Paneles de Analytics for Insurance para integrar

Cartera de negocios

Incruste en un formato de página Cuenta o Contacto para obtener una descripción general de su cartera de negocios. Muestra el cartera de negocios para una agencia o un agente. También muestra primas suscritas brutas , pólizas, índice de renovación, índice de pérdida, valor de reclamaciones y número de reclamaciones.

Cliente

Integre en un formato de página de Cliente para ver cómo las GWP de un cliente y la proporción de pérdidas se compara con su cliente medio. Haga clic en la flecha de la derecha para abrir el siguiente panel, que muestra cuántas reclamaciones registró el cliente. El segundo panel también muestra el coste de reclamaciones aprobado y durante cuánto tiempo estuvieron abiertas sus reclamaciones.

Cartera de negocios del distribuidor

Pensada para integrar la página Inicio del gestor de ventas. Analice la cartera de negocios de cada uno de sus distribuidores y espacio en blanco, como, por ejemplo, oportunidades de aumento de ventas y nuevas ventas, para distribuidores y clientes. La ficha Cartera de negocios (predeterminada) muestra ventas por tipo de póliza y territorio y ventas totales y otros indicadores rendimiento clave (KPI) para el distribuidor seleccionado desde el filtro Nombre de agencia. Haga clic en la ficha Espacios en blanco para ver un desglose de los tipos de pólizas vendidos por cada uno de sus distribuidores. Establezca el filtro GWP para obtener los distribuidores principales y analizar oportunidades de aumento de ventas y nuevas ventas para esos distribuidores. El gráfico revela qué distribuidores vendieron pocas o ninguna póliza de ciertos tipos para sugerir oportunidades de aumento de ventas o nuevas ventas de esos tipos de pólizas. Haga clic en Clientes para ver el mismo desglose por cliente.

Rendimiento de ventas de distribuidor

Pensada para proporcionar a los distribuidores un resumen de KPI integrando en páginas de registros Cuenta y Contacto. Las selecciones desde los filtros globales se aplican a las cuatro fichas del panel. Se abre en la ficha Ventas, que muestra el rendimiento por ventas y renovaciones de tipos de pólizas. Haga clic en la ficha Reclamaciones para ver el rendimiento por reclamaciones e índice de pérdidas por tipo de póliza. La ficha Interacciones de clientes muestra el tiempo empleado con clientes y el número de actividades semanales. Espacios en blanco muestra un desglose de los tipos de pólizas vendidos a cada uno de sus clientes.

Distribuidores clave

Pensada para integrar la página Inicio del gestor de ventas. Consulte el grupo de los mejores de distribuidores basándose en múltiples KPI. La vista predeterminada muestra el rendimiento por prima devengada bruta. Haga clic en la ficha debajo de ese gráfico para ver el rendimiento de distribuidores de acuerdo con el recuento de pólizas, el índice de pérdidas y el crecimiento de GWP.

Candidato/Referencia

Integre en un formato de página de Candidato para obtener la perspectiva de la probabilidad que tiene de convertir el candidato en base a su origen y el nivel de interés en el producto. Haga clic en la flecha de la derecha para ver el número de actividades asociadas con el candidato para ver si le prestó suficiente atención. Haga clic en la flecha de nuevo para conocer los días hasta la conversión para el candidato con el fin de asegurarse de que está progresando como se espera.

Oportunidad

Integre en un formato de página de Oportunidad para conocer los factores que influyen en la proporción de ganancias de una oportunidad específica. Vea también dónde se encuentra la oportunidad en el proceso de cierre y cómo su progreso se compara con otras oportunidades.

Domicilio

Integre en una página Cuenta para obtener información acerca de las reclamaciones y las pólizas del domicilio cuando se compara con la media de todos los domicilios. El panel muestra cómo se basa el domicilio en su índice de pérdida y prima devengada bruta. Además, identifique reclamaciones abiertas durante más del tiempo de procesamiento de reclamaciones medio.