Analytics for Insurance-kontrollpaneler for innbygging

Book of Business (forretningsoversikt)

Bygg denne inn i et Konto- eller Kontakt-sideoppsett for å få oversikt over virksomheten. Viser virksomheten til et agentur eller en agent. Viser også brutto premiebeløp, poliser, fornyelsesgrad, tapstall, kravverdi og antall erstatningskrav.

Kunde

Bygg inn et Kunde-sideoppsett for å se hvordan en kundes brutto premiebeløp og tapstall er sammenliknet med gjennomsnittskunden. Klikk på pilen til høyre for å åpne neste panel, som viser hvor mange krav kunden har kommet med. Det andre panelet viser også kostnaden ved godkjente krav og hvor lenge kravene har vært åpne.

Distributor Book of Business (forretningsoversikt for distributør)

Beregnet for innbygging på salgslederens startside. Analyser forretningsvirksomheten til hver distributør og udekkede områder, det vil si oppsalgs- og videresalgsmuligheter – for distributører og kunder. Fanen Book of Business (forretningsoversikt, standard) viser salg per polisetype og område og samlet salg og andre viktige resultatindikatorer (KPI) for distributøren som er valgt fra filteret Agency Name (navn på agentur). Klikk på fanen Whitespace (udekkede områder) for å få en oversikt over hvilke poliser de ulike distributørene selgere. Bruk GWP-filteret for å finne de beste distributørene og analysere oppsalgs- og videresalgsmuligheter for disse distributørene. Diagrammet viser hvilke distributører som har solgt få eller ingen poliser av bestemte typer for å foreslå oppsalgs- og videresalgsmuligheter av disse polisetypene. Klikk Customers (kunder) for å få den samme oversikten per kunde.

Distributor Sales Performance (salgsresultat for distributør)

Er ment å gi distributører en oppsummering av resultatindikatorer ved å bygge inn Konto- og Kontakt-postsider. Valg fra de globale filtrene gjelder for alle de fire kontrollpanelfanene. Åpner med fanen Sales (salg), som viser resultater i form av salg og fornyelser per polisetype. Klikk på fanen Claims (krav) for å vise resultater i form av erstatningskrav og tapstall per polisetype. Fanen Customer Interaction (kundeinteraksjon) viser tiden som er brukt på kunder, og antall ukentlige aktiviteter. Whitespace (udekkede områder) viser en oversikt over hvilke poliser som selges til hver av kundene.

Key Distributors (viktige distributører)

Beregnet for innbygging på salgslederens startside. Se ledertavlen for distributører basert på flere resultatindikatorer. Standardvisningen viser resultatene basert på brutto premiebeløp. Klikk på fanene under diagrammet for å se hvordan distributørene gjør det i forhold til antall poliser, tapstall og GWP-vekst.

Salgsemne/henvisning

Bygg inn et Salgsemne-sideoppsett for å få innsikt i hvor sannsynlig det er at du får konvertert salgsemnet, basert på kilden og interessen for produktet. Klikk på pilen til høyre for å vise antall aktiviteter som er knyttet til salgsemnet, for å se om du har viet det nok oppmerksomhet. Klikk på pilen igjen for å finne ut hvor mange dager det er til konvertering av salgsemnet, for å påse at fremdriften er som forventet.

Salgsmulighet

Bygg inn et Salgsmulighet-sideoppsett for å finne ut hvilke faktorer som påvirker andelen vunnet for en bestemt salgsmulighet. Se også hvor salgsmuligheten står i avslutningsprosessen, og hvordan fremdriften er sammenliknet med andre salgsmuligheter.

Husholdning

Bygg inn en Konto-side for å finne ut mer om husholdningens poliser og krav sammenlignet med gjennomsnittet for alle husholdninger. Kontrollpanelet viser hvordan husholdningen er basert på bruttopremiebeløpet og tapstall. Identifiser også krav som har vært åpne i mer enn den gjennomsnittlige behandlingstiden for krav.