Analytics for Retail Banking-dashboards

Hoofdpaginadashboard voor Retail Banking

Het hoofdpaginadashboard voor Retail Banking biedt een overzicht van KPI's van uw klanten. U ziet het totale aantal klanten, het aantal gekoppelde activiteiten en de totale waarde van de vergoedingen die aan de klanten in rekening zijn gebracht.

Dashboard Mijn klanten

Het dashboard Mijn klanten geeft de klanten aan die uw aandacht nodig hebben. Het dashboard beantwoordt deze vragen:

• Who needs my attention? (Wie heeft mijn aandacht nodig?)

  Hier wordt aangegeven welke klanten dreigen af te haken. U ziet precies hoeveel de klanten opnemen en hoeveel cases aan hun accounts zijn gekoppeld.

• Who are my top customers? (Wie zijn mijn beste klanten?)

  Hier worden klanten onderscheiden op basis van de waarde van hun deposito's en de lengte van de associatie van de klanten met uw bedrijf.

• What demographics do I serve? (Welke demografische gebieden bedien ik?)

  Hier worden uw klanten verdeeld op basis van marktsegment (vermogen en geslacht), categorie (serviceniveau, bijvoorbeeld goud en zilver) en leeftijd.

Dashboard Mijn activiteiten

Het dashboard Mijn activiteiten houdt uw activiteiten bij en evalueert de waarde van uw werk voor klanten aan de hand van de meetgegevens op de twee pagina's van het dashboard. Het dashboard beantwoordt deze vragen:

• Who am I spending my time with? (Met wie breng ik mijn tijd door?)

  Hier wordt het totaal van activiteiten weergegeven, inclusief het totale aantal gesprekken, e-mailberichten en andere acties. U ziet hier ook hoe u uw tijd verdeelt tussen klanten die wel of niet veel waard zijn, en wat het doel is van uw acties.

• What am I spending my time doing? (Hoe besteed ik mijn tijd?)

  Hier ziet u het aantal activiteiten dat u de afgelopen twee jaar hebt uitgevoerd.

Dashboard Kosten en vergoedingen

Het dashboard Kosten en vergoedingen toont details over de kosten en vergoedingen die aan uw klanten in rekening worden gebracht. U kunt filters gebruiken om meetgegevens te sorteren op bankier, vergoedingstype, teruggeboekte vergoedingen, vergoedingsbedragen en periode. Het dashboard beantwoordt deze vragen:

• What fees were charged? (Welke kosten zijn in rekening gebracht?)

  Toont het bedrag dat in rekening is gebracht als vergoedingen in de loop van de tijd en het vergoedingsbedrag dat is teruggeboekt op basis van geselecteerde filters.

• Which customers were charged? (Aan welke klanten zijn kosten in rekening gebracht?)

  Toont het type klanten dat de meeste vergoedingen heeft betaald op basis van de saldogrootte en hoe vaak er kosten bij de klanten in rekening werden gebracht. U ziet ook het totale saldo, de vergoedingsbedragen en het percentage van teruggeboekte vergoedingen voor elke cliënt.

Dashboard Klantenwerving

Het dashboard Klantenwerving biedt input over de klanten die aandacht nodig hebben, door klantaccounts te beoordelen op basis van activiteitsniveau, leeftijd en verwachte waarde. Met behulp van filters kunt u klantaccounts bekijken per bankier, recordtype, status, beoordeling en bron. Het dashboard beantwoordt deze vragen:

• Wat is de bron van de lead of doorverwijzing?

  Bekijk de bronnen van uw leads, zoals partnerdoorverwijzing en telefonische aanvraag. Ook komt u hier te weten wie de beste doorverwijzers zijn, zodat u makkelijker kunt focussen op veelbelovende leads.

• Wat is de status van leads of doorverwijzingen?

  Hier ziet u de status van leads die op een geselecteerde begindatum zijn gestart.

• Wat zijn het algehele leadconversiepercentage en de verwerkingstijd?

  Focus op een specifieke bankier met het filter Bankiersnaam.

• Wat is de trend in de leadpijplijn?

  Hier kunt u de leadpijplijn voor een geselecteerde periode weergeven. De weergave bevat de leadtotalen aan het begin en aan het eind van de betreffende periode, en het aantal leads dat is toegevoegd, geconverteerd en gediskwalificeerd.

Dashboard Mijn doorverwijzingen

Het dashboard Mijn doorverwijzingen biedt insights in de manier waarop u verwijzingsconversie kunt vergroten. U ziet wat het conversiepercentage is en de bedragen van saldi en leningen die het gevolg zijn van verwijzingen, en kunt op die manier achterhalen wat de algehele impact is van uw verwijzingen op het bedrijf. Ook kunt u zo vaststellen welke ontvangers van uw verwijzingen deze het waarschijnlijkst weten te converteren.

Dashboard Filiaalbeheer

Het dashboard Filiaalbeheer biedt een volledig overzicht van de activiteiten van uw werknemers in verschillende filialen. Vanuit dit dashboard ziet u de klanten, het totale saldo, de leadconversie en gesloten gewonnen opportunities voor werknemers in al uw filialen. Dankzij deze insights kunt u filiaalactiviteiten verbeteren en zien hoe de expertise van werknemers over filialen is verdeeld.

Dashboard Analyse van gerelateerde record voor filiaaleenheid

Het dashboard Analyse van gerelateerde record voor filiaaleenheid biedt insights voor het identificeren van de filialen en bankiers die het maximum en minimum aan leads en opportunity's creëren. U kunt het aantal gemaakte of bijgewerkte records per filiaal zien, het aantal records in elke categorie, de redenen voor de update en de leaderboards die de best presterende bankiers en filialen aangeven. Gebruik deze insights om snel de filialen te identificeren met een groot volume aan activiteit en uw resources op basis daarvan te plannen.

Dashboard Belangentags

Het dashboard Belangentags biedt insights in het gebied waarin uw klanten geïnteresseerd zijn, door het analyseren van de belangentags die zijn gekoppeld aan de klanten in elke categorie en elk segment. U kunt de meest populaire belangentag identificeren die in elke categorie door klanten is geselecteerd of u kunt snel de unieke interesses van uw waardevolle klanten bekijken. Door deze gegevensgestuurde insights te gebruiken, kunt u de marketingcampagnes, aanbiedingen en interacties met klanten personaliseren, en betere relaties met uw klanten opbouwen.