Cruscotti digitali Analytics for Retail Banking

Cruscotto digitale Retail Banking Home (Pagina iniziale di Retail Banking)

Il cruscotto digitale Retail Banking Home (Pagina iniziale di Retail Banking) offre un riepilogo dei KPI relativi ai clienti. È possibile visualizzare il conteggio dei clienti, il numero di attività a essi associate e il valore totale degli oneri loro addebitati.

Cruscotto digitale My Customers (Clienti personali)

Il cruscotto digitale My Customers (Clienti personali) identifica i clienti che richiedono attenzione. I cruscotti digitali rispondono alle seguenti domande:

• Who needs my attention? (Elementi che richiedono attenzione)

  Indica i clienti a rischio di abbandono visualizzando le somme che ritirano e quanti casi sono associati agli account dei clienti.

• Who are my top customers? (Chi sono i miei clienti principali?)

  Suddivide i clienti in base al valore dei loro depositi e alla durata del loro rapporto con l'istituto bancario.

• What demographics do I serve? (A quale segmento demografico mi rivolgo?)

  Classifica i clienti in base a segmento di mercato (ad esempio, patrimonio netto e sesso), categoria (livello di servizio, ad esempio oro e argento) e fascia d'età.

Cruscotto digitale My Activities (Attività personali)

Il cruscotto digitale My Activities (Attività personali) tiene traccia delle attività e valuta il valore del lavoro svolto per conto dei clienti utilizzando le metriche presenti nelle due pagine del cruscotto digitale. I cruscotti digitali rispondono alle seguenti domande:

• Who am I spending my time with? (Con chi occupo il mio tempo)?

  Mostra le attività totali, le chiamate totali, le email e altre azioni. Indica inoltre come viene ripartito il tempo tra i clienti ad alto e a basso valore e gli obiettivi delle azioni.

• What am I spending my time doing? (Come occupo il mio tempo?)

  Mostra il conteggio delle attività svolte nel corso degli ultimi due anni.

Cruscotto digitale Fees and Charges (Oneri e spese)

Il cruscotto digitale Fees and Charges (Oneri e spese) mostra i dettagli degli oneri addebitati ai clienti. È possibile utilizzare i filtri per ordinare le metriche in base a bancario, tipo di onere, oneri invertiti, ammontare degli oneri e periodo. I cruscotti digitali rispondono alle seguenti domande:

• What fees were charged? (Quali oneri sono stati addebitati?)

  Mostra l'ammontare addebitato come oneri nel tempo e l'ammontare degli oneri invertiti in base ai filtri selezionati.

• Which customers were charged? (A quali clienti sono stati effettuati addebiti?)

  Mostra il tipo di clienti che hanno pagato gli oneri più alti in base all'entità del saldo e al numero di addebiti. È possibile anche vedere il saldo totale, gli importi degli oneri e la percentuale di oneri invertiti per ogni cliente.

Cruscotto digitale Customer Acquisition (Acquisizione clienti)

Il cruscotto digitale Customer Acquisition (Acquisizione clienti) fornisce informazioni sui clienti che necessitano di attenzione esaminando gli account cliente in base al livello di attività, all'età e al valore previsto. Applicare i filtri per esaminare gli account cliente in base a bancario, tipo di record, stato, valutazione e origine. I cruscotti digitali rispondono alle seguenti domande:

• Qual è l'origine del lead o del referral?

  Mostra le origini dei lead, ad esempio referral di un partner e richiesta di informazioni per telefono. Permette anche di individuare i migliori segnalanti per poter puntare sui lead promettenti.

• Qual è lo stato dei lead o dei referral?

  Contiene informazioni sullo stato dei lead iniziati in una data selezionata.

• Quali sono il tasso di conversione dei lead e il tempo di elaborazione complessivi?

  Permette di concentrarsi su un singolo bancario impostando il filtro Banker Name (Nome bancario).

• Qual è la tendenza nelle opportunità in corso di realizzazione per i lead?

  Consente di visualizzare le opportunità in corso di realizzazione per i lead in un periodo selezionato. Include i totali del numero di lead iniziali e finali e il numero di lead aggiunti, convertiti e non idonei.

Cruscotto digitale My Referrals (Referral personali)

Il cruscotto digitale My Referrals (Referral personali) consente di ottenere informazioni utili su come migliorare la conversione dei referral. Permette di scoprire l'effetto dei referral sul business grazie ai dati sul tasso di conversione e l'entità di saldi e prestiti provenienti dai referral. Consente inoltre di individuare quali destinatari dei referral hanno maggiori probabilità di convertirli.

Cruscotto digitale Branch Management (Gestione filiale)

Il cruscotto digitale Branch Management (Gestione filiale) offre una panoramica completa sulle attività dei dipendenti presso le varie filiali. Da questo cruscotto digitale è possibile visualizzare clienti, saldo totale, conversione dei lead e trattative chiuse e conseguite per i dipendenti di tutte le filiali. Questi approfondimenti si possono usare per migliorare le attività svolte nelle filiali e vedere in che modo è distribuita tra le filiali la competenza dei dipendenti.

Cruscotto digitale Branch Unit Related Record Analysis (Analisi record correlati unità filiale)

Il cruscotto digitale Branch Unit Related Record Analysis (Analisi record correlati unità filiale) offre approfondimenti per identificare le filiali e i bancari che creano il numero massimo e minimo di lead e opportunità. È possibile visualizzare il conteggio dei record creati o aggiornati per filiale, il conteggio dei record in ogni categoria, i motivi dell'aggiornamento e le classifiche dei leader che identificano i bancari e le filiali con le migliori prestazioni. Utilizzare queste indicazioni per identificare rapidamente le filiali con un volume di attività elevato e pianificare le risorse di conseguenza.

Cruscotto digitale Interest Tags (Tag di interessi)

Il cruscotto digitale Interest Tags (Tag di interessi) fornisce informazioni sulle aree di interesse dei clienti analizzando i tag di interessi associati ai clienti in ogni categoria e segmento. È possibile identificare i tag di interessi più diffusi selezionati dai clienti di ogni categoria o prendere nota rapidamente degli interessi esclusivi dei clienti ad alto valore. Con questi approfondimenti basati sui dati è possibile personalizzare campagne di marketing, offerte e interazioni con i clienti e instaurare con loro rapporti migliori.