Analytics for Insurance 에이전트 및 세일즈 관리자 대시보드

에이전트 관리자용 대시보드

에이전트 관리자 홈에서 팀의 성과를 한눈에 파악합니다. 에이전트의 분기별 총 수입 보험료 총액, 리드 전환율 및 수주 성공 금액을 확인하고, 각 요약 차트 아래에 있는 대시보드 열기 링크를 클릭하여 자세한 대시보드 확인합니다.

에이전트 관리자: 팀 비즈니스 장부

팀 리더보드 페이지가 열립니다. 각 페이지에서 에이전트가 핵심 부분 결과에 어떤 영향을 미치는지 파악하세요.

• 팀 리더보드

  핵심 비즈니스 메트릭에 대한 팀의 성과를 살펴보고 특정 영역에 코칭이 필요한 팀 구성원을 찾습니다.

• 지역 보기

  관리하는 각 지역의 상위/하위 성과자를 확인합니다.

• 성공의 동인

  비즈니스 성장에 두 메트릭 간 상관 관계가 있는지 살펴봅니다. 예를 들어 활동 수 및 총 수입 보험료를 선택하여 에이전트 활동이 많으면 보험료도 증가하는지 확인할 수 있습니다.

• Hunter vs. Farmer

  팀에서 새 고객에게 가장 많은 비즈니스를 창출하는 공격적인 구성원/에이전트를 파악하고, 기존 고객에게 가장 많은 비즈니스를 창출하는 최고의 수비수를 식별합니다.

• 비교 추세

  총 수입 보험료, 고객 수 및 정책 수 등 에이전트의 KPI 트렌드를 시간에 따라 확인합니다.

• 일대일 도우미

  나머지 팀 결과와 비교한 각 KPI 순위를 파악하고 에이전트와의 개별 회의를 준비합니다.

에이전트 관리자: 고객 확보

리드를 가장 효과적으로 마감한 에이전트를 확인합니다. 대시보드 상단에 있는 메뉴를 조정하여 리드 세그먼트에 초점을 맞춥니다. 다음 두 페이지에 시각화 자료가 정리됩니다.

• 리드 전환율이 가장 높은 에이전트는 누구입니까?

  전환율이 가장 높은 에이전트를 확인하고 전환율을 다른 에이전트의 성과와 비교합니다. 각 팀 구성원이 리드, 파이프라인 및 추천 리드를 전환하기 위해 필요한 고객 상호 작용 횟수도 파악할 수 있습니다.

• 리드를 가장 효과적으로 처리하는 에이전트는 누구입니까?

  각 팀 구성원이 리드를 처리하기 위해 소용한 시간을 보고 얼마나 효율적으로 작업하는지 이해합니다.

에이전트 관리자: 판매 성과

팀의 판매 결과에 대한 포괄적인 정보를 파악합니다. 판매 리더를 확인하고 수주율을 이해하며, 팀 구성원의 시간 소비 방식을 비롯해 집중하고 있는 거래 및 마감 가능성이 가장 높은 기회도 살펴볼 수 있습니다. 다음 페이지에 KPI 자료가 정리됩니다.

• 판매 성과 - 마감 거래

  리더보드에서 가장 많은 거래를 마감한 대상을 확인하고 상위 성과자와 기타 팀 구성원을 시간에 따라 비교합니다.

• 전반적인 수주/실패 비율 및 에이전트별 수주/실패 비율을 얼마나 됩니까?

  더 많은 수주 실적을 기록한 시장 세그먼트 및 최상의 리드가 있는 소스를 파악하고, 신규 비즈니스와 기존 비즈니스의 수주율도 비교합니다.

• 기회 처리

  기회를 가장 효과적으로 처리한 팀 구성원을 확인하고, 특정 시장 세그먼트에서 빠르게 판매할 수 있는 팀 구성원이 있는지 살펴봅니다.

• 시간을 지체하는 지점은 어느 곳입니까?

  팀이 중요한 기회에 더 많은 시간을 보내고 있습니까? $1,000당 상위 성과자의 활동은 하위 성과자와 얼마나 차이가 납니까?

• 중점을 두고 있는 거래는 무엇입니까?

  에이전트가 거래를 가속화할 수 있도록 조치를 취하기 위해 특정 단계에서 지연되고 있는 무시된 기회기 있는지 파악합니다.

판매 관리자용 대시보드

판매 관리자는 팀의 성공 관리에 도움이 되는 자체 홈 대시보드 및 판매 성과 대시보드 버전을 가지고 있습니다.

• 판매 관리자 홈

  판매 관리자는 모든 에이전트에 대한 판매 결과의 요약 검토를 가져온 다음, 세분화된 인사이트를 살펴봅니다. 각 요약 차트 아래에 있는 대시보드 열기 링크를 클릭하여 자세한 대시보드 확인합니다.

• 판매 관리자: 팀 비즈니스 장부

  같은 KPI를 포함하지만 에이전트가 아닌 에이전시에 대한 항목을 포함합니다. 앞서 명시된 에이전트 관리자: 팀 비즈니스 장부.

• 판매 관리자: 고객 확보

  같은 KPI를 포함하지만 에이전트가 아닌 에이전시에 대한 항목을 포함합니다. 앞서 명시된 에이전트 관리자: 고객 확보.

• 판매 관리자: 판매 성과

  같은 KPI를 포함하지만 에이전트가 아닌 에이전시에 대한 항목을 포함합니다. 앞서 명시된 에이전트 관리자: 판매 성과.