Analytics for Retail Banking-dashboards

Dashboardet Retail Banking Home (Start for detailbankvirksomhed)

Dashboardet Retail Banking Home (Start for detailbankvirksomhed) giver dig en oversigt over KPI'er om dine kunder. Du kan se antallet af kunder, antallet af aktiviteter, der er knyttet til kunderne, og den samlede værdi af gebyrer, der opkræves fra kunderne.

My Customers (Mine kunder)

Dashboardet Mine kunder identificerer de kunder, der har brug for din opmærksomhed. Dashboards besvarer følgende spørgsmål:

• Who needs my attention? (Hvem har brug for opmærksomhed?)

  Angiver kunder, der er i risiko for at forlade banken, ved at vise, hvor meget kunderne trækker ud, og hvor mange sager der er knyttet til kundernes konti.

• Who are my top customers? (Hvem er mine topkunder?)

  Opdeler kunder efter værdien af deres indskud og længden af kundens tilknytning til dit firma.

• What demographics do I serve? (Hvilke demografier betjener jeg?)

  Segmenterer dine kunder efter markedssegment, f.eks. nettoværdi og køn, kategori (serviceniveau, f.eks. guld og sølv) og alder.

Dashboardet Mine aktiviteter

Dashboardet Mine aktiviteter sporer dine aktiviteter og evaluerer værdien af dit arbejde på vegne af klienter ved at bruge metrikkerne på dashboardets to sider. Dashboards besvarer følgende spørgsmål:

• Who am I spending my time with? (Hvem bruger jeg tid på?)

  Viser samlede aktiviteter, samlede opkald, mails og andre handlinger. Viser også, hvordan du afbalancerer din tid mellem kunder med lav og høj værdi og formålet med dine handlinger.

• What am I spending my time doing? (Hvad bruger jeg min tid på?)

  Viser antallet af dine aktiviteter over tid for de sidste to år.

Dashboardet Gebyr og gebyrer

Dashboardet Fees and Charges (Fyrer og gebyrer) viser detaljer om de gebyrer, der opkræves fra dine klienter. Du kan bruge filtre til at sortere metrikker efter bankrådgiver, gebyrtyper, tilbagesatte gebyr, gebyrbeløb og periode. Dashboards besvarer følgende spørgsmål:

• What fees were charged? (Hvilke gebyrer blev debiteret?)

  Viser det beløb, der er opkrævet som gebyrer over tid, og det gebyrbeløb, der er tilbageført på basis af de valgte filtre.

• Which customers were charged? (Hvilke kunder blev debiteret?)

  Viser typen af kunder, der betalede flest gebyrer baseret på saldostørrelsen og hvor mange gange kunderne blev opkrævet. Du kan også se den samlede saldo, gebyrbeløb og procentdelen af tilbageførte gebyrer for hver klient.

Dashboardet Customer Acquisition (Kundeovertagelse)

Dashboardet Customer Acquisition (Kundeerhvervelse) giver input om de klienter, der har brug for opmærksomhed ved at gennemse klientkonti i henhold til aktivitetsniveau, alder og forventet værdi. Brug filtre til at se på klientkonti i henhold til bankrådgiver, registreringstype, status, vurdering og kilde. Dashboards besvarer følgende spørgsmål:

• Hvad er kilden til emnet eller henvisningen?

  Se kilderne til dine emner, f.eks. partnerhenvisning og telefonforespørgsel. Få også mere at vide om dine bedste henvisere, så du kan fokusere på lovende emner.

• Hvad er statussen på emner eller henvisninger?

  Lær statussen for emner, der startede på en valgt dato.

• Hvad er den generelle emnekonverteringsfrekvens og -behandlingstid?

  Fokuser på en enkelt bankmedarbejder ved at indstille filteret Banker Name (Navn på bankmedarbejder).

• Hvad er tendensen i Emnepipline?

  Visualiser din emnepipeline for en valgt periode. Inkluderer start- og sluttotaler for emner, og antallet af emner der er tilføjet, konverteret og diskvalificeret.

Dashboardet Mine henvisninger

Dashboardet Mine henvisninger giver indsigt i, hvordan du kan øge henvisningskonvertering. Find ud af, hvordan dine henvisninger påvirker forretningen ved at lære henvisningens konverteringsfrekvens og beløbene på saldoer og lån, der kommer fra henvisningerne. Find også ud af, hvilke modtagere af dine henvisninger der med størst sandsynlighed konverterer henvisningerne.

Dashboardet Afdelingsstyring

Dashboardet for afdelingsstyring giver en omfattende visning af dine medarbejderes aktiviteter i forskellige afdelinger. Fra dette dashboard kan du se klienter, den samlede saldo, emnekonverteringen og de lukkede succeser for medarbejdere på alle dine afdelingsplaceringer. Disse indsigter kan bruges til at forbedre forgreningsdriften og se, hvordan ekspertise hos medarbejdere distribueres på tværs af forgreninger.

Dashboardet for analyse af forgreningsenhedsrelaterede registreringer

Dashboardet Branch Unit Related Record Analysis (Analyse af relateret afdelingsenhed) giver indsigter til at identificere afdelinger og bankrådgivere, der opretter maksimalt og minimum på emner og salgsmuligheder. Du kan få antallet af oprettede eller opdaterede registreringer efter afdeling, antallet af registreringer i hver kategori, årsagerne til opdateringen og førertavlerne, der identificerer de mest effektive bankrådgivere og afdelinger. Brug disse indsigter til hurtigt at identificere forgreninger med en høj mængde aktivitet og til at planlægge dine ressourcer på samme måde.

Dashboardet Interessetags

Dashboardet Interessetags giver indsigter i dine kunders interesseområde ved at analysere de interessetags, der er knyttet til kunderne i hver kategori og hvert segment. Du kan identificere det mest populære interessetag, der er valgt af kunder i hver kategori, eller hurtigt bemærke unikke interesser for dine kunder af høj værdi. Ved at bruge disse datastyrede indsigter kan du personliggøre marketingkampagner, tilbud og kundeinteraktioner og opbygge bedre relationer med dine kunder.