Analytics für Dashboards für Versicherungen zum Einbetten (verwaltetes Paket)

Portfolio

Betten Sie sie im Seitenlayout "Account" oder "Kontakt" ein, um einen Überblick über Ihr Portfolio zu erhalten. Zeigt das Portfolio für eine Agentur oder einen Agenten an. Zeigt auch gebuchte Bruttoprämien, Policen, Verlängerungsrate, Verlustrate, Anspruchswert und Anzahl der Ansprüche an.

Kunde

Betten Sie dies im Seitenlayout "Kunde" ein, um die gebuchte Bruttoprämie und die Verlustrate eines Kunden mit denen Ihres Durchschnittskunden zu vergleichen. Klicken Sie auf den Pfeil rechts, um den nächsten Bereich zu öffnen, der anzeigt, wie viele Ansprüche der Kunde eingereicht hat. Im zweiten Bereich werden zudem die genehmigten Anspruchskosten angezeigt und es wird angegeben, wie lange ihre Ansprüche offen sind.

Distributor Book of Business (Portfolio für Händler)

Vorgesehen zur Einbettung in die Startseite für Vertriebsleiter. Analysieren Sie das Portfolio für jeden Ihrer Händler und das Potenzial, d. h. die Upsell- und Resell-Opportunities, für Händler und Kunden. Die Registerkarte "Portfolio" (Standard) zeigt den Umsatz nach Policentyp und Region sowie den Gesamtumsatz und andere wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) für den im Filter "Agency Name" (Agenturname) ausgewählten Händler. Klicken Sie auf die Registerkarte Whitespace (Potenzial), um eine Aufschlüsselung der von jedem Ihrer Händler verkauften Policentypen anzuzeigen. Legen Sie den Filter GWP (Gebuchte Bruttoprämie) fest, um die besten Händler anzuzeigen und Upsell-/Resell-Opportunities für diese Händler zu analysieren. Das Diagramm zeigt, welche Händler wenige oder gar keine Policen bestimmter Typen verkauft haben, was Upsell- oder Resell-Opportunities dieser Policentypen aufzeigt. Klicken Sie auf Customers (Kunden), um die gleiche Aufschlüsselung nach Kunden anzuzeigen.

Distributor Sales Performance (Händlervertriebsleistung)

Soll Händlern eine Zusammenfassung der KPIs durch Einbettung in die Datensatzseiten "Account" und "Kontakt" geben. Auswahlen aus den globalen Filtern werden auf alle vier Dashboard-Registerkarten angewendet. Öffnet die Registerkarte "Vertrieb", auf der die Leistung nach Verkäufen und Policenverlängerungen angezeigt wird. Klicken Sie auf die Registerkarte Claims (Ansprüche), um die Leistung nach Ansprüchen und Verlustraten für Policentypen anzuzeigen. Auf der Registerkarte "Customer Interaction" (Kundeninteraktion) werden die Zeit für Kundeninteraktionen und die Anzahl der wöchentlichen Aktivitäten angezeigt. "Whitespace" (Potenzial) zeigt eine Aufschlüsselung der Policentypen, die an jeden Ihrer Kunden verkauft wurden.

Key Distributors (Wichtige Vertriebshändler)

Vorgesehen zur Einbettung in die Startseite für Vertriebsleiter. Zeigen Sie die Bestenliste der Händler anhand mehrerer KPIs an. Die Standardansicht zeigt die Leistung nach gebuchter Bruttoprämie. Klicken Sie auf die Registerkarten unterhalb dieses Diagramms, um die Leistung der Händler nach der Anzahl der Policen, Verlustrate und dem Wachstum der gebuchten Bruttoprämie einzusehen.

Lead/Referral (Lead und Empfehlung).

Nehmen Sie die Einbettung im Seitenlayout "Lead" vor, um Statistiken zur Leadkonvertierungswahrscheinlichkeit anzuzeigen, die auf seiner Quelle und dem Grad des Interesses an dem Produkt basieren. Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um die Anzahl der Aktivitäten anzuzeigen, die dem Lead zugeordnet sind, und so festzustellen, ob Sie ihn genug beachten. Klicken Sie erneut auf den Pfeil, um zu erfahren, wie viele Tage es bis zur Konvertierung des Leads dauert, um sicherzugehen, dass sich alles erwartungsgemäß entwickelt.

Opportunity

Nehmen Sie die Einbettung im Seitenlayout "Opportunity" vor, um zu erfahren, welche Faktoren sich auf die Gewinnrate einer spezifischen Opportunity auswirken. Erfahren Sie zudem, an welcher Stelle sich die Opportunity im Abschlussprozess befindet und wie ihr Fortschritt im Vergleich zu anderen Opportunities aussieht.

Haushalt

Betten Sie dies auf einer Account-Seite ein, um mehr über die Policen und Ansprüche des Haushalts zu erfahren, wenn Sie sie mit dem Durchschnitt aller Haushalte vergleichen. Das Dashboard zeigt, wie der Haushalt auf der Grundlage von gebuchter Bruttoprämie und Verlustrate abschneidet. Geben Sie auch Ansprüche an, deren Bearbeitung überdurchschnittlich lange dauert.