내장용 Analytics for Insurance 대시보드(관리 패키지)

비즈니스 장부

계정 또는 연락처 페이지 레이아웃에 포함하여 비즈니스 장부의 대략적인 내용을 확인합니다. 에이전시 또는 에이전트의 비즈니스 장부를 비롯해 총 수입 보험료, 증권, 갱신율, 손실 비율, 클레임 값 및 클레임 수 등도 표시됩니다.

고객

고객 페이지 레이아웃에 포함하여 고객의 GWP 및 손실 비율을 일반 고객과 비교합니다. 오른쪽 화살표를 클릭하여 고객이 몇 건의 클레임에 실패했는지를 보여주는 다음 패널을 엽니다. 두 번째 패널에는 승인받은 클레임 비용 및 클레임 진행 기간도 표시됩니다.

유통업체 비즈니스 장부

세일즈 관리자 홈 페이지에 포함할 용도로 고안되었습니다. 각 유통업체의 비즈니스 장부 및 공백 지점을 분석하고, 유통업체 및 고객을 위해 상향 판매 및 재판매 기회를 파악합니다. 비즈니스 장부 탭(기본)에 에이전시 이름 필터가 적용된 유통업체에 대한 정책 유형/영역 및 총 세일즈/기타 핵심 성과 지표(KPI)별 세일즈 정보가 표시됩니다. 공백 탭을 클릭하여 각 유통업체별로 판매된 정책 유형을 자세하게 파악할 수 있으며, GWP 필터를 설정하여 상위 유통업체를 가져오고 해당 유통업체에 대한 상향 판매/재판매 기회를 분석할 수 있습니다. 차트에는 특정 유형의 정책 판매량이 적거나 전무한 유통업체가 표시되어 해당 정책 유형의 상향 판매 또는 재판매 기회를 파악할 수 있습니다. 고객을 클릭하여 고객별로 같은 기준에 따라 표시하십시오.

유통업체 세일즈 성과

계정 및 연락처 레코드 페이지에 포함하여 유통업체에 KPI 요약 정보를 전달합니다. 전역 필터의 선택 항목은 네 개의 대시보드 탭 모두에 적용됩니다. 세일즈 탭을 열면 정책 유형에 대한 세일즈 및 갱신별 성과가 나타납니다. 클레임 탭을 클릭하여 정책 유형을 기준으로 클레임 및 손실 비율별 성과를 확인하십시오. 고객 상호 작용 탭에 고객에게 사용한 시간 및 주간 활동 횟수가 표시되며, 공백에서 각 고객에게 판매된 정책 유형을 자세하게 파악할 수 있습니다.

핵심 유통업체

세일즈 관리자 홈 페이지에 포함할 용도로 고안되었습니다. 여러 KPI를 기반으로 유통업체의 리더보드를 확인하십시오. 기본 보기를 선택하면 총 수입 보험료별 성과가 표시되며, 이 차트 아래의 탭을 클릭하면 정책 수, 손실 비율 및 GWP 증가에 따른 유통업체의 실적을 확인할 수 있습니다.

리드/추천 리드

리드 페이지 레이아웃에 포함하여 소스 및 제품 관심 수준을 기반으로 한 리드 전환율에 대한 인사이트를 얻습니다. 오른쪽 화살표를 클릭하여 리드와 관련된 활동 수를 확인하고 충분히 주의를 기울였는지 살펴봅니다. 화살표를 다시 클릭하여 리드가 전환되기까지 일수를 파악하고 예상대로 진행되도록 하십시오.

기회

기회 페이지 레이아웃에 포함하여 특정 기회의 수주율에 영향을 미치는 요소를 확인합니다. 또한 기회가 마감 프로세스의 어느 지점에 있는지를 살펴보고 진행 과정을 다른 기회와 비교합니다.

가구

모든 가구의 평균과 비교하여 가구의 증권 및 클레임에 대해 알아보려면 계정 페이지에 포함합니다. 대시보드에 총 수입 보험료 및 손실 비율을 기반으로 하는 가구의 현황이 표시됩니다. 또한 평균 클레임 처리 시간보다 오래 해결되지 않은 클레임을 식별합니다.