Olet tässä:
Analytics for Insurance Agent- ja Sales Manager -mittaristot (hallittu paketti)
Agenteilla ja myyntipäälliköillä on omat mittaristonsa, jotka auttavat heitä hallitsemaan liiketoimintaa ja kokoamaan yhteen huipputiimejä.
Agenttien esimiesten mittaristot
Aloita Agent Manager Home -mittaristosta nähdäksesi kokonaiskuvan tiimisi suorituskyvystä. Näet neljännesvuosittaiset bruttovakuutusmaksutulot, liidien muunnossuhteen ja agenttiesi suljetun/voitetun summan. Napsauta yhteenvetokaavioiden alla olevia Open Dashboard -linkkejä nähdäksesi yksityiskohtaiset mittaristot.
Agent Manager: Team Book of Business
Avaa Team Leaderboard -sivun. Syvenny kuhunkin sivuun nähdäksesi, miten agenttiesi työpanokset vaikuttavat kokonaistuloksiin.
- Tiimin voittajatilastot
Katso miten tiimisi suoriutuu tärkeimmillä liiketoimintamittareilla mitattuna ja tarkasta, tarvitseeko tiimisi valmennusta tietyillä osa-alueilla.
- Alueellinen näkymä
Katso jokaisen hallitsemasi maantieteellisen alueen parhaat ja heikoimmat suoriutujat.
- Onnistumisen edistäjät
Katso onko kahden tilaston välillä korrelaatiota liiketoiminnan edistämiseksi. Valitse esimerkiksi # Activities ja Gross Written Premium nähdäksesi, johtavatko agenttien useammat toiminnot suurempiin vakuutusmaksutuloihin.
- Hunter vs. Farmer
Tutustu tiimisi menestyneimpiin metsästäjiin — eli agentteihin, jotka saavat eniten liikevaihtoa uusista asiakkaista. Katso ketkä ovat parhaita maanviljelijöitä, eli ketkä saavat eniten liikevaihtoa nykyisistä asiakkaista.
- Vertailun trendi
Tarkastele agenttiesi KPI-mittareiden trendejä, kuten bruttovakuutusmaksutulot, asiakkaiden määrä ja vakuutusten määrä.
- 1–1 avustaja
Valmistaudu henkilökohtaisiin tapaamisiin agenttiesi kanssa vertaamalla heidän KPI-tilastojaan muun tiimin tuloksiin.
Agent Manager: Customer Acquisition
Katso ketkä agenteistasi solmivat kauppoja tehokkaimmin. Säädä mittariston ylälaidassa olevia valikoita keskittyäksesi liidiesi segmenttiin. Visualisoinnit on järjestetty seuraavalle kahdelle sivulle.
- Which agent has the highest lead conversion?
Katso kenellä agenteista on korkein muunnossuhde ja vertaa heidän muunnossuhdettaan muiden suorituskykyyn. Näet myös, kuinka monta asiakasvuorovaikutusta tiimisi kukin jäsen tarvitsee liidin muuntamiseen, sekä heidän myyntiputkensa ja rekrytoidut asiakkaat.
- Which agent has the most efficient lead processing?
Katso kauanko tiimin kullakin jäsenellä kestää käsitellä liidi ymmärtääksesi, miten tehokkaasti he työskentelevät.
Agent Manager: Sales Performance
Katso kokonaiskuva tiimisi myyntituloksista. Tarkasta tehokkaimmat myyjät ja oma voittosuhteesi. Näet myös, kuinka työntekijät käyttävät aikaansa, mihin kauppoihin sinun tulisi keskittyä ja millä kaupoilla on suurin todennäköisyys sulkeutua. KPI-mittarit on järjestetty seuraaville sivuille.
- Myyntiteho - Suljetut diilit
Katso kuka solmii eniten kauppoja ja vertaa parhaita myyjiä tiimin muihin jäseniin pitkältä aikaväliltä.
- What is our win-loss ratio overall and by agent?
Katso miltä markkinasegmenteiltä saat eniten voittoja ja mistä lähteistä saat eniten liidejä. Vertaile myös uuden liiketoiminnan voittosuhdetta nykyiseen liiketoimintaan.
- Mahdollisuuksien käsittely
Katso ketkä tiimin jäsenistä käsittelevät mahdollisuuksia tehokkaimmin. Näet myös, voivatko tiimin jäsenet myydä nopeammin tietyille markkinasegmenteille.
- Where are we spending time?
Käyttääkö tiimisi aikaa arvokkaisiin mahdollisuuksiin? Näet myös, montako toimintoa tehokkaimmat myyjät käyttävät per 1 000 $ verrattuna heikommin pärjääviin myyjiin?
- What deals are we focusing on?
Katso onko valitussa vaiheessa laiminlyötyjä mahdollisuuksia, jotta voit ryhtyä toimenpiteisiin ja pyytää agenttia nopeuttamaan kauppoja.
Myyntipäälliköiden mittaristot
Myyntipäälliköillä on oma aloitusmittaristonsa ja myynnin suorituskykymittaristojen versiot, joiden avulla he voivat auttaa tiimejään menestymään.
- Sales Manager Home
Myyntipäälliköt voivat nähdä yhteenvedon kaikkien agentuuriensa myynnin tuloksista ja syventyä tarkemmin yksityiskohtaisiin havaintoihin. Napsauta yhteenvetokaavioiden alla olevia Open Dashboard -linkkejä nähdäksesi yksityiskohtaiset mittaristot.
- Sales Manager: Team Book of Business
Se sisältää samat KPI-mittarit, mutta agenttien sijaan agentuureille. Katso Agent Manager: Team Book of Business -mittaristo, joka kuvattiin aiemmin tässä aiheessa.
- Sales Manager: Customer Acquisition
Se sisältää samat KPI-mittarit, mutta agenttien sijaan agentuureille. Katso Agent Manager: Customer Acquisition -mittaristo, joka kuvattiin aiemmin tässä aiheessa.
- Sales Manager: Sales Performance
Se sisältää samat KPI-mittarit, mutta agenttien sijaan agentuureille. Katso Agent Manager: Sales Performance -mittaristo, joka kuvattiin aiemmin tässä aiheessa.
