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            保険契約更新予測の使用 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            保険契約更新予測の使用 (管理パッケージ)

            Policy Renewal Prediction アプリケーションとその Einstein Discovery 搭載ダッシュボードでは、保険契約更新の可能性に関するインテリジェントなインサイトが得られます。これらのスマートな予測分析により、ポリシーを更新する可能性が低い顧客をすばやく特定し、更新を改善する戦略を策定できます。

            必要なエディション

            有料オプションで使用可能なエディション: Financial Services Cloud for Insurance が有効で Vlocity Insurance がインストールされている Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
            メモ
            メモ Policy Renewal Prediction アプリケーションは、Financial Services Cloud Basic または Standard ライセンスおよび FSCAnalyticsPlus (CRM Analytics for Financial Services) ライセンスを持つ Vlocity ユーザーが有料オプションで使用できます。完全なリリース手順については、「Tableau CRM for Financial Services のリリース」を参照してください

            CRM Analytics Studio から Policy Renewal Prediction アプリケーションとそのダッシュボードにアクセスできます。

            Likelihood of Policy Renewal (保険契約更新の可能性) ダッシュボード

            Likelihood of Policy Renewal (保険契約更新の可能性) ダッシュボードでは、更新されないリスクの高い保険契約に関するインサイトが得られます。このダッシュボードのグラフでは、次の質問の回答を得ることができます。

            • 更新が必要な保険契約の数は?
            • 考慮される顧客の数は?
            • 更新が必要な保険契約の GWP は?
            • 更新されないリスクのある保険契約は?
            • 注目すべき GWP が高いポリシーは?
            • 維持するためにフォローアップの対象として優先すべき顧客は?

            Likelihood of Renew Policy (保険契約更新の可能性) ダッシュボード

            Likelihood of Renew Policy (保険契約更新の可能性) ダッシュボード (埋め込み) では、特定の顧客の保険契約更新状況に関するインサイトを取得できます。このダッシュボードのグラフでは、次の質問の回答を得ることができます。

            • 顧客の更新が必要な保険契約の数は?
            • 顧客が保険契約を更新するまでの残り日数は?
            • 更新が必要な保険契約の GWP は?
            • 更新が必要な保険契約の予測される更新スコアは?
             
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            Salesforce Help | Article