Cruscotti digitali Analytics for Insurance per l'integrazione

Book of Business (Registro delle attività assicurative)

Incorporarlo in un layout di pagina Account o Referente per avere una panoramica delle proprie attività assicurative. Mostra le attività assicurative di un'agenzia o di un agente oltre ai premi lordi (GWP), alle polizze, alle percentuali di rinnovo, al rapporto sinistri a premi, al valore delle richieste di risarcimento e al loro numero.

Cliente

Incorporarlo in un layout di pagina Cliente per confrontare i premi lordi e il rapporto sinistri a premi di un cliente rispetto al cliente medio. Fare clic sulla freccia a destra per aprire il riquadro seguente, che mostra il numero delle richieste presentate dal cliente. Il secondo riquadro mostra anche il costo delle richieste approvate e il tempo impiegato per la liquidazione.

Distributor Book of Business (Registro attività distributori)

Incorporarlo nella pagina iniziale del responsabile vendite. Consente di analizzare il registro delle attività di ciascuno dei distributori e le opportunità di sviluppo (ovvero le opportunità di up-selling e di rivendita) per distributori e clienti. La scheda Book of Business (Registro delle attività assicurative) (predefinita) mostra le vendite per tipo di polizza e territorio e le vendite totali oltre ad altri KPI (indicatori di prestazioni chiave) per il distributore selezionato dal filtro Agency Name (Nome agenzia). Fare clic sulla scheda Whitespace (Opportunità di sviluppo) per vedere una suddivisione dei tipi di polizze vendute da ciascun distributore. Impostare il filtro GWP (Premio lordo) per visualizzare i distributori principali e analizzarne le opportunità di up-selling/rivendita. Il grafico individua i distributori che hanno venduto poche o nessuna polizza di un determinato tipo per suggerire opportunità di up-selling o rivendita per le polizze di quel tipo. Fare clic su Customers (Clienti) per visualizzare la stessa suddivisione in base al cliente.

Distributor Sales Performance (Prestazioni di vendita distributori)

Ha lo scopo di offrire ai distributori un riepilogo dei KPI quando viene incorporato nelle pagine dei record Account e Referente. Le selezioni nei filtri globali sono valide per tutte e quattro le schede del cruscotto digitale. Il cruscotto si apre sulla scheda Sales (Vendite), che mostra le prestazioni in base alle vendite e ai rinnovi dei vari tipi di polizze. Fare clic sulla scheda Claims (Richieste) per visualizzare le prestazioni in base alle richieste e il rapporto sinistri a premi per tipo di polizza. La scheda Customer Interaction (Interazione con i clienti) mostra il tempo dedicato ai clienti e il numero delle attività settimanali. Whitespace (Opportunità di sviluppo) mostra una suddivisione dei tipi di polizze vendute a ciascun cliente.

Key Distributors (Distributori principali)

Incorporarlo nella pagina iniziale del responsabile vendite. Mostra la classifica dei leader tra i distributori in base a una serie di KPI. La visualizzazione predefinita mostra le prestazioni in base al premio lordo. Fare clic sulle schede sotto il grafico per vedere le prestazioni dei distributori in relazione al numero di polizze, al rapporto sinistri a premi e all'aumento dei premi lordi.

Lead/Referral

Incorporarlo in un layout di pagina Lead per ottenere informazioni sulla probabilità di conversione del lead a seconda della sua origine e del grado di interesse manifestato per il prodotto. Fare clic sulla freccia a destra per vedere il numero di attività associate al lead e capire se gli si sta dedicando la dovuta attenzione. Fare nuovamente clic sulla freccia per vedere i giorni per la conversione del lead per verificare che l'andamento sia quello previsto.

Opportunità

Incorporarlo in un layout di pagina Opportunità per scoprire i fattori che influiscono sulla percentuale di conseguimento di un'opportunità specifica. Consente inoltre di vedere il grado di avanzamento dell'opportunità nel processo di chiusura e confrontarne l'andamento con quello di altre opportunità.

Household (Famiglia)

Incorporarlo nella pagina di un Account per conoscere le polizze e le richieste di risarcimento della famiglia rispetto alla media di tutte le famiglie. Il cruscotto digitale mostra come è strutturata la famiglia in base ai premi lordi e al rapporto sinistri a premi. Consente inoltre di identificare le richieste di risarcimento rimaste aperte per un tempo superiore a quello medio di elaborazione.