额大于 0、启动日期在所选期间、IsClosed 为 True 的索赔对象中的记录计数）/（批准金额大于 0、启动日期在所选期间、IsClosed 为 True 的索赔对象中的记录计数）+（批准金额为 0 或空、启动日期在所选期间、IsClosed 为 True 的索赔对象中的记录计数） | |
| 处理时间（天数） | 处理索赔的天数。 | 启动日期和结束日期之间的天数；如果最终确定日期为空，则为启动日期和 now() 之间的天数 |
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| 批准的索赔 | 批准的索赔总数。 | 索赔对象中的记录计数。 应用筛选：“结束”字段的值为 True，已批准金额值大于 0。 |
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| 批准的索赔金额 | 为索赔批准的总金额。 | 索赔对象的批准金额字段中所有值的总和。 应用筛选：“结束”字段的值为 True，已批准金额值大于 0。 |
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| 损失率 | 相对于已赚保费总额的索赔总额。 | 索赔总金额/已赚保费总额 索赔总数：财务帐户事物对象的金额字段中所有值的总和。 应用筛选：事务类型为信贷，事务状态为已过帐，事务日期在选定的持续时间内，并且保险单字段中存在一个值。 已赚保费总额：财务帐户事物对象的金额字段中所有值的总和。 应用筛选：事务类型为借记，事务状态为已过帐，事务日期在选定的持续时间内，并且保险单字段中存在一个值。 |
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| 索赔 | 所选持续时间中的索赔总数。 | 索赔对象中的记录计数。 |
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| 年龄组 | 客户的年龄组。 | 客户年龄组。
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| 未处理潜在客户和转介的平均期限（天） | 潜在客户和转介未处理的平均持续时间。 | 平均（创建日期字段值与今天之间的天数） 应用筛选：“潜在客户状态”字段的值不是“已结束 - 已转换”或“已结束 - 未转换”。状态不为“空”。 创建日期是潜在客户对象中的字段。 |
客户获取 |
| 最早的潜在客户或转介期限（天） | 最早的潜在客户或转介的期限。 | 最大值（创建日期字段值和今天之间的天数） 应用筛选：“潜在客户状态”字段的值不是“已结束 - 已转换”或“已结束 - 未转换”。状态不为“空”。 创建日期是潜在客户对象中的字段。 |
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| 最新的潜在客户或转介期限（天） | 新添加的潜在客户或转介的期限。 | 最小值（创建日期字段值和今天之间的天数） 应用筛选：“潜在客户状态”字段的值不是“已结束 - 已转换”或“已结束 - 未转换”。状态不为“空”。 创建日期是潜在客户对象中的字段。 |
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| 没有活动的潜在客户 | 没有活动的潜在客户。 | 根据上次活动日期和今天之间的天数分组的潜在客户对象中的记录计数。 当“上次活动日期”字段中没有值时，记录将根据创建日期和今天之间的天数进行分组。 |
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| 按年龄组划分的潜在客户 | 根据年龄分组的潜在客户。 | 潜在客户对象中的记录根据创建日期和今天之间的持续时间进行分组。 | |
| 自上次活动后的天数 | 自上次潜在客户活动后的天数。 | 上次活动日期字段值和今天之间的天数。 当“上次活动日期”字段中没有值时：创建日期字段值与今天之间的天数。 创建日期和上次活动日期是潜在客户对象中的字段。 |
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| 潜在值范围 | 潜在客户的潜在值范围。 | 值范围:
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| 潜在客户期限 | 潜在客户的期限（天）。 | 创建日期字段值与今天之间的天数。 创建日期是潜在客户对象中的字段。 |
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| 潜在值 | 潜在客户的潜在值。 | 潜在客户对象中潜在字段的值。 | |
| 推荐人 | 客户介绍人的姓名。 | 联系人对象中“外部推荐人”或“内部推荐人”字段的值。 | |
| 推荐人类型 | 推荐人的类型。 | 如果联系人对象中“外部推荐人”字段的值不为空，则推荐人类型为“外部”。如果联系人对象中的“内部推荐人”字段的值不为空，则推荐人类型为“内部”。 | |
| 已结束潜在客户和转介 | 已结束的潜在客户和转介数量。 | 潜在客户对象中的记录计数。 应用筛选：“潜在客户状态”字段的值不是“已结束 - 已转换”或“已结束 - 未转换”。 |
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| 内部推荐人 | 推荐客户的内部用户数。 | 联系人对象的“内部推荐人”字段中的值计数。 | |
| 外部推荐人 | 推荐其他客户的外部联系人数量。 | 联系人对象中“外部推荐人”字段的值计数。 | |
| 潜在客户总数 | 潜在客户的总数。 | 潜在客户对象中的记录计数。 | |
