U bent hier:
Dashboards van Analytics voor verzekeringsagenten en verkoopmanagers (beheerd pakket)
Agentmanagers en verkoopmanagers hebben ieder een eigen reeks dashboards die helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden en het opbouwen van sterk presterende teams.
Dashboards voor agentmanagers
Begin met Agent Manager Home (Hoofdpagina agentmanager) voor een snel overzicht van de prestaties van uw team. Bekijk de bruto premie-inkomsten per kwartaal, de conversiescore voor leads en het bedrag aan gesloten gewonnen opportunities voor uw agenten. Klik op de koppeling Open Dashboard (Dashboard openen) onder een diagram voor een gedetailleerd dashboard.
Agent Manager: Team Book of Business (Agentmanager: Klantenbestand van team)
Hiermee gaat u naar de pagina Teamleaderboard. Bekijk de verschillende pagina's voor een overzicht van de manier waarop uw agenten bijdragen aan uw eindresultaat.
- Teamleaderboard
Kijk hoe uw team presteert afgaande op de belangrijkste meetgegevens en ga na of uw teamleden wellicht coaching nodig hebben op bepaalde gebieden.
- Regionale weergave
Kijk wie er het best en slechtst presteren in elke regio waarvoor u verantwoordelijk bent.
- Drijvers van succes
Ga na of er een correlatie is tussen twee meetgegevens ten aanzien van bedrijfsprestaties. Selecteer bijvoorbeeld # Activities (Aantal activiteiten) en Gross Written Premium (Bruto premie-inkomsten) om te zien of meer activiteit door agenten leidt tot hogere premie-inkomsten.
- Jager vs. boer
Kijk wie de meest succesvolle jagers in uw team zijn, dat wil zeggen agenten die de meeste omzet binnenhalen van nieuwe klanten. En kijk wie de beste oogsters zijn en de meeste omzet binnenhalen van bestaande klanten.
- Vergelijkende trend
Bekijk de trends in de loop van de tijd voor de KPI's van uw agenten, zoals de bruto premie-inkomsten, het aantal klanten en het aantal polissen.
- 1–1 Helper
Bereid u voor op gesprekken met uw agenten door na te gaan hoe hun KPI's zich verhouden tot de resultaten van de rest van het team
Agent Manager: Customer Acquisition (Agentmanager: Klantenwerving).
Ga na wie van uw agenten op de meest efficiënte manier leads weet te sluiten. Stel de menu's bovenaan in als u wilt inzoomen op een bepaald segment van uw leads. Visualisaties zijn verdeeld over de volgende twee pagina's.
- Which agent has the highest lead conversion? (Welke agent converteert de meeste leads?)
Kijk wie de beste conversiescore heeft en hoe deze score zich verhoudt tot de prestaties van de andere teamleden. U kunt ook achterhalen hoeveel klantinteracties uw teamleden nodig hebben om een lead te converteren, en hun pijplijn en doorverwijzingen zien.
- Which agent has the most efficient lead processing? (Welke agent werkt het efficiëntst bij het verwerken van leads?)
Kijk hoe lang teamleden erover doen om een lead te verwerken, met andere woorden, hoe efficiënt ze zijn.
Agent Manager: Sales Performance (Agentmanager: Verkoopprestaties)
Bekijk alle informatie over de verkoopresultaten van het hele team. Kijk welke verkopers het best presteren en krijg meer inzicht in het succespercentage. U kunt ook zien hoe iedereen zijn tijd besteedt, welke deals de meeste aandacht krijgen en welke deals de meeste kans maken oom te worden gesloten. KPI's zijn verdeeld over de volgende pagina's.
- Verkoopprestaties - Gesloten deals
Bekijk op het leaderboard wie de meeste deals sluit en kijk hoe de beste teamleden presteren in vergelijking met andere teamleden in de loop van de tijd.
- What is our win-loss ratio overall and by agent? (Wat is het winst/verlies-percentage in totaal en per agent?)
Kijk in welke marktsegmenten u meer succes boekt en wat de bronnen zijn voor de beste leads. Vergelijk ook uw succespercentage voor nieuwe versus bestaande klanten.
- Opportunityverwerking
Kijk welke teamleden opportunities het efficiëntst weten af te handelen. En ga na of teamleden sneller verkoopresultaten kunnen boeken in specifieke marktsegmenten.
- Where are we spending time? (Waaraan besteden we onze tijd?)
Is uw team meer tijd kwijt aan opportunities met een hoge waarde? En hoeveel activiteiten moeten de beste presteerders uitvoeren per $1000 in vergelijking met de slechtste presteerders?
- What deals are we focusing on? (Welke deals krijgen de meeste aandacht?)
Kijk of er verwaarloosde opportunities zijn die in een bepaalde fase blijven hangen, zodat u actie kunt ondernemen en een agent kunt inschakelen om een deal rond te krijgen.
Dashboards voor verkoopmanagers
Verkoopmanagers hebben hun eigen hoofddashboards en een eigen versie van de dashboards voor verkoopprestaties om hun teams te helpen succes te boeken.
- Sales Manager Home (Hoofdpagina verkoopmanager)
Verkoopmanagers krijgen een beknopt overzicht van de verkoopresultaten voor al hun agenten, en kunnen desgewenst doorklikken voor meer details. Klik op de koppeling Open Dashboard (Dashboard openen) onder een diagram voor een gedetailleerd dashboard.
- Sales Manager: Team Book of Business (Verkoopmanager: Klantenbestand van team)
Bevat dezelfde KPI's, maar dan voor bureaus in plaats van agenten. Zie Agent Manager: Team Book of Business eerder in dit onderwerp.
- Sales Manager: Customer Acquisition (Verkoopmanager: Klantenwerving).
Bevat dezelfde KPI's, maar dan voor bureaus in plaats van agenten. Zie Agent Manager: Customer Acquisition eerder in dit onderwerp.
- Sales Manager: Sales Performance (Verkoopmanager: Verkoopprestaties)
Bevat dezelfde KPI's, maar dan voor bureaus in plaats van agenten. Zie Agent Manager: Sales Performance eerder in dit onderwerp.
