Du är här:
Instrumentpaneler för inbäddning i Analytics för Försäkring (hanterat paket)
Analytics för försäkring innehåller instrumentpaneler som kan bäddas in på Lightning Experience-sidor för att ge detaljerade insikter i kunder, leads och säljprojekt. Se efter med din Salesforce-administratör för att se om dessa instrumentpaneler har bäddats in i din Salesforce-org.
Verksamhetsregister
Bädda in i en sidlayout för Konto eller Kontakt för att få en översikt av ditt verksamhetsregister. Visar verksamhetsregistret för en avdelning eller agent. Visar även tecknade bruttopremier, policyer, förnyelseresultat, förlustförhållande, anspråksvärde och antal anspråk.
Kund
Bädda in på en sidlayout för Kund för att se hur en kunds GWP och förlustresultat är jämfört med din genomsnittliga kund. Klicka på pilen till höger för att öppna nästa panel, som visar hur många anspråk kunden har skapat. Den andra panelen visar även kostnaden för godkända anspråk och hur länge deras anspråk har varit öppna.
Distributor Book of Business [Verksamhetsregister för distributör]
Avsedd att bäddas in på startsidan för säljchefer. Analysera verksamheten för var och en av dina distributörer och tomrum—det vill säga möjlighet att merförsälja och sälja igen—för distributörer och kunder. Fliken Book of Business [Verksamhetsregister] (standard) visar försäljning efter policytyp och område och total försäljning och andra nyckeltal (KPIs) för den distributör som väljs i filtret Agency Name [Namn på företag]. Klicka på fliken Whitespace [Tomrum] för att se en översikt av de typer av policyer som säljs av var och en av dina distributörer. Använd filtret GWP för att få toppstributörerna och analysera möjlighet att merförsälja och sälja igen för dessa distributörer. Diagrammet visar vilka distributörer som har sålt få eller inga policyer av vissa typer för att föreslå möjligheter att merförsälja och omsälja dessa typer av policyer. Klicka på Customers [Kunder] för att se samma översikt kund för kund.
Distributor Sales Performance [Försäljningsresultat för distributör]
Avsedd att ge distributörer en sammanfattning av nyckeltal genom att bädda in på postsidorna Konto och Kontakt. Val från de globala filtren gäller för alla fyra instrumentpanelsflikar. Öppnas till fliken Sales [Försäljning], som visar resultat för försäljning och förnyanden av policytyper. Klicka på fliken Claims [Anspråk] för att visa resultat efter anspråk och förlustförhållanden efter policytyp. Fliken Customer Interaction [Kundinteraktion] visar hur mycket tid som spenderats med kunder och antalet aktiviteter per vecka. Fliken Whitespace [Tomrum] visar en översikt av de typer av policyer som säljs till var och en av dina kunder.
Nyckeldistributörer
Avsedd att bäddas in på startsidan för säljchefer. Se resultattavlan för distributörer baserat på flera nyckeltal. Standardvyn visar resultatet efter tecknad bruttopremie. Klicka på flikarna under det diagrammet för att se hur det går för distributörer enligt policyantal, förslustförhållanden och tillväxt för GWP.
Lead/Hänvisning
Bädda in på en sidlayout för Lead för att få insikt i hur troligt det är att du konverterar leadet baserat på dess källa och intresse för produkten. Klicka på pilen till höger för att se antalet aktiviteter associerade med leadet för att se om du ger det tillräckligt med uppmärksamhet. Klicka på pilen igen för att se dagar till konvertering för leadet för att se om det fortlöper som planerat.
Säljprojekt
Bädda in på en sidlayout för Säljprojekt för att se de faktorer som påverkar vinstresultat för ett specifikt säljprojekt. Se även var säljprojektet är i avslutsprocessen och hur dess förlopp är jämfört med andra säljprojekt.
Hushåll
Bädda in på en kontosida för att lära dig om hushållets policyer och anspråk jämfört med genomsnittet för alla hushåll. Instrumentpanelen visar hur hushållet baseras på dess tecknade bruttopremier och förlustförhållande. Identifiera även anspråk som är öppna för mer än den genomsnittliga bearbetningstiden för anspråk.
