Dashboards vom Typ "Analytics für Versicherungen" für Versicherungsmakler und Vertriebsleiter

Dashboards für Versicherungsmakler

Beginnen Sie mit Agent Manager Home (Startseite für Versicherungsmakler), um eine Zusammenfassung der Leistung Ihres Teams zu sehen. Zeigen Sie die quartalsweise gebuchten Gesamtbruttoprämien, die Leadkonvertierungsrate und den Betrag der geschlossenen und gewonnenen Leads für Ihre Makler an. Klicken Sie unter jedem Übersichtsdiagramm auf die Links vom Typ Dashboard öffnen, um die ausführlichen Dashboards anzuzeigen.

Agent Manager: Team Book of Business (Versicherungsmakler: Portfolio des Teams).

Öffnet die Seite "Team Leaderboard" (Team-Bestenliste). Sehen Sie sich jede einzelne Seite an, um zu erfahren, wie Ihre Makler zum Nettoprofit beitragen.

• Team Leaderboard (Team-Bestenliste)

  Sehen Sie, wie Ihr Team bei wichtigen Geschäftskennzahlen abschneidet, und ermitteln Sie Teammitglieder, die in bestimmten Bereich gecoacht werden müssen.

• Regional View (Regionale Ansicht)

  Erfahren Sie, wer die Leistungsträger und Minderleister in den jeweiligen von Ihnen verwalteten geografischen Regionen sind.

• Drivers of Success (Erfolgsfaktoren)

  Erfahren Sie, ob es zwischen zwei Kennzahlen einen Zusammenhang gibt, die das Geschäft vorantreiben. Wählen Sie beispielsweise # Activities (Anzahl der Aktivitäten) und Gross Written Premium (Gebuchte Bruttoprämien) aus, um zu erfahren, ob mehr Makleraktivitäten zu höheren Prämien führen.

• Hunter vs. Farmer

  Erfahren Sie, wer die erfolgreichsten Neukunden-Geschäftemacher Ihres Teams sind, also Makler, welche die meisten Geschäfte mit Neukunden abschließen. Darüber hinaus können Sie die besten Bestandskunden-Geschäftemacher ermitteln, indem Sie anzeigen, wer die meisten Geschäfte mit Bestandskunden abschließt.

• Comparative Trend (Vergleichstrend)

  Zeigen Sie Trends im Laufe der Zeit für die KPIs Ihrer Makler an, beispielsweise gebuchte Bruttoprämien, Anzahl der Kunden und Anzahl der Policen.

• 1–1 Helper (Hilfe mit Einzelinformationen)

  Bereiten Sie sich auf einzelne Besprechungen mit Ihren Maklern vor, indem Sie erfahren, wie sich ihre einzelnen KPIs im Vergleich zu den Ergebnissen des restlichen Teams verhalten.

Agent Manager: Customer Acquisition (Versicherungsmakler: Kundenakquise)

Erfahren Sie, welcher Ihrer Makler Leads am effizientesten abschließt. Passen Sie die Menüs oben im Dashboard an, um sich auf ein Segment Ihrer Leads zu konzentrieren. Die Visualisierungen sind in den folgenden zwei Seiten angeordnet.

• Welcher Makler verfügt über die höchste Leadkonvertierung?

  Erfahren sie, wer die höchste Konvertierungsrate besitzt und wie seine Rate verglichen mit der Leistung von anderen aussieht. Zudem können Sie erfahren, wie viele Kundeninteraktionen die einzelnen Mitglieder Ihres Teams benötigen, um einen Lead und dessen Pipeline und Empfehlungen zu konvertieren.

• Which agent has the most efficient lead processing? (Welcher Agent verfügt über die effizienteste Leadverarbeitung?).

  Zeigen Sie an, wie lange die einzelnen Teammitglieder benötigen, um einen Lead zu verarbeiten, so können Sie ihre Effizienz nachvollziehen.

Versicherungsmakler: Sales Performance (Vertriebsleistung)

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Vertriebsergebnisse Ihres Teams. Zeigen Sie an, wer die meisten Verkäufe erzielt, und ermitteln Sie Ihre Gewinnrate. Zeigen Sie zudem an, wie jeder seine Zeit verbringt, und sehen Sie, auf welche Geschäfte Sie sich konzentrieren und welche die besten Chancen auf einen Abschluss haben. KPIs sind in die folgenden Seiten gegliedert.

• Sales Performance - Closed Deals (Vertriebsleistung – Geschäftsabschlüsse)

  In einer Bestenliste können Sie anzeigen, wer die meisten Geschäfte abschließt. Zudem können Sie einen Vergleich Ihrer Leistungsträger mit der Leistung der anderen Teammitglieder über einen bestimmten Zeitraum anzeigen.

• What is our win-loss ratio overall and by agent? (Wie lautet das gesamte Gewinn-Verlust-Verhältnis und nach Makler?).

  Erfahren Sie, welche Marktsegmente Sie eher gewinnen können und welche Quellen Ihnen die besten Leads liefern. Vergleichen Sie zudem Ihre Gewinnrate für bei neuen Geschäften mit vorhandenen Geschäften.

• Opportunity processing (Opportunity-Verarbeitung)

  Finden Sie heraus, welche Teammitglieder Opportunities am effizientesten verarbeiten. Finden Sie zudem heraus, ob Teammitglieder in bestimmten Marktsegmenten schneller verkaufen können.

• Where are we spending time? (Wo wenden wir unsere Zeit auf?)

  Wendet Ihr Team mehr Zeit für hochwertige Opportunities auf? Oder wie viele Aktivitäten führen Leistungsträger pro 1.000 $ verglichen mit Minderleistern durch?

• What deals are we focusing on? (Auf welche Geschäfte konzentrieren wir uns?)

  Erfahren Sie, ob es vernachlässigte Opportunities gibt, die in einer ausgewählten Phase festhängen. So können Sie Maßnahmen ergreifen, damit Makler das Geschäft beschleunigen können.

Dashboards für Vertriebsleiter

Vertriebsleiter besitzen ihre eigenen Startseiten-Dashboards und Versionen der Dashboards vom Typ "Sales Performance" (Vertriebsleistung), mit denen sie ihre Teams und Erfolge verwalten können.

• Sales Manager Home (Startseite für Vertriebsleiter).

  Vertriebsleiter erhalten eine Zusammenfassung der Vertriebsergebnisse für alle ihre Agenturen. Anschließend können sie detaillierte Statistiken anzeigen. Klicken Sie unter jedem Übersichtsdiagramm auf die Links vom Typ Dashboard öffnen, um die ausführlichen Dashboards anzuzeigen.

• Sales Manager: Team Book of Business (Vertriebsleiter: Portfolio des Teams).

  Umfasst dieselben KPIs, jedoch für Agenturen statt Agenten. Siehe "Agent Manager: Team Book of Business (Versicherungsmakler: Portfolio des Teams) weiter oben in diesem Thema.

• Sales Manager: Customer Acquisition (Vertriebsleiter: Kundenakquise)

  Umfasst dieselben KPIs, jedoch für Agenturen statt Agenten. Siehe "Agent Manager: Customer Acquisition" (Versicherungsmakler: Kundenakquise) weiter oben in diesem Thema.

• Sales Manager: Sales Performance (Vertriebsleiter: Vertriebsleistung)

  Umfasst dieselben KPIs, jedoch für Agenturen statt Agenten. Siehe "Agent Manager: Sales Performance" (Versicherungsmakler: Vertriebsleistung) weiter oben in diesem Thema.