| 已处理的潜在客户 | 已经处理的潜在客户数量。 | 潜在客户对象中的记录计数。 应用筛选：“潜在客户状态”字段的值不是“已结束 - 已转换”或“已结束 - 未转换”。 |
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| 转换的潜在客户 | 已经转换的潜在客户数量。 | 潜在客户对象中的记录计数。 应用筛选：“已转换”字段值为 True |
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| 不合格的潜在客户 | 不合格的潜在客户数量。 | 潜在客户对象中的记录计数。 应用筛选：潜在客户状态字段的值是“已结束 - 未转换”。 |
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| 转换前平均交互次数 | 转换潜在客户之前与客户的平均互动次数。 | 平均值（由潜在客户对象的已转换联系人 ID 或潜在客户 ID 生成事件的次数） 应用筛选：“已转换”字段值为 True，活动日期值大于或等于“转换日期”字段值。 已转换联系人 ID、潜在客户 ID、已转换、活动日期和转换日期是潜在客户对象中的字段。 |
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| 转换的平均天数 | 转换潜在客户所需的平均天数。 | 潜在客户对象中“创建日期”和“转换日期时间”字段值之间的天数。 | |
| 表达兴趣 | 客户感兴趣的产品。 | 潜在客户对象中“表达兴趣”字段的值。 | |
| 客户互动 | 与客户的互动次数。 | 来自潜在客户对象的转换联系人 ID 或潜在客户 ID 生成事件的次数。 |
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| 潜在客户转换率 | 转换的潜在客户的百分比。 | 转换的潜在客户数量/处理的潜在客户数量 |
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| 处理时间 | 处理潜在客户时花费的时间。 | 潜在客户对象中创建日期和活动日期之间的天数。 |
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| 整体签单保费 (GWP) | 保险单的总整体签单保费。 | 保险单对象中所有整体签单保费字段值的总和。 应用筛选：有效字段值为 True，生效日期字段值在所选期间内。 有效和生效日期是保险单对象中的字段。 |
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| 客户 | 客户的总数。 | 保险单对象中“被保险人姓名”字段的值计数。 |
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| 有效保单 | 有效保险单的数量。 | 保险单对象中的记录计数。 应用筛选：在保险单对象中，IsActive 为 True。 |
我的业务范围 |
| 现行保单 | 有效保险单的数量。 | 保险单对象中的记录计数。 应用筛选：在保险单对象中，IsActive 为 True。 |
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| 新商业保单 | 选定期间内新保险单的数量。 | 保险单对象中的记录计数。 应用筛选：有效日期在选定期间内，IsActive 为 True，IsRenewedPolicy 为 False。 |
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| 新商业 GWP | 新保险单的总签单保费。 | 保险单对象中“整体签单保费”字段中所有值的总和。 应用筛选：有效日期在选定期间内，IsActive 为 True，IsRenewedPolicy 为 False。 |
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| 已取消的保单 | 选定期间内取消的保单总数。 | 保险单对象中唯一记录的计数。应用筛选：取消日期在选定期间内。 | |
| 续订率 | 续订保单的百分比。 | （续订的保单）/（续订的保单 + 未续订的保单）* 100 续订的保单：保险单对象中唯一记录的计数，其中“续订日期”或“上一个续订日期”在所选期间内，并且 IsActive 为 True。 未续订的保单：（保险单对象中唯一记录的计数，其中“最终续订日期”在所选期间，“续订日期”字段有值，IsActive 为 True）-（保险单对象中唯一记录的计数，其中“上一个续订日期”在所选期间，IsActive 为 True，“先前保险单”字段有值） |
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| 客户保留率 | 保留的客户百分比。 | （所选期间结束时至少有一个有效保单的个人客户记录计数）/（所选期间开始日期前 1 天至少有一个有效保单的个人客户记录计数）* 100 | |
| 赢得率 | 赢得率 | （阶段为“已结束并赢得”的业务机会对象中的记录计数）/（业务机会对象中的记录总数） | |
| 续订的保单 | 选定期间内续订的保单总数。 | 保险单对象中唯一记录的计数。 应用筛选：续订日期位于选定期间内。 |
我的业务范围 |
| 提交的索赔 | 在选定期限内提交的索赔数量。 | 启动日期在选定期间内的索赔对象中的记录计数。 | |
| 具有索赔的客户 | 提交索赔的客户数量。 | 索赔对象中保单所有者字段值的计数。应用筛选：启动日期在选定期间内。 | |
