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Cruscotti digitali Analytics for Insurance per agenti e responsabili di vendita
I responsabili degli agenti e di vendita dispongono rispettivamente di una serie di cruscotti digitali che facilitano la gestione delle attività e la creazione di team che operano con la massima efficienza.
Cruscotti digitali per responsabili agenti
Per un riepilogo complessivo delle prestazioni del team, partire dalla pagina Agent Manager Home (Pagina iniziale responsabile agenti). La pagina mostra, per ogni trimestre, il totale dei premi lordi, la percentuale di conversione dei lead e gli importi delle opportunità chiuse e conseguite dei propri agenti. Fare clic sul link Open Dashboard (Apri il cruscotto digitale) sotto a ogni grafico di riepilogo per visualizzare i cruscotti digitali dettagliati.
Agent Manager: (Responsabile agenti:) Team Book of Business (Portafoglio clienti del team)
Apre la pagina Team Leaderboard (Classifica dei leader del team). Esaminare le singole pagine per vedere il contributo dei vari agenti all'utile aziendale.
- Classifica dei leader dei team
Mostra le prestazioni del team su alcune metriche chiave dell'azienda e consente di valutare se i componenti del team necessitano di formazione in qualche area specifica.
- Visualizzazione regionale
Indica chi sono gli agenti con le prestazioni migliori e peggiori in ogni area geografica di competenza.
- Fattori di successo
Consente di individuare eventuali correlazioni fra due metriche trainanti per il successo dell'azienda. Ad esempio, selezionare # Activities (N. attività) e Gross Written Premium (Premio lordo) per vedere se a un maggior numero di attività degli agenti corrispondono premi più elevati.
- Hunter vs. Farmer
Contiene informazioni sui cacciatori di maggiore successo del team, ovvero gli agenti che si occupano principalmente della ricerca di nuovi clienti. Contiene informazioni anche sui migliori gestori del team, ovvero gli agenti che si occupano principalmente di concludere nuove trattative con i clienti esistenti.
- Trend comparativo
Mostra le tendenze nel tempo per i KPI degli agenti, ad esempio i premi lordi, il numero di clienti e di polizze.
- Aiutante 1-1
Consente di prepararsi ai colloqui individuali con gli agenti vedendo come si posizionano i loro KPI rispetto ai risultati del resto del team.
Agent Manager: (Responsabile agenti:) Customer Acquisition (Acquisizione clienti)
Mostra quali sono gli agenti più efficienti a convertire i lead. Per concentrarsi su un segmento di lead, utilizzare i menu nella parte alta del cruscotto digitale. Le visualizzazioni sono suddivise nelle due pagine descritte sotto.
- Which agent has the highest lead conversion? (Quale agente ha il tasso di conversione dei lead più alto?)
Mostra l'agente con il tasso di conversione più alto e lo confronta con le prestazioni degli altri. Consente anche di vedere quante interazioni con il cliente servono a ogni componente del team per convertire un lead, le sue opportunità in corso di realizzazione e i suoi referral.
- Which agent has the most efficient lead processing? (Qual è l'agente più efficiente a elaborare i lead?)
Consente di vedere il tempo impiegato da ogni componente del team per elaborare un lead, per valutare l'efficienza dei singoli agenti.
Agent Manager: (Responsabile agenti:) Prestazioni delle vendite
Offre un quadro completo dei risultati di vendita del team. Mostra chi sono i migliori venditori e consente di analizzare la percentuale di conseguimento. Mostra inoltre come viene impiegato il tempo dai singoli agenti, su quali trattative ci si sta concentrando e quali hanno le maggiori probabilità di conclusione positiva. I KPI sono suddivisi nelle pagine descritte sotto.
- Sales Performance - Closed Deals (Prestazioni di vendita - trattative chiuse)
Mostra una classifica dei leader che consente di vedere chi conclude il maggior numero di trattative e di confrontare gli agenti più produttivi con gli altri componenti del team nel tempo.
- What is our win-loss ratio overall and by agent? (Qual è il nostro rapporto trattative chiuse/sfumate totale e per agente?)
Consente di vedere in quali segmenti di mercato si concludono più trattative e quali fonti offrono i lead migliori, nonché di confrontare la percentuale di conseguimento fra i nuovi clienti e fra i clienti esistenti.
- Elaborazione delle opportunità
Consente di vedere quali componenti del team sono più efficienti a elaborare le opportunità, e se riescono a vendere più velocemente a segmenti di mercato specifici.
- Where are we spending time? (A che cosa dedichiamo il nostro tempo?)
Il team dedica più tempo alle opportunità di valore elevato? E quante attività effettuano gli agenti più produttivi ogni 1.000 $ rispetto a quelli meno produttivi?
- What deals are we focusing on? (Su quali trattative ci concentriamo?)
Consente di individuare eventuali opportunità trascurate che languiscono in una fase selezionata in modo da poter intervenire incaricando un agente di velocizzare la trattativa.
Cruscotti digitali per responsabili vendite
I responsabili vendite dispongono di un cruscotto digitale iniziale personale e di versioni dei cruscotti digitali per le prestazioni di vendita che facilitano la gestione dei team per ottenere risultati ottimali.
- Sales Manager Home (Pagina iniziale Responsabile vendite)
I responsabili vendite visualizzano un riepilogo dei risultati di vendita per tutte le agenzie, e possono poi approfondire l'analisi per ottenere indicazioni più dettagliate. Fare clic sul link Open Dashboard (Apri il cruscotto digitale) sotto a ogni grafico di riepilogo per visualizzare i cruscotti digitali dettagliati.
- Sales Manager: (Responsabile vendite:) Team Book of Business (Portafoglio clienti del team)
Contiene gli stessi KPI, ma per le agenzie anziché per gli agenti. Vedere Agent Manager: Team Book of Business (Responsabile agenti: portafoglio clienti del team) nelle sezioni precedenti.
- Sales Manager: (Responsabile vendite:) Customer Acquisition (Acquisizione clienti)
Contiene gli stessi KPI, ma per le agenzie anziché per gli agenti. Vedere Agent Manager: Customer Acquisition (Responsabile agenti: acquisizione clienti) nelle sezioni precedenti.
- Sales Manager: (Responsabile vendite:) Prestazioni delle vendite
Contiene gli stessi KPI, ma per le agenzie anziché per gli agenti. Vedere Agent Manager: Sales Performance (Responsabile agenti: acquisizione clienti) nelle sezioni precedenti.
