Analytics for Insurance – Agent- og salgsmanager-dashboards

Dashboards for agentmanagers

Start med Agent Manager Home (Startside for agentmanager) for at få et oversigtssammendrag over dine teams ydeevne. Se kvartalsvise samlede bruttopræmier, emnekonverteringsfrekvens og lukket vundet beløb for dine agenter. Klik på linksene Open Dashboard (Åbn dashboard) under hvert sammendragsdiagram for at se detaljerede dashboards.

Agentmanager: Team Book of Business (Teamforretningsoversigt)

Åbner siden Team Leaderboard (Teamførertavle). Gå i detaljer på hver side for at se, hvordan dine agenter bidrager til resultaterne på bundlinjen.

• Teamførertavle

  Se, hvordan dit team klarer sig på nøgleforretningsmetrikker, og find ud af, om teammedlemmer har brug for coaching i nogen specifikke områder.

• Regional visning

  Find ud af, hvem der klarer sig bedst og dårligst i hvert geografisk område, som du administrerer.

• Succesfaktorer

  Find ud af, om der er en korrelation mellem to metrikker. Vælg f.eks. # Activities (Antal aktiviteter) og Gross Written Premium (Bruttopræmie) for at finde ud af, om flere agentaktiviteter resulterer i større præmier.

• Hunter vs. Farmer

  Find frem til dit teams mest successfulde "hunters"– agenter, der får mest forretning fra nye kunder. Find også ud af, hvem der er de bedste "farmers" ved at se, hvem der får mest forretning fra eksisterende kunder.

• Sammenligningstendens

  Se tendenser over tid for dine agenters KPI'er, f.eks. bruttopræmier, antallet af kunder og antallet af policer.

• 1-1 Helper

  Gør dig klar til individuelle møder med dine agenter ved at finde ud af, hvordan hver af deres KPI'er rangerer sig i forhold til resten af teamets resultater.

Agentmanager: Customer Acquisition (Kundeerhvervelse)

Find ud af, hvilke af dine agenter der lukker emner mest effektivt. Juster menuerne øverst i dashboardet for at fokusere på et segment for dine emner. Visualiseringer er arrangeret på følgende to sider.

• Which agent has the highest lead conversion? (Hvilken agent har den højeste emnekonvertering?)

  Se, hvem der har den højeste konverteringsfrekvens, og hvordan deres frekvens er i sammenligning med andre ydeevne. Du kan også finde ud af, hvor mange kontakter hvert af dine team har brug for for at konvertere et emne samt deres pipeline og henvisninger.

• Which agent has the mest effektive lead processing? (Hvilken agent har den mest effektive emnebehandling?)

  Se, hvor længe hvert teammedlem er om at behandle et emne for at forstå, hvor effektive de er.

Agentmanager: Sales Performance (Salgspræstation)

Få et komplet billede af dit teams salgsresultater. Se, hvem dine salgsledere er, og forstå din succesfrekvens. Se også, hvordan alle bruger deres tid, og se, hvilke handler du fokuserer på, og hvilke der har den bedste chance for at lukke. KPI'er er organiseret på følgende sider.

• Salgspræstation - Lukkede handler

  Se en førertavle for at se, hvem der lukker flest handler, og find ud af, hvordan dine topudøvere klarer sig sammenlignet med andre teammedlemmer over tid.

• What is our win-loss ratio overall and by agent? (Hvad er forholdet mellem vundne og tabte generelt og efter agent?)

  Find ud af, hvilke markedssegmenter du vinder, og hvilke kilder, der giver dig de bedste emner. Sammenlign også din succesfrekvens for nye forretninger kontra eksisterende forretning.

• Salgsmulighedsbehandling

  Se, hvilke teammedlemmer, der behandler salgsmuligheder mest effektivt. Find også ud af, om teammedlemmer kan sælge hurtigere til specifikke markedssegmenter.

• Where are we spending time? (Hvor bruger vi tid?)

  Bruger dit team mere tid på salgsmuligheder med høj værdi? Hvor mange aktiviteter bruger top performers pr. $1.000 sammenlignet med mindre effektive performers?

• What deals are we focusing on? (Hvilke handler fokuserer vi på?)

  Find ud af, om der er nogen forsømte salgsmuligheder, der sygner hen i en valgt fase, så du kan reagere og få en agent til at sætte skub i handlen.

Dashboards for salgschefer

Salgsmanagers har deres eget startdashboard og versioner af salgsydeevnedashboards, der kan hjælpe deres teams med at få succes.

• Sales Manager Home (Startside for salgsmanager)

  Salgsmanagers får en sammendragsgennemgang af salgsresultaterne for alle deres agenturer, og kan derefter gå i detaljer. Klik på linksene Open Dashboard (Åbn dashboard) under hvert sammendragsdiagram for at se detaljerede dashboards.

• Salgsleder: Team Book of Business (Teamforretningsoversigt)

  Inkluderer de samme KPI'er, men for agenturer i stedet for agenter. Se Agentmanager: Teamforretningsoversigt tidligere i dette emne.

• Salgsleder: Customer Acquisition (Kundeerhvervelse)

  Inkluderer de samme KPI'er, men for agenturer i stedet for agenter. Se Agentmanager: Kundeerhvervelse tidligere i dette emne.

• Salgsleder: Sales Performance (Salgspræstation)

  Inkluderer de samme KPI'er, men for agenturer i stedet for agenter. Se Agentmanager: Salgspræstation tidligere i dette emne.