Analytics for Insurance-dashboards til integrering

Forretningsoversigt

Integrer i et Konto- eller Kontakt-sidelayout for at få en oversigt over din forretning. Viser forretningsoversigten for et bureau eller agent. Viser også bruttopræmie, policer, fornyelsesfrekvens, tabsforhold, skadesværdi og antallet af skader.

Kunde

Integrer på et Kunde-sidelayout for at se, hvordan en kundes bruttopræmie og tabsforhold er i sammenligning med din gennemsnitskunde. Klik på pilen til højre for at åbne det næste panel, der viser, hvor mange skader kunden har indsendt. Det andet panel viser også den godkendte skadesomkostning, og hvor længe deres skader har været åbne.

Team Book of Business (Teamforretningsoversigt)

Beregnet på integrering på startsiden for salgsmanagers. Analyser forretningsoversigten for dine distributører og whitespace – det vil sige opsalg og videresalgsmuligheder – for distributører og kunder. Fanen Book of Business (Forretningsoversigt) viser som standard salg efter policetype og område og samlede salg og andre nøgletal (KPI'er) for den distributør, der er valgt fra filteret Agency Name (Agentnavn). Klik på fanen Whitespace for at se en opdeling af typer af policer, der er solgt af hver af dine distributører. Indstil GWP-filteret til at vise topdistributører, og analyser opsalgs-/videresalgsmuligheder for disse distributører. Diagrammet viser, hvilke distributører der har solgt få eller ingen policer af visse typer og foreslår salgsmuligheder til at opsælge eller videresælge disse typer af policer. Klik på Customer (Kunde) for at se den samme opdeling af kunder.

Distributor Sales Performance (Salgspræstation for distributører)

Beregnet til at give distributører et sammendrag af KPI'er ved at integrere det på Konto- og Kontakt-registreringer. Valg fra globale filtre gælder på alle fire dashboardfaner. Åbner fanen Salg, som viser ydeevne efter salg og fornyelser af policetyper. Klik på fanen Claims (Skader) for at se ydeevnen efter skader og tabsforhold efter policetype. Fanen Customer Interaction (Kundeinteraktion) viser tid, der bruges med kunder og antallet af ugentlige aktiviteter. Whitespace viser en opdeling af typerne af policer, der er solgt til hver af dine kunder.

Key Distributors (Nøgledistributører)

Beregnet på integrering på startsiden for salgsmanagers. Se førertavlen for distributører baseret på flere KPI'er. Standardvisning viser ydeevne efter bruttopræmie. Klik på fanerne under diagrammet for at se, hvordan distributører klarer sig i henhold til policeantal, tabsforhold og GWP-vækst.

Lead & Referral (Emne og henvisning).

Integrer på et Lead-sidelayout (Emne) for at få indsigt i, hvor sandsynligt det er, at du konverterer emnet baseret på dets kilde og niveauet af interesse i produktet. Klik på pilen til højre for at se antallet af aktiviteter, der er knyttet til emnet, for at se, om du giver det tilstrækkelig opmærksomhed. Klik på pilen igen for at se, hvor mange dage, der går før konverteringen af emnet, så du kan være sikker på, at det forløber som forventet.

Salgsmulighed

Integrerer på et Salgsmuligheds-sidelayout for at finde ud af, hvilke faktorer der påvirker succesfrekvensen for en specifik salgsmulighed. Se også, hvor salgsmuligheden står i lukningsprocessen, og hvordan den forløber sammenlignet med andre salgsmuligheder.

Husstand

Integrer på en kontoside for at få mere at vide om husstandens policer og skader, når det sammenlignes med gennemsnittet af alle husstande. Dashboardet viser, hvordan husstanden er baseret på dens bruttopræmie og tabsforhold. Identificer også skader, der er åbne i mere end den gennemsnitlige skadesbehandlingstid.