Analytics for Insurance Agent 和销售经理仪表板（受管软件包）

代理经理的仪表板

从代理经理主页开始，一目了然地了解团队的绩效。查看代理的季度整体签单保费、潜在客户转换率和已结束并赢得的金额。单击每个摘要图表下方的打开仪表板链接，以查看详细的仪表板。

代理经理：团队业务范围

打开团队排行榜页面。深入每一页，了解代理是如何为最终结果做出贡献的。

• 团队排行榜

  查看团队在关键业务指标上的表现，并了解团队成员是否需要在任何特定领域接受指导。

• 区域视图

  了解在您管理的每个地区表现最好和最差的人员。

• 成功的驱动因素

  了解推动业务发展的两个度量之间是否存在相关性。例如，选择活动数量和整体签单保费，了解更多代理活动是否会导致更高的保费。

• 猎人与农民

  了解团队中最成功的猎人 - 从新客户那里获得最多业务的代理。还可以通过了解谁从现有客户那里获得最多的业务来了解最好的“农民”。

• 比较趋势

  查看代理的 KPI 的长期趋势，例如整体签单保费、客户数量和保单数量。

• 1–1 助手

  通过了解每个 KPI 相对于团队其他成果的排名，为您与代理的单独会议做好准备。

代理经理：客户获取

了解哪个代理最有效地结束潜在客户。调整仪表板顶部的菜单，以便关注潜在客户的细分。可视化分为以下两页。

• 哪个代理的潜在客户转换率最高？

  了解谁的转换率最高，以及他们的转换率与其他人的绩效相比如何。您还可以了解团队中的每个成员需要多少次客户互动才能转换潜在客户及其漏斗和推荐。

• 哪个代理的潜在客户处理效率最高？

  查看每个团队成员处理一位潜在客户需要多长时间，以了解他们的效率。

代理经理：销售业绩

全面了解团队的销售结果。了解谁是销售领先者，了解您的赢得率。还可以了解每个人的时间支配情况，看看您关注的是哪一项交易，哪一项最有可能成交。KPI 分为以下几页。

• 销售业绩 - 已结束交易

  查看排行榜，了解谁完成的交易最多，并了解随着时间的推移，与其他团队成员比较，最佳表现者的表现如何。

• 整体和按代理划分的赢得-损失比率如何？

  找出您在哪些细分市场赢得更多业务机会，哪些来源为您提供了最佳潜在客户。此外，还可以比较新业务和现有业务的赢得率。

• 业务机会处理

  查看哪些团队成员处理业务机会最有效。还可以了解团队成员能否更快地向特定的细分市场销售产品。

• 时间支配情况

  团队是否在高价值业务机会上花了更多的时间？此外，与低绩效者相比，高绩效者每花费 1000 美元可以举行多少活动？

• 我们关注的是什么交易？

  找出在选定阶段是否有任何被忽视的业务机会，以便可以采取行动让代理加速交易。

销售经理的仪表板

销售经理有自己的主页仪表板和销售绩效仪表板版本，以帮助管理团队取得成功。

• 销售经理主页

  销售经理可以对所有代理的销售结果进行总结性审查然后深入挖掘以获得更细致的见解。单击每个摘要图表下方的打开仪表板链接，以查看详细的仪表板。

• 销售经理：团队业务范围

  包括相同的 KPI，但适用于代理机构而非代理。参见本主题前面的代理经理：团队业务范围。

• 销售经理：客户获取

  包括相同的 KPI，但适用于代理机构而非代理。参见本主题前面的代理经理：客户获取。

• 销售经理：销售业绩

  包括相同的 KPI，但适用于代理机构而非代理。参见本主题前面的代理经理：销售绩效。