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          Einstein Discovery for Insurance Analytics 仪表板

          Einstein Discovery for Insurance Analytics 仪表板

          Einstein Discovery for Insurance Analytics 仪表板为您提供了关于保单续订可能性的智能见解,并帮助您最大限度地延长保单。

          所需的 Edition

          重要
          重要 只有在 Salesforce 组织中安装 Financial Services Cloud 受管软件包后,您才可以创建并使用 Einstein Discovery for Insurance Analytics 应用程序。
          额外付费后适用于启用了 Financial Services Cloud for Insurance 并安装了 Financial Services Cloud 受管软件包的 ProfessionalPerformanceUnlimited Edition。
          备注
          备注 如果 Einstein Discovery for Insurance Analytics 应用程序在贵组织中不可用,请指示管理员部署 CRM Analytics for Financial Services。为了预测保单续订的可能性,您的管理员必须从 Einstein Discovery for Insurance Analytics 模板创建应用程序
          提示
          提示 要查看仪表板中的数据,请确保您有在未来 90 天内续订的保单。

          Einstein Discovery for Insurance Analytics 应用程序包含两个仪表板。

          续订保单的可能性

          确定保单续订的可能性,并重点关注毛保费高、续订概率低的保单。仪表板图表回答了以下问题。

          • 哪些保单有不续订的风险?
          • 保单续订的可能性有多大?

          续订保单的可能性 - 嵌入式

          将此仪表板嵌入“客户”页面,以获得关于保单续订可能性的可行见解。

          • 哪些保单有不续订的风险?
          • 保单续订的可能性有多大?
           
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