Loading
고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
목차
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

          전체 Salesforce 도움말 검색
          Insurance Analytics용 Einstein Discovery 대시보드

          Insurance Analytics용 Einstein Discovery 대시보드

          Insurance Analytics용 Einstein Discovery 대시보드는 증권 갱신 가능성에 대한 지능적인 인사이트를 제공하고 갱신을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

          필수 Edition

          중요
          중요 Salesforce 조직에 Financial Services Cloud 관리 패키지가 설치되어 있는 경우에만 Insurance Analytics용 Einstein Discovery 앱을 만들고 사용할 수 있습니다.
          Insurance용 Financial Services Cloud가 활성화되고 Financial Services Cloud 관리 패키지가 설치된 Professional, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 지원됩니다.
          노트
          노트 조직에서 Insurance Analytics용 Einstein Discovery 앱을 사용할 수 없는 경우 관리자에게 Financial Services용 CRM Analytics를 배포하라고 안내하십시오. 증권 갱신 가능성에 대한 예측을 가져오려면 관리자가 Insurance Analytics용 Einstein Discovery 템플릿에서 앱을 생성해야 합니다.
          팁
          대시보드에서 데이터를 보려면 향후 90일 내에 갱신될 증권이 있는지 확인하십시오.

          Insurance Analytics용 Einstein Discovery 앱은 두 가지 대시보드를 포함합니다.

          증권 갱신 가능성

          증권 갱신 가능성을 식별하고 보험료가 높고 갱신 가능성이 낮은 증권에 중점을 맞출 수 있습니다. 대시보드 차트에서 다음의 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

          • 갱신되지 않을 위험이 있는 증권은 무엇입니까?
          • 증권을 갱신할 가능성은 얼마나 됩니까?

          증권 갱신 가능성 - 내장형

          계정 페이지에 이 대시보드를 포함하여 증권 갱신 가능성에 대해 실행 가능한 인사이트를 가져옵니다.

          • 갱신되지 않을 위험이 있는 증권은 무엇입니까?
          • 증권을 갱신할 가능성은 얼마나 됩니까?
           
          로드 중
          Salesforce Help | Article