Olet tässä:
Analytics for Insurance -mittaristot upottamista varten (hallittu paketti)
Analytics for Insurance sisältää mittaristot, jotka voidaan upottaa Lightning Experience -sivuille tarjoamaan yksityiskohtaisia havaintoja asiakkaista, liideistä ja mahdollisuuksista. Kysy Salesforce-pääkäyttäjältäsi, onko nämä mittaristot upotettu Salesforce-organisaatioosi.
Book of Business
Upota Account- tai Contact-sivuasetteluun nähdäksesi asiakasrekisterisi yleiskuvan. Näyttää asiakasrekisterin agentuurille tai agentille. Näyttää lisäksi bruttovakuutusmaksut, vakuutukset, uusimissuhteen, häviösuhteen, korvausvaatimusten arvon ja korvausvaatimusten määrän.
Customer
Upota mittaristo Customer-sivuasetteluun verrataksesi asiakkaasi bruttovakuutusmaksuja ja häviösuhdetta keskiarvoiseen asiakkaaseesi Napsauta oikeanpuoleista nuolta avataksesi seuraavan paneelin, jossa näytetään asiakkaan lähettämien korvausvaatimusten määrä. Toinen paneeli näyttää myös hyväksyttyjen korvausvaatimusten hinnan ja kauanko korvausvaatimukset ovat olleet avoinna.
Distributor Book of Business
Tarkoitettu upotettavaksi myyntipäällikön aloitussivulle. Analysoi jälleenmyyjiesi asiakasrekisteriä ja osa-alueita, joissa sinulla on tilaisuus lisämyyntiin tai uudelleenmyyntiin jälleenmyyjille ja asiakkaille. Book of Business -välilehti (oletus) näyttää myynnit vakuutuksen tyypin ja alueen mukaan sekä kokonaismyynnit ja muita keskeisimpiä suorituskykyindikaattoreita (KPI), jotka koskevat Agency Name -suodattimesta valittuja jälleenmyyjiä. Napsauta Whitespace-välilehteä nähdäksesi kullekin jälleenmyyjällesi myytyjen vakuutusten erittelyn tyypeittäin. Määritä GWP-suodatin nähdäksesi tärkeimmät jälleenmyyjät ja analysoidaksesi heitä koskevia lisämyynnin/uudelleenmyynnin tilaisuuksia. Kaaviossa näytetään jälleenmyyjät, jotka ovat myyneet joitakin vakuutustyyppejä vain vähän tai ei ollenkaan, jotta voit ehdottaa näiden vakuutustyyppien lisämyyntiä tai uudelleenmyyntiä. Napsauta Customers nähdäksesi saman erittelyn asiakkaan perusteella.
Distributor Sales Performance
Suunniteltu antamaan jälleenmyyjille KPI-mittareiden yhteenveto. Upota Tili- ja Yhteyshenkilö-tietuesivuille. Globaalien suodattimien valintoja käytetään kaikissa neljässä mittariston välilehdessä. Avaa Sales-välilehden, jossa näytetään suorituskyky vakuutustyyppien myynnin ja uusimisten perusteella. Napsauta Claims-välilehteä tarkastellaksesi suorituskykyä vakuutustyyppien korvausvaatimusten ja häviösuhteen perusteella. Asiakasvuorovaikutus-välilehdessä näytetään asiakassuhteisiin käytetty aika ja viikoittaisten toimintojen määrä. Whitespace näyttää kullekin asiakkaillesi myytyjen vakuutusten erittelyn tyypeittäin.
Key Distributors
Tarkoitettu upotettavaksi myyntipäällikön aloitussivulle. Katso eri KPI-mittareiden perusteella parhaiten pärjänneet jälleenmyyjät. Oletusnäkymässä näytetään suorituskyky bruttovakuutusmaksujen perusteella. Napsauta kaavion alapuolella olevia välilehtiä nähdäksesi, miten jälleenmyyjät pärjäävät vakuutusten määrän, häviösuhteen ja bruttovakuutusmaksujen kasvun mukaan laskettuna.
Lead/Referral
Upota mittaristo Liidi-sivuasetteluun nähdäksesi havaintoja siitä, kuinka todennäköisesti voit muuntaa liidin, perustuen liidin lähteeseen ja kuinka kiinnostunut liidi on tuotteesta. Napsauta oikeanpuoleista nuolta nähdäksesi liidiin liittyvien toimintojen määrän ja tarkastaaksesi, kiinnitätkö liidiin riittävästi huomiota. Napsauta nuolta uudelleen nähdäksesi, montako päivää liidin muuntamiseen tarvitaan ja eteneekö se odotetulla tavalla.
Opportunity
Upota mittaristo Mahdollisuus-sivuasetteluun nähdäksesi, mitkä tekijät vaikuttavat tietyn mahdollisuuden voittosuhteeseen. Näet myös, miten lähellä mahdollisuus on sulkeutumista ja miten se etenee muihin mahdollisuuksiin verrattaessa.
Kotitalous
Upota mittaristo tilisivulle nähdäksesi tietoja kotitalouden vakuutuksista ja korvausvaatimuksista verrattuna kaikkien kotitalouksien keskiarvoon. Mittaristo näyttää, miten kotitalous sijoittuu bruttovakuutusmaksuihin ja häviösuhteisiin. Tunnista myös korvausvaatimukset, jotka ovat avoinna yli korvausvaatimusten keskiarvoisen käsittelyajan.
