Instrumentpaneler för agenter och säljchefer i Analytics för försäkring

Instrumentpaneler för agentansvariga

Börja med Agent Manager Home [Startsida för agentansvarig] för att få en snabb sammanfattning av ditt teams resultat. Se totala tecknade bruttopremier, resultat av leadkonvertering och avslutat vunnet belopp för dina agenter efter kvartal. Klicka på länken Öppna instrumentpanel under varje sammanfattningsdiagram för att se detaljerade instrumentpaneler.

Agentansvarig: Team Book of Business [Verksamhetsregister för team]

Öppnas till sidan Teamresultattavla. Fördjupa dig på varje sida för att se hur dina agenter bidrar till resultatet.

• Teamresultattavla

  Se hur det går för ditt team för viktiga verksamhetsmått och få reda på om teammedlemmar behöver coachning i några specifika områden.

• Regional vy

  Få reda på vilka som har bäst och sämst resultat för varje plats du ansvarar för.

• Drivkrafter för framgång

  Få reda på om det finns en korrelation i att driva verksamheten mellan två mått. Välj till exempel # Activities [Antal aktiviteter] och Gross Written Premium [Tecknade bruttopremier] för att få reda på fler agentaktiviteter resulterar i större premier.

• Hunter vs. Farmer

  Få reda på ditt teams mest framgångsrika jägare—agenter som får mest affärer från nya kunder. Och vilka som är de bästa odlarna genom att se vem som får mest affärer från befintliga kunder.

• Jämförande trend

  Se trender över tid för dina agenters nyckeltal, till exempel tecknade bruttopremier, antal kunder och antal policyer.

• 1–1-hjälpprogram

  Gör dig redo för individuella möten med dina agenter genom att få reda på hur vart och ett av deras nyckeltal står sig mot resten av teamets resultat.

Agentansvarig: Kundförvärv

Få reda på vilka av dina agenter som avslutar leads mest effektivt. Justera menyerna högst upp i instrumentpanelen för att fokusera på ett segment av dina leads. Visualiseringar organiseras på följande två sidor.

• Which agent has the highest lead conversion? [Vilken agent har den högsta leadkonverteringen?]

  Se vem som har högst konverteringsresultat och hur deras resultat är jämfört med andras resultat. Du kan även få reda på hur många kontakttillfällen varje medlem i ditt team behöver för att konvertera ett lead och deras pipeline och hänvisningar.

• Which agent has the most efficient lead processing? [Vilken agent har den mest effektiva leadbearbetningen?]

  Visa hur lång tid det tar för varje medlem att bearbeta ett lead för att förstå hur effektiva de är.

Agentansvarig: Försäljningsresultat

Få en fullständig bild av ditt teams försäljningsresultat. Se vilka dina ledande säljare är och förstå dina vinstresultat. Se även vad alla lägger sin tid på och vilka affärer ni fokuserar på och har bästa chansen att avsluta. Nyckeltal är organiserade i följande sidor.

• Säljresultat - Avslutade affärer

  Se en resultattavla som visar vem som avslutar flest affärer och få reda på hur det går för dina bästa säljare jämfört med andra teammedlemmar över tid.

• What is our win-loss ratio overall and by agent? [Vad är vårt förhållande för vinster-förluster övergripande och efter agent?]

  Få reda på vilka marknadssegment du vinner oftare och vilka källor som ger dig bäst leads. Jämför även dina vinstresultat för nya kunder jämfört med befintlig kunder.

• Säljprojektbearbetning

  Se vilka teammedlemmar som bearbetar säljprojekt mest effektivt. Få även reda på om teammedlemmar kan sälja snabbare till specifika marknadssegment.

• Var spenderar vi tid?

  Lägger ditt team mer tid på säljprojekt med högt värde? Och hur många aktiviteter spenderar toppsäljare per 10 000 kr jämfört med de säljare som har lägre resultat?

• Vilka affärer fokuserar vi på?

  Få reda på om det finns några försummade säljprojekt som går förlorade i en specifik fas, så att du kan vidta åtgärder för att låta en agent snabba på affären.

Instrumentpaneler för säljsansvariga

Säljchefer har sin egen startinstrumentpanel och egna versioner av instrumentpaneler med säljresultat för att hjälpa sina team nå framgångar.

• Startsida för säljchefer

  Säljchefer får en sammanfattning av säljresultat för alla sina avdelningar, och kan sedan fördjupa sig i mer precisa insikter. Klicka på länken Öppna instrumentpanel under varje sammanfattningsdiagram för att se detaljerade instrumentpaneler.

• Säljchef: Team Book of Business [Verksamhetsregister för team]

  Inkluderar samma nyckeltal men för företag istället för agenter. Se Agentansvarig: Team Book of Business [Verksamhetsregister för team] tidigare i detta ämne.

• Säljchef: Kundförvärv

  Inkluderar samma nyckeltal men för företag istället för agenter. Se Agentansvarig: Customer Acquisition [Kundförvärv] tidigare i detta ämne.

• Säljchef: Försäljningsresultat

  Inkluderar samma nyckeltal men för företag istället för agenter. Se Agentansvarig: Sales Performance [Försäljningsresultat] tidigare i detta ämne.