埋め込み用 Analytics for Insurance ダッシュボード

Book of Business (パフォーマンスレポート)

取引先または取引先責任者ページレイアウトに埋め込み、パフォーマンスレポートの概要を確認します。代理店またはエージェントのパフォーマンスレポートを表示します。総計上収入保険料、保険契約、更新率、損失率、請求金額、請求数も表示されます。

Customer (顧客)

顧客ページレイアウトに埋め込み、顧客の GWP と損失率の平均的な顧客との比較を確認します。右側の矢印をクリックすると次のパネルが開き、顧客が申請した請求の数が表示されます。2 番目のパネルには、承認された請求額、および請求が進行中の期間も表示されます。

Distributor Book of Business (流通業者のパフォーマンスレポート)

営業マネージャーのホームページに埋め込むことを目的としています。各流通業者のパフォーマンスレポートと流通業者および顧客のホワイトスペース (つまり、アップセル商談と再販売商談) を分析します。[Book of Business (パフォーマンスレポート)] タブ (デフォルト) には、[Agency Name (代理店名)] 検索条件から選択した流通業者の保険契約の種類、テリトリー、総売上、およびその他の重要業績評価指標 (KPI) 別の販売が表示されます。[Whitespace (ホワイトスペース)] タブをクリックして、各流通業者が販売した保険契約の種類の内訳を表示します。[GWP] 検索条件を設定して、上位の流通業者を確認し、これらの流通業者のアップセル/再販売商談を分析します。このグラフにより、どの流通業者による特定の種類の保険契約の販売が少ないまたはまったくないかが明らかになり、これらの種類の保険契約のアップセルまたは再販売の商談が提案されます。[Customers (顧客)] をクリックして、顧客別の同様の内訳を確認します。

Distributor Sales Performance (流通業者の営業パフォーマンス)

取引先および取引先責任者レコードページに埋め込むことで、流通業者に KPI の概要を示すことを目的としています。グローバル検索条件の選択が 4 つすべてのダッシュボードタブに適用されます。[Sales (販売)] タブが開き、保険契約の種類別の販売および更新のパフォーマンスが表示されます。[Claims (請求)] タブをクリックして、請求別のパフォーマンスおよび保険契約の種類別の損失率を確認します。[Customer Interaction (顧客とのやりとり)] タブには、顧客とのやりとりに費やした時間と 1 週間の活動の回数が表示されます。[Whitespace (ホワイトスペース)] には、各顧客に販売した保険契約の種類の内訳が表示されます。

Key Distributors (主要な流通業者)

営業マネージャーのホームページに埋め込むことを目的としています。複数の KPI に基づいて流通業者のランキング表を確認します。デフォルトのビューには、総計上収入保険料によるパフォーマンスが表示されます。そのグラフの下にあるタブをクリックして、保険契約数、損失率、GWP 成長率に基づいて流通業者のパフォーマンスを確認します。

Lead/Referral (リード/紹介)

リードページレイアウトに埋め込み、その獲得元と商品への関心度に基づいてリードの取引が開始される可能性に関するインサイトを取得します。右側の矢印をクリックしてリードに関連付けられた活動の数を表示し、十分な注意を払っているかどうかを確認します。矢印をもう一度クリックしてリードの取引開始までの日数を把握し、期待どおりに進行していることを確認します。

Opportunity (商談)

商談ページレイアウトに埋め込み、特定の商談の成立率に影響する要因を確認します。また、クローズプロセスでの商談の位置を確認し、その進行状況と他の商談の進行状況を比較します。

Household (世帯)

取引先ページに埋め込み、世帯の保険契約および請求をすべての世帯の平均と比較して確認します。ダッシュボードには、世帯が総計上収入保険料と損失比率にどのように基づいているかが表示されます。また、請求処理時間の平均を超えている進行中の請求を識別します。