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适用于嵌入的 Analytics for Insurance 仪表板（受管软件包）
Analytics for Insurance 包括仪表板，可嵌入 Lightning Experience 页面，提供对客户、潜在客户和业务机会的详细见解。请咨询您的 Salesforce 管理员，查看这些仪表板是否已嵌入您的 Salesforce 组织中。
业务范围
嵌入到客户或联系人页面布局中，以获得您的业务范围概述。显示机构或客服人员的业务范围。还显示整体签单保费、保单、续保率、损失率、索赔价值和索赔数量。
客户
嵌入客户页面布局，查看客户的 GWP 和损失率与普通客户相比如何。单击右侧箭头打开下一个面板，显示客户已提交的索赔数量。第二个面板还显示核准的索赔费用及其索赔已受理多长时间。
分销商业务范围
用于嵌入销售经理主页。为您的每个分销商分析业务范围，并为分销商和客户分析空白 - 即追加销售和转售机会。业务范围选项卡（默认）按策略类型和地区显示销售额，以及从代理名称筛选器中选择的分销商的总销售额和其他关键绩效指标 (KPI)。单击空白选项卡查看您的每个分销商销售的保单类型的明细。设置 GWP 筛选器以获得顶级分销商，并分析这些分销商的追加销售/转售机会。该图表揭示了哪些分销商很少销售或没有销售特定类型的保单，从而为追加销售或转售这些类型的保单提供了机会。单击客户查看按客户列出的相同细分。
分销商销售业绩
旨在通过嵌入客户和联系人记录页面向分销商提供 KPI 摘要。全局筛选器中的选择应用于所有四个仪表板选项卡。打开销售选项卡，该选项卡按保单类型的销售和续订情况显示绩效。单击索赔选项卡，按索赔查看绩效，按保单类型查看损失率。客户互动选项卡显示与客户相处的时间和每周活动的次数。空白显示了向您的每个客户销售的保单类型的明细。
重要分销商
用于嵌入销售经理主页。查看基于多个 KPI 的分销商排行榜。默认视图按整体签单保费显示绩效。单击该图表下方的选项卡，查看分销商根据保单数量、损失率和 GWP 增长的表现。
潜在客户/推荐
嵌入潜在客户页面布局，根据潜在客户的来源和对产品的兴趣程度，了解您转换潜在客户的可能性。单击右侧的箭头查看与潜在客户相关联的活动数量，看您是否给予了足够的关注。再次单击箭头，了解潜在客户的转换日期，以确保其按预期进行。
业务机会
嵌入业务机会页面布局，了解影响特定业务机会成功率的因素。还可以了解业务机会在结束过程中所处的位置，以及与其他业务机会相比，它的进展如何。
家庭
嵌入客户页面，了解与所有家庭的平均水平相比，家庭的保单和索赔情况。该仪表板显示家庭是如何基于其整体签单保费和损失率表现的。此外，确定未处理时间超过平均索赔处理时间的索赔。