| 未处理业务机会的金额 | 未处理业务机会的总金额。 | 来自业务机会对象的金额字段中所有值的总和。 应用筛选：IsClosed 为 False |
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| 未处理业务机会 | 未处理业务机会的总数。 | 业务机会对象中的记录计数。 应用筛选：IsClosed 为 False |
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| 结束潜在客户的平均期限（天） | 结束交易的平均期限。 | 创建日期与今天之间的持续时间。 应用筛选：状态为“已结束 - 已转换” |
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| 业务机会平均期限（天） | 业务机会的平均期限。 | 创建日期与今天之间的持续时间。 | |
| 承保范围 | 有效保险单承保范围的总数。 | 保险单承保范围对象中的记录计数。 应用筛选：在保险单对象中，IsActive 为 True。 |
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| 保费总额 | 保险单承保范围的保费总额。 | “保险单承保范围”对象的“保费金额”字段中所有值的总和。 | |
| 保单开始日期 | 保单创建日期。 | 保险单对象中“创建日期”字段的值。 | |
| 保单续订日期 | 保险单的续订日期。 | 保险单对象中“续订日期”字段的值。 | |
| 总收入 | 保险产品总收入。 | FS(INS) - 产品收入和费用保险数据集中总收入字段中的值总和。 | |
| 佣金总额 | 赚取的佣金总额。 | FS(INS) - 产品收入和费用保险数据集中佣金总额字段中的值总和。 | |
| 总费用 | 收集的总费用。 | FS(INS) - 产品收入和费用保险数据集中总费用字段中的值总和。 | |
| 总保费 | 保险单的总保费。 | FS(INS) - 产品收入和费用保险数据集中总保费字段中的值总和。 | |
| 快照日期 | 拍摄快照的日期。 | FS(INS) - 产品收入和费用保险数据集中快照日期字段的值。 | |
| 保单名称 | 保险单的名称。 | 保险单对象中的保单名称字段值。 |
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| 承保范围名称 | 保险单承保范围的名称。 | 保险单承保范围对象中“承保范围名称”字段的值。 |
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| 保单类型 | 保险单的类型。 | 保险单对象中“保险单类型”字段的值。 |
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| 保单所有者 | 拥有保单的人员姓名。 | 保险单对象中“被保险人姓名”字段的值。 |
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| 计划层级 | 保险计划的类别。 | 保险单对象中计划等级字段的值。 |
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| 产品 | 保险产品的名称。 | 保险单对象中产品字段的值。 |
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| 保费频率 | 保费金额付款的频率。 | 保险单对象中保费频率字段的值。 | 追加销售/交叉销售 |
| 活动 | 任务和事件数量。 | 任务对象中的记录数 + 事件对象中的记录数。 |
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| 活动预约 | 预约数量。 | 任务子类型为任务的任务和事件记录计数。 | 客服人员经理：团队业务范围 |
| 活动电子邮件 | 电子邮件数量。 | 任务子类型为电子邮件的任务和事件记录计数。 | |
| 活动通话 | 通话次数。 | 任务子类型为通话的任务和事件记录计数。 | |
| 创建的业务机会 | 选定期间内创建的业务机会总数。 | 业务机会对象中的记录计数。 应用筛选：创建日期在所选期间，IsClosed 为 False。 |
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| 已结束并赢得的业务机会 | 在选定期间赢得的业务机会总数。 | 业务机会对象中的记录计数。 应用筛选：结束日期在选定时期内，IsWon 为 True，IsClosed 为 False。 |
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| 业务机会结束并赢得前的平均天数 | 业务机会结束并赢得前的平均天数。 | 创建日期和结束日期之间的平均持续时间。 | |
| 已续订的保单 | 选定期间内续订的保单总数。 | 保险单对象中唯一保单的计数。 应用筛选：“续订日期”或“上一个续订日期”在所选期间，并且 IsActive 为 True。 |
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| 首次客户互动前的平均天数 | 首次与客户互动前的平均天数。 | 创建日期和活动日期之间的持续时间。 |
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| 客服人员 | 保单客服人员的姓名。 | 生产者对象中用户名字段或联系人姓名字段的值。 |
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